สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -9.37 จุด สถานการณ์การค้าสหรัฐฯ-จีนพลิกตึงเครียด
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1665-75 วอลุ่มเทรดแตะ 5.1 หมื่นลบ. ถูกกดดันจากสถานการณ์การค้าสหรัฐฯ-จีนกลับมาตึงเครียด หลังปธน.ทรัมป์เตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จาก 10% เป็น 25% ในวันศุกร์นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 635 ลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures สูงถึง 11,041 สัญญา 2 วันติด ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ร่วงลงต่อ ผวาสงครามการค้ารอบใหม่, จับตาศาลรธน.
หุ้นโลกเมื่อวาน (7 พ.ค.) ดิ่งเหว ดัชนี DJ ร่วง 473 จุด ผวาสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนรอบใหม่ หลังปธน.ทรัมป์เตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จาก 10% เป็น 25% ในวันศุกร์นี้ และอาจขึ้นภาษีสินค้าจีนที่อัตรา 25% มูลค่าอีก 3.25 แสนล้านดอลลาร์ฯ ด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -85 เซนต์ ปิด 61.40 $/บาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ วิตกสงครามการค้าจะกระทบต่อการเติบโตศก.โลก ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมัน มอง SET มีโอกาสร่วงลงต่อ จากปัจจัยกดดันตปท. และการขึ้น XD วันนี้ (AP, BAY, CK, IVL) ถ่วง SET เล็กน้อยราว -0.7 จุด แต่มองมีลุ้นฟื้นตัวภาคบ่ายจากความชัดเจนการเมืองเดินหน้าสู่โหมดการจัดตั้งรัฐบาล หากศาลรธน.มีคำวินิจฉัยว่า วิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรธน.และเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. คาดจะส่งผลให้กกต.สามารถประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ตามที่กำหนดในช่วงเย็นวันนี้ หลังจากที่รับรอง ส.ส.เขต 349 คนไปเมื่อวานนี้ ผสานอานิสงส์ MSCI Rebalancing (ประกาศ 13 พ.ค.) รอบนี้ที่หุ้นไทยได้ปรับน้ำหนักเพิ่ม คาดจะหนุนเงินทุนตปท.ไหลเข้าในช่วงครึ่งเดือนหลัง สำหรับการประชุม กนง. วันนี้ คาดคงดบ. แนวรับ 1665+/-, 1660 แนวต้าน 1675-76 ?
กลยุทธ์การลงทุน : ตั้งรับ-เลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยบวก / ถือทนแกว่ง
พอร์ตเทรดดิ้งสั้น แนะหาจังหวะตั้งรับ เน้นหุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จาก MSCI Rebalancing และหุ้นคาดงบ Q1 ดี / พอร์ตลงทุนรอบ 1-2 เดือน ถือทนแกว่ง “Let Profits Run” เล็งเป้า SET 1700, 1720-30 มอง SET ปิดต่ำกว่า 1665+/- จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี อาจต้อง Wait&See ก่อน และหากปิดต่ำกว่า 1645-50 = Stop Loss จบรอบ
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SEAFCO – คาดกำไร 1Q19F อยู่ที่ 120 ลบ. ใกล้เคียง 4Q18 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการรับรู้รายได้โครงการรถไฟฟ้าสีส้มและโครงการ One Bangkok เกือบเสร็จสมบูรณ์, หากมีรัฐบาลใหม่คาดงานประมูลโครงการใหม่จะคืบหน้า, เป้าพื้นฐาน 11 บ. / ALL เข้าเทรด mai วันนี้ – พัฒนาโครงการอสังหาฯ ทั้งแนวดิ่ง (คอนโด) และแนวราบ, IPO 150 m @ 4.9 บ., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นได้ที่ 5.6-6.0 บ. / หุ้นรับมาตรการพยุงศก.ช่วงกลางปี การบริโภค – AEONTS, COL, BJC, CPALL การท่องเที่ยว – AOT, MINT, CENTEL, ERW อสังหาฯ – ANAN, AP, LH, QH, SPALI / หุ้นงบ 1Q19F คาดโตทั้ง YoY และ QoQ – AP, BANPU, BDMS, BEM, BPP, GFPT, GLOBAL, MACO, MAJOR, PRM, RATCH, RJH, RS, STANLY, TASCO, TFG, TRUE / โต YoY – ANAN, BJC, GGC, JWD, MTC, SAT, SEAFCO, STEC, SVI / หุ้นรับอานิสงส์ MSCI Rebalancing รอบ พ.ค. นี้ – Global Standard : SCC, BDMS, INTUCH, CPN, RATCH, LH, BANPU, CENTEL, DTAC และ Small Cap : BLA, AEONTS, LHFG, TASCO, EASTW, COL, TIP / หุ้นรับอานิสงส์จัดตั้งรัฐบาล ด้านการบริโภค CPALL, BJC, CPN, AEONTS, RS ด้านการลงทุน AMATA, WHA, STEC, SEAFCO, BTS, BEM
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BANPU, BDMS, BPP, CPN, HMPRO, STEC, TASCO, TRUE ?
ปัจจัยติดตาม
8-10 พ.ค. US-CH รองปธน.จีนเยือนสหรัฐฯ เพื่อเจรจาการค้า
8 พ.ค. TH, JP ศาลรธน.ตัดสินการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ, ประชุม BOT, ฐานเงินญี่ปุ่นใน เม.ย.
CH ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้าจีนใน เม.ย.
9 พ.ค. TH คาดกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างเป็นทางการภายในวันนี้
CH, US ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน เม.ย., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ดัชนีราคาผู้ผลิตใน เม.ย., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 4 พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น