สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -18.23 จุด เร่งขายตัดขาดทุน-สัญญาณเทคนิคเป็นลบ
SET ร่วง 2 วันติด กองทุนในปท.ทุบหุ้นพลังงาน-แบงก์ หลังราคาน้ำมันต่ำสุดรอบ 1 เดือน และ SET เกิดสัญญาณเชิงลบทางปัจจัยเทคนิค โดยหลุดแนวรับบริเวณ 1538+/- เร่งแรงขายตัดขาดทุน นลท.รอตัวเลขการจ้างงาน US ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 97 ลบ. แต่ Short S50 Futures 2,871 สัญญา 3 วันติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ FED ไม่น่ารีบขึ้นดบ.หลังจ้างงาน US แย่กว่าคาด
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (2 ก.ย.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า คลายกังวล FED ขึ้นดบ. หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ ส.ค. อยู่ที่ 151,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่า ก.ค. ที่ 275,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าคาดที่ 180,000 ตำแหน่ง ด้านราคาน้ำมันดีดกลับ 3% จากวันก่อนหน้าที่ร่วงแตะจุดต่ำรอบ 1 เดือน หลังเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า มอง SET มีแนวโน้มรีบาวด์ หลังร่วง 2 วันติด กระแสเงินทุนต่างชาติที่เคยชะลอตัว น่าจะไหลเข้าอีกครั้ง คลายกังวล FED ไม่น่ารีบขึ้นดบ.ใน ก.ย. และการปรับน้ำหนักตาม FTSE โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินทยอยไหลเข้ารวม 956 ล้านดอลลาร์ฯ (3.3 หมื่นลบ.) ก่อนมีผล 16 ก.ย. นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากแนวโน้ม ECB จะผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมในการประชุม 8 ก.ย. (คาดขยายเวลาทำ QE ต่ออีก 9-12 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุด มี.ค. 2017) แนวรับ 1515-16 แนวต้าน 1530-35 อนึ่ง ALT, GENCO, GENCO-W1, PPM-W1, WICE ติด Cash Balance 5 ก.ย. – 14 ต.ค. / INET, PSTC, PSTC-W1, TVD รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : ปิดต่ำกว่า 1520 = Stop Loss, ยืน 1530 จึงจะกลับมาดูดี
SET วันก่อนไม่ยอมเด้ง แต่กลับลงแรงจนหลุดระดับ Stop Loss ของเราที่ 1520 ในระหว่างวัน แต่ ณ ราคาปิดยังเหนือ 1520 อยู่ ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยนลท.อาจรอดูอาการ SET ก่อน เรามองโอกาสการเทรดดิ้งระยะสั้นจะกลับมาเมื่อ SET กลับมายืนเหนือระดับ 1530 ก่อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks PSTC – เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันบริษัทมีโครงการในมือรวม 45 MW โดยในครึ่งหลังของปีนี้ คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวโดดเด่น จากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 14.5 MW, บริษัทตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้า จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมที่ 100MW ดันรายได้แตะระดับ 1.2 พันลบ., ด้านเงินลงทุนไม่มีปัญหา จาก D/E ที่ต่ำเพียง 0.3x และผถห.อนุมัติออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินรวม 2 พันลบ., เพิ่งหลุด Cash Balance วันนี้เป็นวันแรก, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 1.02 บ. / หุ้นพื้นฐานดี ราคาลงเยอะสัปดาห์ที่แล้ว มีโอกาสรีบาวด์สูง เด่น TTCL, TASCO, GPSC / SCC-R, KBANK-R, BEM ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE AW ส่วน PTT, SCB, BDMS, CPN, MINT, LH, RATCH, HMPRO, BTS, TU, EGCO ได้ปรับน้ำหนักเพิ่ม (Re-weight) มีผล 16 ก.ย. / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ANAN, JWD, LPH, TMB, TPIPL, WHA, WORK / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 5.35 บ.), CKP (3.32 บ.), LPH (10.3 บ.), SCC (580 บ.), TFG (5.4 บ.), TPIPL (2.36 บ.) / ถึงเป้าขาย CHEWA (+6.2%), SPA (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว BBL (-2.9%), EPG (+4.5%), S (+4.7%)
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL ?
ปัจจัยติดตาม
5 ก.ย. JP, CH PMI ภาคบริการญี่ปุ่นใน ส.ค., PMI ภาคบริการ (ภาคเอกชนจีน - Caixin) ใน ส.ค.
EU PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ส.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ค.
6 ก.ย. EU, US GDP SA สหภาพยุโรปใน 2Q16 (สุดท้าย), ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น