สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.58 จุด แกว่งกรอบจำกัด, BEAUTY ร่วงติดฟลอร์

  SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1615-32 ดีดกลับ 3 วันติด จากแรงซื้อขายหุ้นเป็นรายตัวที่มีปัจจัยบวก-ลบเฉพาะ ขณะที่หุ้น BEAUTY ร่วงติดฟลอร์ วอลุ่มเทรดตัวเดียวสูงถึง 1.09 หมื่นลบ. (ราว 19% ของวอลุ่มตลาดทั้งหมด) วิตกแนวโน้มกำไรโตน้อย ต่างชาติขายสุทธิ 2.33 พันลบ. 3 วันติด แต่ Long S50 Futures 7,331 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-เงียบเหงา หุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ, รอปัจจัยชี้นำใหม่
  หุ้นโลกเมื่อวาน (4 ก.ค.) ปิดทำการในส่วนของหุ้นสหรัฐฯ เนื่องในวันชาติ ขณะที่หุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบางกว่าปกติ เนื่องจากนลท.ชะลอการลงทุนในช่วงวันชาติสหรัฐฯ และติดตามสถานการณ์การค้าโลก โดยสหรัฐฯ จะเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 25% ล็อตแรกมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์นี้  มอง SET แกว่งไซด์เวย์ +/- ในกรอบจำกัด แม้ภาพรวม SET ยังอยู่ในช่วงขารีบาวด์ทางปัจจัยเทคนิค แต่กรอบการฟื้นตัวน่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้น หลังรีบาวด์ 3 วันรวมกว่า 33 จุดแล้ว ต้องระวังแกว่งจากแรงขายล็อกกำไร-ลดความเสี่ยงระยะสั้น ขณะที่เงินตปท.ยังไหลออกจาก EM อยู่ รอปัจจัยชี้นำใหม่ โดยเฉพาะปัจจัยตปท. อาทิ สถานการณ์การค้าโลกและตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ รวมถึงการทยอยประกาศงบไตรมาส 2 ของหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ แนวรับ 1615-20 แนวต้าน 1635-40

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว-หมุนรอบไว
  ตลาดยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มขาลง เพราะฉะนั้น นลท.ที่ถือครองหุ้นอยู่สูง-ต้นทุนสูง ควรหาจังหวะขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มช่วงตลาดรีบาวด์ รอซื้อคืนที่ต่ำ / สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ควรหมุนรอบไวขึ้น ไม่หวังส่วนต่างมาก / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MTC – คาดกำไร 2Q18F โต 57% YoY และ 7% QoQ ทำจุดสูงสุดใหม่ 897 ลบ. จากพอร์ตสินเชื่อที่ขยายตัวสูง 40% YoY และ 8% QoQ แตะ 4.1 หมื่นลบ., ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER 21.2 เท่าปีนี้ และ 15.5 เท่าปีหน้า ขณะที่มีการเติบโตเฉลี่ย 40% ต่อปี, รอปัจจัยบวกจากความชัดเจนของกม.ใหม่, เป้าพื้นฐาน 48 บ. / SET100 ที่ยังรีบาวด์น้อย PTTGC, GGC, TASCO, WHAUP / ราคาน้ำมัน WTI สูงสุด 3 ปีครึ่งดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / ดัชนีค่าระวางเรือบวก 5 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ที่ 1567 - PSL, TTA / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, SEAFCO / FIN – AEONTS / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 20 บ.), BEAUTY (13.7 บ.), TPIPP (5.9 บ.), TRUE (5.7 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร AEONTS (+11.2%) / ขายเปลี่ยนตัว CPN (+0.3%), QH (-3.1%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-1.7%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN, INTUCH, IVL, KKP, MINT, SCC

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research