Market View  :   ข่าวร้ายกดดัน
Stock of the town  :    GC  INET
หุ้นแนะนำพิเศษ  :    PS
หุ้นเด่นรายวัน  : WHABT IRPC SIRI  TCMC  PTTGC

  SET วันก่อนอ่อนตัวลงจากแรงขายกลุ่มสื่อสาร (JAS DTAC) ที่ไม่สามารถประมูลคลื่น 4G ได้ รวมถึงแรงขายหุ้น PTT ที่งบ Q3/58 พลิกขาดทุนสุทธิ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,382.46 (-1.83 จุด) Volume 4.3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,478 ลบ., Net TFEX  -7,761 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

   

+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE  เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุมเดือนหน้า (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย.2016)
   

+/- USA  ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. -0.4% MoM, ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. +0.1% MoM สู่ระดับ 4.473 แสนล้านดอลลาร์ , ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพ.ย. อยู่ที่ระดับ 93.1 โดยสูงกว่าระดับ 90.0 ของเดือนต.ค.     
   

-เหตุโจมตีในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 129 คน และบาดเจ็บ 352 คน
   

- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
   

- เศรษฐกิจยูโรโซน Q3/58 +0.3% ลดลงจากระดับ 0.4% ใน Q2/58
   

- JAPAN GDP Q3/58 หดตัวลง 0.8% YoY จากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ
   

- ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงล่าสุด 40.90 USD/Barrel  จากความกังวลอุปทานน้ำมันตลาดโลกสูงกว่าอุปสงค์
   

- Foreign Net Sell หุ้น 5 วันต่อเนื่องราว 8.9 พันลบ.
   

หลากหลายปัจจัยลบทั้งเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสของกลุ่มผู้ก่อการร้าย , ความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และ  Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell หุ้นและ TFEX ต่อเนื่อง เป็นแรงกดดันภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวลงไปยังบริเวณ  1,360 - 1,365 จุดก่อนจะรีบาวด์ขึ้นในช่วงระหว่างวัน



MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS,PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
MSCI Thailand Large Cap Index
  เพิ่มน้ำหนัก: PTTGC
  ลดน้ำหนัก: KBANK, PTT, ADVANC, KBANK-F, SCB, CPALL, SCC-F, AOT, PTTEP, TRUE

MSCI Thailand Mid Cap Index
  เพิ่มน้ำหนัก: BTS
  ลดน้ำหนัก: BH, DELTA, TOP, IRPC, TU, IVL, BEC, HMPRO, EA, BANPU

MSCI Thailand IMI Index
  เพิ่มน้ำหนัก: PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER
  ลดน้ำหนัก: KBANK, MBK, PTL, PCSGH, SIM, MONO, NOK, LOXLEY, DSGT, PTT

กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวกลุ่มที่มีปัจจัยบวก

    กลุ่มที่ได้อานิสงส์การประมูล 4G ได้แก่ กลุ่มติดตั้งเสาและวางระบบ (SAMTEL  MFEC  AIT ILINK CSS DEMCO  PCA  SCI )
    High season การท่องเที่ยว  (AOT  CENTEL MINT)
    กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.92 BTH/USD


ประเด็นข่าวลบ

    กลุ่มเดินเรือ (TTA  PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -19 จุด = 560 จุด
    CHO จ่อชวดได้งานรถเมล์ NGV ขสมก.ยอมรับมาถึงทางตันอาจต้องล้มประมูล


หุ้นแนะนำพิเศษ

PS : ราคาปิด 26.50 บาท  ราคาพื้นฐาน 35 บาท

   

กำไร 3Q58 เท่ากับ 1,638 ลบ.(-24%qoq, -11%yoy)  9M58 มีกำไร 4,697 ลบ. คิดเป็น 71% ของเป้าทั้งปีที่ 4.7 หมื่นลบ. เหลือที่ต้องทำอีก 1.39 หมื่นลบ. ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าน่าจะทำได้เนื่องจาก มี backlog 1.65 หมื่นลบ. , บ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทมี 46% ของพอร์ต ส่วนคอนโดที่จะโอนในไตรมาส 4 มี 4 โครงการ มียอดจองแล้ว 45-64%
   

บริษัทเลื่อนเปิดขายโครงการใหม่ไปปี 59 แต่ยังคงเป้าพรีเซล 4.7 หมื่นล้านบาทเท่าเดิม 9M58 มียอดพรีเซล 34,445 ลบ. +10%yoy คิดเป็น 73% ของเป้า ผู้บริหารเชื่อว่าทั้งปีทำได้ตามเป้า ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาเนื่องจากราคาเฉลี่ยของโครงการปัจจุบันอยู่ที่ 2.52 ล้านบาท


หุ้นเด่นรายวัน

WHABT (ราคา IPO 10) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์จะเริ่มซื้อขายในตลาดSET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์วันแรก 16 พ.ย. 58  WHABT ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า 30 ปีในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารสำนักงานโครงการ เอส เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์  บนถนนวิภาวดี-รังสิต และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บนถนนนางนา-ตราด มีพื้นที่เช่ารวมประมาณ 30,250 ตรม. โดยผู้เช่าหลักเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
   

IRPC (ราคาปิด 4.14 แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคา 4.70) มีแผนดำเนินโครงการ"EVEREST"ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกทำการประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายอัตราส่วน ผลตอบแทนต่อการลงทุน หรือ  ROIC สูงกว่า 14% บรรลุวิสัยทัศน์เพื่อเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563
   

SIRI (ราคาปิด1.69  ซื้อ เป้าหมาย 2) แจ้งกำไร 3Q58 เติบโตสูงตามคาด โดยมีกำไรสุทธิ 1,062 ล้านบาท เติบโต 34%YoY 9M58 มีกำไรสุทธิ 2,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%YoY
   

TCMC  แนวรับ 3.76-3.74 บาท  แนวต้าน 3.96-3.98 , 4.10 บาท ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้อีกครั้ง พร้อมกับมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นและไม่มี New low หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 5 วันที่ 3.80-3.78 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 3.96-3.98 บาท ก่อนผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ 4.10 บาทต่อไป
   

PTTGC  แนวรับ 56.75-56.25 บาท  แนวต้าน 57.75-58.25 , 59.75 บาท ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้และกำลังขยับขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันด้วย โดยที่ไม่หลุดลงไปทำ New low หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 56.75-56.25 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นดีดกลับผ่าน57.75-58.25 บาท ก่อนผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 59.75 บาทต่อไป


หุ้นประกาศผลประกอบการ

    SCN รายงานกำไรสุทธิ 3Q58 ที่ 59.6 ล้านบาท -73%YoY รายงานกำไร 9M58 ที่ 169.7 ล้านบาท -55% YoY
    CK รายงานกำไรสุทธิ 3Q58 ที่ 284 ล้านบาท -76%YoY รายงานกำไร 9M58 ที่ 2,375 ล้านบาท +26%
    SYNTEC รายงานกำไรสุทธิ 3Q58 ที่ 238 ล้านบาท +100%YoY รายงานกำไร 9M58 ที่ 442.1 ล้านบาท +60%
    GUNKUL รายงานกำไรสุทธิ 3Q58 ที่ 293 ล้านบาท +89%YoY รายงานกำไร 9M58 ที่ 516 ล้านบาท +11%


สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -202.83  จุด
  

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 202.83 จุด หรือ 1.16% ปิดที่ 17,245.24 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 22.93 จุด หรือ 1.12% ปิดที่ 2,023.04 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลง 77.20 จุด หรือ 1.54% ปิดที่ 4,927.88 จุด เนื่องจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง

ตลาดน้ำมัน NYMEX :  -1.01  ดอลลาร์/บาร์เรล
  

น้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 1.01 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 40.74 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลที่ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจจะสูงกว่าอุปสงค์