บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2556

Gold Futures       
ทาง Ausiris มองว่าราคาทองคำในระยะนี้มีแนวรับที่สำคัญคือ 1340 ทั้งนี้ นลท.ที่ถือสถานะซื้อเมื่อหลายวันก่อน สามารถเริ่มตัดกำไรออกได้บ้าง เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต เนื่องจากหากราคาหลุด 1340 เรามองว่า ราคาทองคำอาจเจอแรงเทขายได้อีก

 Trading ($/oz)

กรอบ 1315 – 1375
แนวต้าน    1350    1355   1360   1375
แนวรับ       1335    1330   1325   1315

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday : “FOMC 29 – 30 ต.ค.นี้ / หากหลุด 1340 ดูไม่ได้ อาจมีเทขายอีกรอบ”

- มือเปล่า รับคมผันผวนได้/รีบาวด์ขึ้นขายต่อ Cut loss 1345/1350
- ราคาหลุด 1340 ขายสะสมได้

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นทดสอบแนวรับ 1340”
- หากราคาต่ำกว่า 1340 ค่อยตัดกำไรออกก่อน

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ยังคงผันผวนในกรอบแคบๆต่อไป หลังจากยังคงมีปัจจัยลบกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขาย ยังคงไม่มากนัก ทั้งนี้ปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ ยังคงส่งผลลบต่อภาพรวมต่อตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง วันนี้นั้นเรายังมองแนวรับที่ 985/980 เป็นจุดตัดขาดทุนระยะกลางสำหรับฝั่งซื้ออยู่ ซึ่งสามารถสลับเป็นขายได้หากหลุดแนวรับดังกล่าว
Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 975 – 1010
แนวต้าน    995   1000   1005   1010
แนวรับ      990    985     980     975

Strategy
ไม่มีสถานะ...

Intraday: “ราคาอยู่กึ่งกลางวัดใจ ออกได้สองหน้า/ แนวต้าน-รับสำคัญ / 1000-980”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ซื้อลุ้นรีบาวด์สั้นๆต่อ Cut loss 990/985
- หากหลุด 980 ตามขาย
- กลับกันหากทะลุ 995 ตามซื้อ

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นทดสอบ 980 ”
- แนวรับสำคัญ 980 หากหลุดแล้วมีโอกาสลงได้อีก

-----------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· ยอดค้าปลีกของสหรัฐเดือน ก.ย. ชะลอตัวลง 0.1% จากยอดขายรถยนต์ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลของการนำเอายอดขายรถช่วงหยุดวันแรงงานเข้าไปรวมในเดือน ส.ค. แต่หากไม่รวมยอดขายรถแล้ว จะขยายตัว 0.4% บ่งชี้ว่าผู้บริโภคยังจับจ่ายเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ

··· ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐเดือน ก.ย. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน จากราคาอาหารที่ลดลง ส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป

··· ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือน ต.ค.ลดลงสู่ 71.2 จาก 80.2 ในเดือน ก.ย. จากการปิดหน่วยงานชั่วคราวของรัฐบาล และความขัดแย้งในเรื่องงบประมาณ(Conference Board)

··· อัตราวาว่างานของญี่ปุ่นเดือน ก.ย. ลดลงสู่ 4.0% จาก 4.1% ในเดือนก่อน นำโดยการจ้างงานของภาคก่อสร้างและการค้า จึงเป็นปัจจัยบวกที่อาจส่งผลให้การบริโภคภายในปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

··· การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นเดือน ก.ย.ปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 6 เดือน จากการจ้างงานที่แข็งแกร่งมากขึ้นและผู้บริโภครีบซื้อสินค้าก่อนที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกปรับขึ้นในปีหน้า

··· IMF ระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวด้วยแรงผลักดันจากนโยบายรัฐ ซึ่งการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการคลังเพื่อบรรเทาหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม มันอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายใน ดังนั้น รัฐบาลต้องหาจุดสมดุลในการปฏิรูปทางการคลังที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่าที่จะเป็นไปได้

··· ด้ำนกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 872.02 ตัน (คงที่)

··· หนี้สินของสหรัฐ ล่ำสุดอยู่ที่ 17.073 ล้ำนล้ำน

ในประเทศ

··· ดัชนี SET50 ปิดลบ เช่นเดียวกับดัชนี SET ที่ปิด 1,455.86 จุด เพิ่มขึ้น 6.24 จุด (+0.43%)ด้วยมูลค่าซื้อขายเบาบางที่ 23,964 ล้านบาท โดยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ โดยที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบกับตลาด ประกอบกับนักลงทุนยังคงรอความชัดเจนในประเด็นการลดวงเงินภายใต้มาตรการ QE จากการประชุม FOMC ในขณะที่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า FED จะยังคงวงเงินภายใต้มาตรการ QE ไว้ที่ 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์ / เดือนต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี

··· มูลค่าการส่งออกข้าวไทยใน9 เดือนแรกปีนี้ลดลง 3.8% เมื่อเทียบรายปี เป็น 96,402 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณส่งออกลดลงและราคาข้าวไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีกทั้งยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามและอินเดีย ที่เร่งส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง

··· ความกังวลทางการเมือง กำลังจะกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง เนื่องจาก

1. จะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม วาระ 2 ในวันที่ 31 ต.ค.- พ.ย. แล้วจะลงมติวาระ 3 ต่อทันทีในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย.นี้

2. อัยการสูงสุด สั่งร่างคำฟ้อง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกฯ เป็นผู้ต้องหาข้อหาร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าและ พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา จากกรณีสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เมื่อปี 2553 ซึ่งหากไม่ใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ้มครอง ก็จะยื่นฟ้องได้ทัน 31 ตค.นี้

3. สุเทพ เทือกสุบรรณ เป่านกหวีดเรียกประชาชนแต่งชุดดามารวมตัวกันที่สถานีรถไฟสามเสน ในเวลา 16.00 น. วันที่ 31 ต.ค.เป็นต้นไป เพื่อต่อต้านกฎหมายล้างผิด

4.ศาลโลกจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ในวันที่ 11 พ.ย.

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -268.54

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -113.45

นักลงทุนต่างชาติ -34.45

นักลงทุนทั่วไป +416.44