สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -29.82 จุด วิตกการค้า, เงินนอกไหลออกต่อเนื่อง

  SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1629-64 ทำจุดต่ำใหม่ของปีนี้ ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้า หลัง EU สั่งขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 25% มูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ฯ มีผล 22 มิ.ย. บาทอ่อนแตะ 33 บ./$ และเงินทุนตปท.ไหลออกจาก EM ต่างชาติขายสุทธิ 3.84 พันลบ. 14 วันติด แต่ Long S50 Futures 1,938 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลง กังวลสงครามการค้าบานปลาย, เงินนอกไหลออก
  หุ้นโลกเมื่อวาน (21 มิ.ย.) ปรับลง วิตกสงครามการค้าบานปลายจะกระทบการเติบโตศก.โลก โดยอินเดียประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ เก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากอินเดียก่อนหน้านี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเล็กน้อย 17 เซนต์ มาที่ 65.54 $/bbl รอดูผลการประชุม OPEC และรัสเซียในวันนี้ ว่าจะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่-จำนวนเท่าใด ด้านผลการประชุม BOE คงดบ.ตามคาด แต่มีกรรมการบางท่านเริ่มสนับสนุนให้มีการปรับดบ.ขึ้น  มอง SET มีแนวโน้มอ่อนลงต่อ จากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก และกระแสเงินทุนตปท.ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้น EM ในภูมิภาคนี้ แนวรับ 1620-25, 1610 แนวต้าน 1640-45 อนึ่ง คาด NFC จะติด Cash Balance เย็นนี้ / SCI ติด Cash Balance ถึงวันที่ 22 มิ.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) 

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  แนวโน้มหลักของ SET ยังเป็นขาลง การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น แนะนำอยู่โหมด Wait&See รอประเมินจังหวะรอบใหม่ ส่วนพอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick LH – เป็นหุ้นปลอดภัยในภาวะตลาดผันผวน จากผลตอบแทนจากปันผลที่สูงถึง 5.5% ในปีนี้ (จ่าย 2 ครั้ง/ปี ครึ่งแรกปีนี้คาดจ่าย 38 สต./หุ้น), แนวโน้มกำไรปีนี้มั่นคงจากยอดจองบ้านแนวราบที่ดีขึ้น เราคาดใน 5M18 จะเพิ่มขึ้น 20% YoY ผสานบ.เตรียมขายอพาร์ทเมนต์ที่สหรัฐฯ ใน 2Q18-3Q18 และจะเปิดห้าง Terminal 21 ที่พัทยาใน 4Q18  ล่าสุดคุณอนันต์ อัศวโภคิน ยื่นขอทำเทนเดอร์ฯ หุ้น LH บางส่วนเกือบ 1.2 พันล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของหุ้นสามัญทั้งหมด ที่ราคาหุ้นละ 11.8 บ., เป้าพื้นฐาน 13.1 บ. / ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET50 อย่างเป็นทางการแล้ว ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / การอ่อนค่าของเงินบาทอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / TRUE, ADVANC ได้เปรียบหลังไม่มีใครชิงคลื่น 1800 MHz ขณะที่ DTAC น่าจะสูญเสียจำนวนผู้ใช้บริการ กังวลคุณภาพสัญญาณคลื่นในการให้บริการ / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกัน BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK,  SEAFCO นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK ค้าปลีก CPALL, BJC, COM7, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำ แนะถือเงินสด 100% / ขายเปลี่ยนตัว EA (-3.2%), IVL (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน SCC (-3.9%), TVO (-2.4%)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research