บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 13 กันยายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองแนวต้านราคาในวันนี้ว่ามีโอกาสรีบาวด์ได้บ้าง อย่างไรก็ตามการปรับตัวลงในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมานั้น เป็นการแสดงว่าราคาทองคำได้ปรับฐานลงมาในระยะกลาง วันนี้เรามองแนวรับที่ 1317 เป็นจุดสำคัญ ซึ่งหากราคาไม่สามารถยืนได้เหนือแนวรับดังกล่าวแล้ว ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำอาจปรับตัวลงได้อีก อย่างไรก็ตามราคาทองคำมีโอกาสรีบาวด์ได้โดยมีเป้าหมายที่1332/1339

 Trading ($/oz)

กรอบ 1300 – 1347
แนวต้าน    1332      1339     1347
แนวรับ      1317      1307     1300

Strategy

ไม่มีสถานะ...

Intraday : “ขอรับสวัสดิการสหรัฐลดลง ส่อ FED ลดQE / ซื้อสั้นๆ ราคาขึ้นตัดกาไร
และเริ่มสลับเป็นขาย”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงซื้อ ลุ้นรีบาวด์สั้นๆ Cut loss 1324
- มือเปล่า / รีบาวด์ขึ้น อยู่ฝั่งขาย Cut loss 1332/1339
- หากหลุด 1317 ขายสะสมต่อ

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นๆทดสอบแนวรับ 1317”
- Wait and see รอซื้อที่แนวรับสำคัญ

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index วันนี้มีโอกาสปรับลงได้ หลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้ แต่ราคาไม่สามารถยืนได้ และเจอแรงขายท้ายตลาด ส่งผลให้ดัชนีกลับมาปิดในแดนลบอีกครั้งทั้งนี้สัญญาณทางเทคนิคนั้นแสดงให้เห็นว่าน้ำหนักการขึ้นเริ่มจะหมดแรงลง อีกทั้งมีสัญญาณกลับตัวในระยะรายชั่วโมงปรากฏขึ้น เราจึงคาดว่าวันนี้ ดัชนี SET50มีโอกาสปรับตัวย่อลงมาได้ โดยมีแนวรับที่สำคัญที่ 950 หากดัชนีไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ ก็อาจส่งผลให้เกิดแรงเทขายทำกำไรและปรับตัวลงได้อีก

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 925 – 985
แนวต้าน 965 975 985
แนวรับ 950 940 930 925

Strategy

ไม่มีสถานะ...

Intraday: “แรงขึ้นเริ่มหมด อาจมีการปรับฐาน ย่อตัวก่อน / อยู่ฝั่งขาย ราคาลงลึกๆค่อยซื้อ”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ขาย Cut loss 965
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้นสูงๆ อยู่ฝั่งขาย Cut loss 980
- ราคาขึ้นสูงให้เริ่มสลับเป็นขายที่แนวต้านสำคัญๆ 980/990

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น แต่อาจชนแนวต้านแล้วเจอแรงเทขายได้”
- ราคาขึ้นสูงๆ ให้เริ่มตัดกำไร
- สลับหน้าเป็นขายที่แนวต้าน 980/990/1000

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· ก.แรงงานสหรัฐ รายงานว่า มีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้ง แรก (Initial Jobless Claims) 292,000 ราย ลดลง 31,000 รายจากสัปดาห์ก่อน โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2549 และดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 330,000 ราย บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

··· สหรัฐเริ่มส่งอาวุธให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียแล้วในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเคยได้ให้คำมั่นไว้ในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มบทบาทครั้งใหญ่ของสหรัฐต่อวิกฤติในซีเรีย

··· ยูโรสแตท รายงานว่า ผลผลติ ภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเดือน ก.ค.ลดลง 1.5% จากเดือนก่อน และหดตัวลง 2.1% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.ปีที่แล้วแสดงว่าการฟื้นตัวยังไม่แน่นอน โดยผลผลิตของเยอรมนีลดลง 2.3% และผลผลิตของอิตาลีได้ลดลง 1.1% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทำให้เกิดความกังวลถึงความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนที่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากภาวะถดถอยในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

··· รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะลดการใช้ถ่านหินให้ต่ำกว่า65% ของการใช้พลังงานหลักทั้งหมดภายในปี 2560 เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ โดยปัจจุบันจีนใช้ถ่านหินประมาณ 70% ของการใช้พลังงานทั้งหมด

··· ธนาคารกลางเกาหลีใต้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% และให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยลบต่างๆ ได้แก่ การลดขนาด QE ของFED ความไม่มีเสถียรภาพด้านการเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่บางแห่ง เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย และความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 917.13 ตัน (คงที่)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,397.90 จุด ลดลง 13.28 จุด หรือ -0.94% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 42,874 ล้านบาท โดยดัชนีได้ปรับตัวลดลงมากในช่วงบ่ายจากแรงขายทำกำไรแม้จะมีการปรับตัวขึ้นมาตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นในทิศทางคล้ายคลึงกับตลาดภูมิภาคเอเชียที่เริ่มชะลอตัวหลังการปรับขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

··· ธนาคารกสิกรไทย ประเมนิ ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 4% และยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงที่เหลือ ของปีโดยยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะแผนการลงทุนของรัฐบาล ส่วนปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ 4.5% ซึ่งจะมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและการลงทุนจากภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องเร่งลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนไทยจะถูกลดระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

··· ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB คาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอาจลดได้เล็กน้อยจากปัจจุบัน 2.5% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเฉลี่ยที่ 2.47% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีหน้าตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่จะปรับตัวดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศที่กำลังปรับตัวเป็นขาขึ้นเช่นกัน

··· บีโอไอ รายงานผลการสำรวจว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนักการลง ทุนในไทยในช่วงปี 2556-2557 โดยนักลงทุน 63% จะรักษาระดับการลงทุน นักลงทุนประมาณ 34% มีแผนจะขยายการลงทุน และไม่มีนักลงทุนที่มีแผนจะถอนการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนมองว่าประเทศไทยมีปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -477.42

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -370.03

นักลงทุนต่างชาติ +74.00

นักลงทุนทั่วไป +773.45