สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -8.55 จุด แรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่จากต่างชาติกดดัน
SET ส่วนใหญ่แกว่งอิงในแดนลบกรอบ 1381-98 แม้มีข่าวชาวนาเริ่มได้เงินจำนำข้าวคืนแล้วก็ตาม หลักๆ เนื่องจากมีแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว โดยเฉพาะ PTT หลังมีข่าวลือบอร์ดบริหาร PTT ถูกปลด/จ้องทวงคืน อย่างไรก็ดี PTT ปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้ว ต่างชาติขายสุทธิอีก 3.35 พันลบ. เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้: เด้ง คาดหวังเดินหน้าปท.มีความคืบหน้าเร็ว ระหว่างวันแกว่ง
หุ้นโลกเมื่อคืน (26 พ.ค.) ตลาดใหญ่ 2 แห่ง คือ US และ UK ปิดทำการเนื่องในวันหยุด Momorial Day และ Spring Bank Holiday ตามลำดับ แต่ตลาดหุ้นยุโรปอื่นๆ เปิดทำการปกติ ซึ่งขยับขึ้นแรง ขานรับผลเลือกตั้ง ปธน.ยูเครน และปธ.ECB ส่งสัญญาณกระตุ้นศก.ในการประชุมต้นเดือนหน้า การเมืองในปท.เข้าสู่ช่วงเริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยชาวนาทยอยได้เงินจำนำข้าวคืนแล้ว คาดใช้เวลา 1 เดือน (ถึงปลายเดือนหน้า) จ่ายเงิน 9 หมื่นลบ.ครบทั้งหมด รวมทั้งหน่วยงานรัฐและกระทรวงต่าง ๆ เตรียมเสนอแผนการเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-DSI, แผนการกระตุ้นศก.และมีการลงทุนของกระทรวงการคลัง, กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม เป็นต้น มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น แนวต้าน 1395+/- คาดหวังการเดินหน้าปท.น่าจะมีความคืบหน้าเร็ว ระหว่างวันแกว่งจากแรงขายของต่างชาติ มีแนวรับ 1375-80
กลยุทธ์การลงทุน: เลือกเทรดหุ้นได้ผลบวกการเมือง หลีกเลี่ยงหุ้นที่ได้ผลลบ
จากการศึกษาข้อมูลในอดีตนับตั้งแต่ก่อตั้งตลท.ขึ้นในปี 2518 เป็นต้นมา หลังการทำรัฐประหาร 2 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน และ 3 เดือน SET จะค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นเฉลี่ย +4.8% (โอกาส 75%), +3.3% (โอกาส 100%), +4.4% (โอกาส 100%) และ +3.9% (โอกาส 100%) เรามองการเมืองมีอิทธิพลต่อเทรดดิ้งหุ้นมากสุดในช่วงระยะสั้นนี้ ซึ่งมีทั้งหุ้นที่ได้รับผลเชิงบวกและเชิงลบ อาทิ
หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์/บรรยากาศเชิงบวกระยะสั้น
ชาวนาได้เงินจำนำข้าว – สินเชื่อระดับล่าง SINGER, GCAP, SAWAD, TK, AEONTS, KTB (ปล่อยกู้จำนำข้าว)
มีรัฐบาลใหม่ – รับเหมาฯ STEC, CK, SYNTEC, นิคมฯ AMATA, HEMRAJ บริโภคในปท. CPALL, HMPRO, MC, SIM, MEGA
หุ้นที่อาจได้ผลกระทบในแง่ลบระยะสั้น
คสช.เรียกบุคคลรายงานตัว – LH, SIRI, SAMART, SC, MLINK (กระทบบรรยากาศการลงทุนหุ้น แต่พื้นฐานไม่เปลี่ยน)
เคอร์ฟิว – CPN, MBK, MAJOR
กฎอัยการศึก – ท่องเที่ยว AOT, THAI, NOK, AAV, CENTEL, MINT, ERW, ระงับถ่ายทอด TV ดาวเทียม THCOM, GRAMMY, NMG, RS, WORK
เรายังแนะนำเลือกซื้อเป็นรายตัว (Selective Buy) ในช่วงตลาดปรับลง แนะนำ AMATA, ANAN, MC, MEGA, SIM, SPALI, STPI นอกจากนี้ยังธีมหุ้นที่น่าสนใจ คือ (1) หุ้นที่จะเข้าสู่การคำนวณในดัชนีต่างๆ ชอบ M, MEGA, NYT สัปดาห์นี้ (26-30 พ.ค.) หุ้นแนะนำใน TISCO Weekly Guru คือ BMCL, MEGA, OTO, SCC, TRC และมองโอกาส SET หลุด 1370 มีเพียง 28% เท่านั้น
หุ้นเด่นรายวันBTS
BTS – ประกาศกำไรสุทธิปี FY57 (งบสิ้นสุด 31 ม.ค. 57) ดีมาก พุ่งแตะ 1.26 หมื่นลบ. (+6.3 เท่า YoY) เนื่องจากมีกำไรจากการขายเครือข่ายเดินรถไฟฟ้า BTS เข้า BTSGIF และกำไรจากการขายที่ดิน 380 ลบ. และจ่ายปันผล 0.21 บ. (XD 5 มิ.ย.) เมื่อรวมกับการจ่ายระหว่างกาลด้วยจะคิดเป็นปันผลทั้งปี FY57 ที่ 0.6 บ. (yield 7.4%) เรามอง BTS เป็นหุ้นเติบโตมั่นคงและจ่ายปันผลดี มูลค่าเหมาะสม 9.6 บ. (SOTP)
ปัจจัยติดตาม
GEตัวเลขยอดค้าปลีกของเยอรมันในเดือน เม.ย.
US
27 พ.ค.PMI เบื้องต้นของภาคบริการ (Markit US Services PMI) สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน พ.ค.
USคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ใน เม.ย. และดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller & House Price Index) ใน มี.ค.
USตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond, Dallas Fed Manf. Activity) ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
USตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
ข่าวเด่น