บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 26 กันยายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนจากกระแสข่าวของ FED อยู่ อีกทั้งปัญหาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐ จะยังทำให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวได้สูงในระหว่างวัน สำหรับวันนี้เราปรับแนวรับขึ้นมาที่ 1325/1330 ซึ่งเป็นจุดตัดขาดทุนสำหรับการลงทุนฝั่งซื้อ เนื่องจากตัวเลขจำนวนคนว่างงานที่ขอสวัสดิการสังคมของสหรัฐนั้น มีการประมาณว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำ
 Trading ($/oz)

กรอบ 1300 – 1350
แนวต้าน    1340    1345    1350
แนวรับ      1325    1315     1306    1300

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday : “เพดานหนี้สหรัฐ ชี้ขาด ศุกร์-27 จันทร์-30 ก.ย.นี้ / หากขยายเพดานหนี้
เป็นผลดีต่อทอง”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/รอแล้วซื้อ Cut loss 1325
- หากทะลุ 1338 ซื้อสะสมต่อได้

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นๆมีโอกาสรีบาวด์ขึ้น”
- ย่อแล้วซื้อได้อีก 20 % ของพอร์ต
- รวมถือซื้อ 40 %                
- หากหลุด 1315 ให้ Cut loss ออกก่อน

---------------------------------------------
SET50 Index Futuresทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ว่ากลับมาเป็นขาลงระยะสั้นและกลางอีกครั้ง ทั้งนี้แนวต้านสำคัญของวันนี้จะอยู่ที่ 980/990 ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 960/945 ในวันนี้นั้นเรามองว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาได้ หลังปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง 2 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ตามเรามองว่าการรีบาวด์เป็นเพียงการปรับตัวช่วงสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากแนวโน้มหลัก เรายังมองเป็นขาลงอยู่'
Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 950 - 1010
แนวต้าน    990   1000   1010
แนวรับ      975    970     960    950

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday: “ย่อแล้วซื้อต่อได้ / แต่ให้ระวังเรื่องเพดานหนี้สหรัฐ อาจเจอแรงเทขาย”
- ถือซื้ออยู่ ถือต่อได้ /ถึงแนวต้านให้ตัดกำไร
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 976
- ถึงราคาขึ้นถึง 990/995 ตัดกำไร /เสี่ยงสลับหน้าเป็นขายได้

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นเพื่อลงต่อ ”

- หากถือขายอยู่ ให้พิจารณาตัดกำไรออกบ้าง

---------------------------------------------------------------------------------
Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

·· ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐเดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น 7.9% สู่ 421,000 ยูนิต สอดคล้องกับที่ตลาดคาด หลังจากร่วงลงถึง 14.1% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดียังอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นอันดับสองของปี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ FED ตัดสินใจคงโครงการซื้อสินทรัพย์ในวงเงินเท่าเดิมที่ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน

··· ก.พาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 2.2492 แสนล้านดอลลาร์ในเดือน ส.ค. จากยอดสั่งซื้อรถและชิ้นส่วน รวมถึงยอดสั่งซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้ออากำศยาน โลหะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังลดลง

··· มูดี้ส์ คาดว่า สหรัฐจะหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลและจะเพิ่มเพดานหนี้ได้ โดยหากสภาคองเกรสไม่อนุมัติ อำนาจการใช้งบประมาณของรัฐจะหมดลงภายในวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานราชการและรัฐบาลสหรัฐถูกปิดทำการ ในขณะที่สหรัฐเองจะผิดนัดชำระหนี้

··· รัฐบาลสเปนปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ประจำปี 2557 เป็น 0.7% จากเดิมที่คาดไว้ 0.5% โดย มาริอาโน ราฮอย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าแม้เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต้องระมัดระวังเนื่องจากยังมีความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจที่จะต้องรีบแก้ไขเช่นการลดตัวเลขขาดดุล

··· สนง.สถิตแห่งชาติของอิตาลี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น สู่ 101.1 จาก 98.4 ในเดือน ส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ซึ่งสอดคล้องกับอัตราว่างงานในเดือน ก.ค.ที่ลดลงสองเดือนติดต่อกัน รวมถึงยอดเกินดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

··· บริษัทวิจัย GfK เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 7.1 ในเดือน ต.ค. จาก 7.0 ในเดือน น ก.ย. สูงสุด ในรอบ 6 ปี จากมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

··· ยอดการผลิตรถยนต์ภายในญี่ปุ่นของผู้ผลิตรถยนตร์รายใหญ่ 3 รายลดลงในเดือน ส.ค.เมื่อเทียบรายปี เพราะโครงการเงินสนับสนุนของรัฐบาลในการซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ้นสุดลง โดยผลผลิตภายในประเทศของโตโยต้า นิสสัน และฮอนด้ำk ลดลง 10.9% 11.7% และ 10.6% ตามลำดับ

··· จีนเตรียมเปิดเขตเสรีการค้านำร่อง (FTZ) ในเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ก.ย.นี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน โดยเขตการค้านำร่องดังกล่าวจะสามารถนำเข้าสินค้าแปรรูป และส่งออกสินค้าต่างๆ ได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานศุลกากร

··· รัฐบาลเกาหลีใต้มียอดกู้ยืมเงิน จาก ธ.กลาง สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 67.8 ล้านล้านวอน ในช่วงครึ่ง ปีแรก ซึ่งเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเงินนิ ทั้งหมดที่รัฐบาลชุดก่อนหน้าได้กู้ยืมไว้ โดยยอดกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากรายได้การเก็บภาษีที่ลดลงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซา

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 909.59 ตัน (คงที่)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,436.90 จุด เพิ่มขึ้น 19.13 จุด หรือ +1.35% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 36,602.52 ล้านบาท ทั้งนี้ ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบค่อนไปทางแดนลบซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดในภูมิภาค แต่ปรับขึ้นแรงในช่วงท้ายหลังจากดัชนีความเชื่อมั่นของอิตาลีดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนยังไม่ชัดเจน โดยนักลงทุนยังคงกังวลประเด็นการลด QE ในช่วงเดือนตุลาคม และการปัจจัยเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐ

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน +712.22

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +950.63

นักลงทุนต่างชาติ -2,438.02

นักลงทุนทั่วไป +775.15