สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.69 จุด ไล่ราคาหุ้นขึ้นแรงในช่วงครึ่งชม.สุดท้าย

  SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1586-1607 โดยอิงแดนลบเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าและกระแสเงินทุนตปท.ที่ยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาด EM อยู่ แต่ช่วง 4 โมงเย็นมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ดันตลาดกลับมายืน 1600 อีกครั้ง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.85 พันลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 11,439 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ต่อ แรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น, Valuations น่าสนใจ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (2 ก.ค.) ปิดแตกต่างกันตามข้อมูลศก. หุ้นยุโรปปิดลบราว 1% หลัง PMI ภาคอุตฯ ชะลอตัวต่อเนื่อง ต่ำสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง และกังวลสงครามการค้า หลัง EU ขู่เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ วงเงิน 2.94 แสนล้านดอลลาร์ฯ หากปธน.ทรัมป์ประกาศเพิ่มการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าจากยุโรป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีดตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่ม FAANG (เฟซบุ๊ก แอปเปิล อเมซอน เน็ตฟลิกซ์ และอัลฟาเบท ซึ่งเป็นบ.แม่ของกูเกิล) หลังคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปีนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากข้อมูลศก.ที่สดใสของสหรัฐ โดย ISM ภาคผลิตเพิ่มขึ้นกว่าคาด แตะระดับ 60.2 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงเล็กน้อย 21 เซนต์ โดยได้รับแรงกดดันจากรายงานการผลิตน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นของซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย มอง SET เริ่มมีลุ้นรีบาวด์มากขึ้นหลังกลับมายืนระดับ 1600 ขณะที่ปัจจัยภายในยังคงแข็งแกร่ง และราคาหุ้นหลายๆ ตัวปรับลงมาเร็วจนระดับการประเมินมูลค่าน่าสนใจและ upside เปิดกว้างขึ้น แนวรับ 1600+/-, 1585-90 แนวต้าน 1620, 1630-35 อนึ่ง DCORP ถูกขยายเวลาติด Cash Balance จนถึง 23 ก.ค. ขณะที่ OCEAN จะติด Cash Balance วันนี้เป็นวันสุดท้าย (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  SET ช่วงนี้เป็นขาลง แนะนำ Wait&See ยังเป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ต้องมีวินัยการลงทุนสูง / ส่วนพอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BEAUTY – ราคาหุ้นเดือนที่แล้วปรับตัวลงกว่า 30% vs SET -7% และ SETCOMM -10% มองเป็นจังหวะเข้าลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลง, พรุ่งนี้มี Analyst Meeting น่าจะช่วยให้ตลาดคลายความกังวลในหลายๆ เรื่อง, เป้าพื้นฐาน 25 บ. / หุ้น SET100 ลงหนักหวังรีบาวด์ เด่น AMATA, BEAUTY, DTAC, ERW, ROBINS, RS / ราคาน้ำมัน WTI สูงสุด 3 ปีครึ่งดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / หุ้นเด่นในแต่ละอุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, SEAFCO / FIN – AEONTS / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 20 บ.), BEAUTY (13.7 บ.), TPIPP (5.9 บ.), TRUE (5.7 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร AEONTS (+11.2%) / ขายเปลี่ยนตัว CPN (+0.3%), QH (-3.1%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-1.7%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN, INTUCH, IVL, KKP, MINT, SCC

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research