บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี
ส่วนชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี และ ชุดที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี
ทั้งนี้หุ้นกู้ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.นี้ โดยมีธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ A+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิต Negative โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 58
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ข่าวเด่น