ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้              

บวกกรอบจำกัด... ติดตามผลประชุมเฟด คืนวันนี้
  KGI คาด SET Index วันพุธบวกกรอบจำกัด ปัจจัยภายในเรื่องการเมืองที่คืบหน้ายังหนุนจิตวิทยาตลาด... แต่ภาพรวมหุ้นโลกยังรอความชัดเจนจากปัจจัยที่จะออกมาเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ โดยปัจจัยต่างประเทศที่ออกมาแล้วนั้นเป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยประเมิน คือผลประชุมจี 7 ไม่มีผลต่อตลาด / ผลประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และคิม จอง อึน เป็นบวกเล็กน้อย สำหรับปัจจัยช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานมากขึ้น ในคืนนี้ (เวลาไทย) ธ.กลางสหรัฐฯ จะประกาศผลประชุมนโยบายการเงิน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ KGI และ consensus คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 1.75-2.00% และส่งสัญญาณดอกเบี้ยเฟดช่วงครึ่งปีหลังและปี 2562 ด้วย ทั้งนี้แม้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ ได้เร่งตัวขึ้นสู่ 2.2% YoY แต่เรายังคงมุมมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะพุ่งสูงในระยะสั้นๆ และน่าจะชะลอลงในไตรมาส 3-4/2561 เราจึงคงมองว่าผลประชุมเฟดที่ออกมาในคืนนี้จะไม่เป็นลบต่อตลาด ขณะที่ปัจจัยที่เหลือในสัปดาห์นี้ได้แก่ ผลประชุม ธ.กลางยุโรป ซึ่งน่าจะมีรายละเอียดของการยุติมาตรการซื้อพันธบัตรหรือคิวอี (14 มิ.ย.) และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนหรือไม่และเท่าใด (15 มิ.ย.) ด้านปัจจัยภายใน ทิศทางการเมืองไทยเป็นบวกมากขึ้นอีก เมื่อวานนี้ประธาน สนช. ชี้ว่า พรป.เลือกตั้ง 2 ฉบับได้ถูกส่งกลับถึงมือนายกฯ แล้ว รอนำขึ้นทูลเกล้าฯ ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ รัฐบาล-กรธ.-กกต. จะนัดประชุมระดับคณะทำงานเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร COM7*, AMATA*, TAPAC
  COM7* (เป้า Consensus 21.07 บาท) 1) ประเมินราคาฟื้นตัวแนวรับ 17.8 บาท / แนวต้าน 18.5 - 18.9 บาท (Stop loss 17.2 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum จะยังโตต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือของปีจาก i) ดีมานด์อุปกรณ์ไอทีในไทยยังโตแกร่งตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเป็นยุคดิจิตอล และคาดจะได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว ii) COM7* เป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ (พันธมิตรที่สำคัญคือ Apple, Huawei และ Oppo) ทำให้คาดว่าได้อานิสงส์จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลา iii) รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับ TRUE* (ร้าน True shop ปีนี้ทำกำไรดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบปีก่อน) และการเปิดแฟรนไชส์ Banana IT โดยมี KBANK* เป็นคนปล่อยกู้ และการเปิดสาขารูปแบบใหม่คู่กับ KBANK* 
  AMATA* (เป้าพื้นฐาน 30 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway รอสัญญาณซื้อเมื่อผ่านแนวราคา 23 บาท โดยมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 25 บาท / แนวรับ 22.4 บาท (Stop loss 22 บาท) 2) ประเมินได้อานิสงส์โครงการ EEC โดยคาดการลงทุนในพื้นที่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นใน 2H61 หลัง พรบ EEC ผ่านแล้ว และการเลือกตั้งเริ่มมีความชัดเจน  3) PE ปี 2561 ยังไม่แพง เพียง 12.2 เท่า (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 12 เท่า) ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมกำลังเป็นขาขึ้น เราประเมินมีโอกาสที่จะเทรดในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ ... สำหรับนักลงทุนที่เข้าซื้อ WHA* ตามที่เราแนะนำก่อนหน้า แนะนำ Switching จาก WHA* ไป AMATA*   
  TAPAC (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ประเมินแกว่งตัวในกรอบ แนวรับ 11.4 บาท - แนวต้าน 12.9 บาท (Stop loss 11.3 บาท) 2) เราคาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศจะดีขึ้น หลังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล่าสุดเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาฯ (ล่าสุดผู้ถือหุ้นใหญ่ SPALI* เข้าถือหุ้น TAPAC 9.21%) 3) ธุรกิจร้านค้าปลีกเครื่องสำอาง "Hej Street" จะเปิดตัว Grand opening วันที่ 14 มิ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของร้านฯจะเริ่ม Break-even ได้ในช่วง 2H61 (ไตรมาสแรกที่เปิดตัว ยังมีค่าใช้จ่ายการตลาดฯ) 4) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก คาดแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจะเริ่มปรับลดลงในช่วง 2H61 เป็นบวกต่อแนวโน้มอัตรากำไร

หุ้นมีข่าว
  (0) ขู่ประมูล 1800 ล่ม ต้องรอยาวเป็นปี (โพสต์ทูเดย์) กสทช.ชี้ หาก 15 มิ.ย. ไม่มีผู้ยื่นซองประมูล 1800 ต้องรื้อเกณฑ์อีกนาน เอไอเอสกับดีแทคยังกั๊ก หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา บอร์ดให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะต้องยื่นซองวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยบอร์ดจะมีมติในวันยื่นซองอีกครั้ง ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการมือถือ 1 ใน 3 รายที่จะเข้าประมูล กลุ่มทรูส่งหนังสือไม่เข้าประมูลครั้งนี้
  (+ BJC*) บิ๊กซีแข่งซูเปอร์ 24 ชม. บุกเบิกฟอร์แมตใหม่'ฟู้ด เพลซ'เน้นขายอาหารสดเจาะคนเมือง (โพสต์ทูเดย์) บิ๊กซีแตกฟอร์แมต บิ๊กซี ฟู้ด เพลส รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต 24 ชั่วโมง ประเดิมสาขาแรกสามย่านมิตรทาวน์ ก่อนลุยนำเสียบแทนบิ๊กซีมาร์เก็ต นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า จากไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คือ นิยมหันมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ขณะเดียวกันก็นิยมทำงานฟรีแลนซ์มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเปิดตัวห้างบิ๊กซีรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ บิ๊กซี ฟู้ด เพลซ เข้ามาทำตลาดที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
  (+) AH-JWDรุกลงทุนกลุ่มซีแอลเอ็มวี (โพสต์ทูเดย์) 2 บจ.ลุยกลุ่มซีแอล เอ็มวี อาปิโก ไฮเทค ใช้ 1,800 ล้าน ร่วมทุนเวียดนามตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ JWD ถือหุ้นเพิ่มในกัมพูชา นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค (AH) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับบริษัท วินฟาสท์ เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทวินกรุ๊ปเวียดนาม ในการจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและประกอบตัวถังรถยนต์ที่ VINFAST Supplier Park เมืองไฮฟอง เวียดนาม เพื่อผลิตตัวถังรถยนต์สำหรับรถยนต์ 2 รุ่นแรกของวินฟาสท์ ได้แก่ รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู (ซีดาน) และรถยนต์อเนกประสงค์ (เอสยูวี) คาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาส 3 ของปี 2562
  (+ SGP*) โขกเงินกองทุนน้ำมันเพิ่ม ห่วง LPG พุ่งกระทบหนัก เปิดรับฟังกม.ภาษีปิโตรฯ (ไทยโพสต์) กบง.ไฟเขียวเก็บเงินกองทุนน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เพิ่มขึ้นอีก 37 สตางค์ หวังรักษาเสถียรภาพกองทุน พร้อมจับตาแอลพีจีโลกพุ่ง หวั่นกระทบราคาในประเทศไร้เงินชดเชย ด้าน "สรรพากร" ลุยรับฟังความเห็นใช้เงินสกุลต่างประเทศคำนวณภาษีปิโตรเลียม
  (+) 'กิตติ' ดันโนเบิลรุกอสังหาฯทุกตลาด ผนึก Crowne ทำ Big lot ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) "กิตติ ธนากิจอำนวย" พร้อมด้วยผู้บริหารผ่าน nCrowne" ทำการซื้อหุ้น Big lot จากผู้ถือหุ้นต่างชาติและรายย่อยของโนเบิล ทุ่มเงินราว 2.4 พันล้าน ส่งผลให้ "กิตติ" กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 34.27% ขณะที่ nCrowne ถือหุ้น 22.83% เตรียมขยายอาณาจักร รุกธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  (+) TICON ขายสินทรัพย์ให้ TREIT มูลค่า 3,600 ล้าน ระดมทุนขยายกิจการ (ข่าวหุ้น) บอร์ด TICON ไฟเขียวขายสินทรัพย์โรงงาน 17 แห่ง พร้อมคลังสินค้า 41 ยูนิตให้ “TREIT” มูลค่ารวม 3,600 ล้านบาท กางแผนขยายกิจการ-พัฒนาอาคารโรงงานในอนาคต

หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
  CPF* (เป้า Consensus 28.8 บาท) ประเมินแนวรับ 25.5 บาท / แนวต้าน 26.5 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 25.5 บาท)
  PLANB* (เป้าพื้นฐาน 7.95 บาท) ประเมินแนวรับ 6.5 บาท / แนวต้าน 6.70 - 6.95 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.4 บาท) 
  SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) ประเมินแนวรับ 2.8 บาท / แนวต้าน 3.0 บาท (Stop loss 2.8 บาท)  
  STEC* (เป้าพื้นฐาน 23.2 บาท) ประเมินแนวรับ 22.5 บาท / แนวต้าน 23.6 - 24.5 บาท (กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 22.4 บาท) 
  EPG* (เป้าพื้นฐาน 9.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" ประเมินแนวต้าน 8.6 บาท (กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 8.0 บาท)
  CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 27 บาท

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
  PYLON แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 7.0 บาท ข้อมูลจาก Opportunity day มุมมองเป็นกลาง i) ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มกำไรไม่น่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 2Q61 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทเปิดเผยว่ายังไม่ได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารฟม. สายสีเหลือง ii) แม้ว่า PYLON รายงานว่า backlog ในเดือน มิ.ย. 61 อยู่ในระดับสูงที่ 1,036 ล้านบาท แต่เรามองว่ามี upside อีกไม่มากแล้ว เพราะบริษัทไม่ได้รับงานจากโครงการ One Bangkok และก็ไม่ได้งานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

Market strategy      Thailand
  จิตวิทยาตลาดวันนี้:  ---  กรอบราคา 1730 – 1723 จุด
   วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1730 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1730-1753 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1723 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1723-1712 จุด
  แนวรับวันนี้:          1723/1714                      แนวต้านวันนี้:          1730/1744

หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ