TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.31 จุด แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ช่วยหนุนตลาดปรับขึ้น
SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1545-55 รีบาวด์จากวันก่อนหน้า หลังมีแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ช่วยหนุนตลาด แต่มูลค่าซื้อขายน้อยลง ไม่ถึง 5 หมื่นลบ. นลท.รอความเห็นปธ.FED ในการประชุม Jackson Hole ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 752 ลบ. ยุติซื้อ 7 วันติดต่อกัน แต่พลิก Long S50 Futures 6,443 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลง โอกาส FED ขึ้นดบ.ขยับสูงขึ้นอีก, บาทเริ่มอ่อนค่า
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (26 ส.ค.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความเห็นปธ. FED ส่งสัญญานขึ้นดอกเบี้ยแบบไม่เร่งรีบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่หุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับมาปิดแดนลบเล็กน้อยในช่วงท้าย เมื่อรองปธ.FED ให้ความเห็นว่า ตลาดแรงงานจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะมีการขึ้นดบ.หรือไม่ มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลง จากโอกาสที่ FED จะปรับขึ้นดบ.มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งน่าจะกระทบต่อแนวโน้มกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าชะลอตัว หรืออาจพลิกเป็นไหลออกได้ในระยะสั้น (โอกาสขึ้นดบ.ในประชุม ก.ย. อยู่ที่ 42%, พ.ย. ที่ 47% และ ธ.ค. ที่ 65% เพิ่มขึ้นจาก 32%, 37% และ 57% ตามลำดับ ในวันก่อนหน้า)
อย่างไรก็ดีเรามองเป็นจังหวะสะสม-เทรดดิ้ง (1) จะมีเม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์ราว 5 พันลบ.ทยอยเข้าลงทุนในสัปดาห์นี้ (2) การจัดงาน Thailand Focus 31 ส.ค. – 2 ก.ย. โดยหลังจัดงานตลาดหุ้นไทยมักตอบสนองในทางบวก (3) การทบทวนดัชนี FTSE 31 ส.ค. โดยรวมมองหุ้นไทยมีโอกาสได้รับการปรับน้ำหนักขึ้น หลัง Outperform หุ้นภูมิภาค แนวรับ 1538-40 แนวต้าน 1555-60 อนึ่ง CRANE, EIC, EIC-W1, EIC-W2, EIC-W3, LDC, TPOLY, TPOLY-W2 ติด Cash Balance 29 ส.ค. – 7 ต.ค. / AJD, AJD-W1, AJD-W2, TKN ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 16 ก.ย. / ALT, CHOW, RPC รอดแล้ว ?
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น-ถือต่อ, มองหุ้นใหญ่พัก หุ้นกลาง-เล็กน่าสนใจ
ปรับกลยุทธ์ช่วงนี้เป็นแบบเน้นการเทรดดิ้งสั้นๆ ไปก่อน ส่วนหุ้นที่มีอยู่แล้วแนะนำถือทนแกว่ง โดยยังคงเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1600 ในเดือนหน้า และ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks CHEWA – ราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก หลังจากที่นิ่งเกินไป ยังไม่ตอบรับงบครึ่งปีแรกที่มีกำไร 67 ลบ. +18x YoY, ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% กำไรโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว, มอง downside ราคาจำกัด เพราะใกล้เคียงราคา IPO ที่ 1.6 บ. Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 1.85 บ. / BDMS ปรับกำไรปี 16-17F ขึ้น 7% และใช้เป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าที่ 24.6 บ. แนะ “ถือ” / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% SMIT, FORTH, CCET, LALIN, TAE, QH (เรียงลำดับตามวัน XD) / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐหนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CHEWA (เป้าสั้น 1.75 บ.), EPG (14.2 บ.), SPA (13 บ.) / ถือ BBL (180 บ.), S (5.7 บ.) / ถึงเป้าขาย WHA (+7.1%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-5.2%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
29 ส.ค. TH, US ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตไทยใน ก.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
US รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่าย (PCE) ผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ค.
30 ส.ค. JP, EU ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น