สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.61 จุด เก็งหุ้นรายตัวท่ามกลางปัจจัยลบภายนอก
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1348-63 ถูกกดดันจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน หลังสหรัฐฯ สั่งปิดสถานกงสุลจีนที่เมืองฮิวสตัน และ GULF, BGRIM มีปัจจัยลบเฉพาะตัว แต่มีแรงซื้อเก็งหุ้นรายตัวภาคบ่าย (CPALL, PTTEP, STGT) ช่วยดันตลาดปิดบวก ต่างชาติขายสุทธิ 2.05 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 5,147 สัญญา 4 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ ตัวเลขศก.เริ่มผิดหวัง, ต่างชาติขายหนัก
หุ้นโลกเมื่อวาน (23 ก.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง ผิดหวังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ครั้งแรกอยู่ที่ 1.41 ล้านคนในสัปดาห์ที่แล้ว แย่กว่าตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 1.3 ล้านคน เพิ่มความกังวลมากขึ้นต่อสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 จะทำให้ศก.ฟื้นตัวช้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงเฉียด 2% กังวลอุปสงค์ฟื้นตัวช้าตามศก.และ สถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตัวเลขศก.สหรัฐฯ เริ่มออกมาสร้างความผิดหวัง และการประกาศผลประกอบการแบงก์ไทยที่ต่ำกว่าคาด สะท้อนแนวโน้มการหั่นประมาณการกำไรของตลาดยังไม่สิ้นสุด ขณะที่กระแสเงินทุนตปท.เป็นลบ (เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค) ท่ามกลางไทยอาจถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีอยู่ใน Watchlist กรณีแทรกแซงค่าเงิน ทำให้นลท.น่าจะชะลอการลงทุนก่อนช่วงหยุดยาวในสัปดาห์นี้ วันนี้แนะนำติดตามตัวเลขการส่งออกไทยเบื้องต้นใน มิ.ย. ตลาดคาด -15.0% vs เดือนก่อนหน้า -22.5% และตัวเลข PMI ภาคผลิต-ภาคบริการของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ แนวรับ 1348-50, 1340+/- แนวต้าน 1365-70 อนึ่ง คาด CHAYO, CHAYO-W1, NER-W1 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นการตั้งรับ
เรายังคงมุมมองการเก็งกำไรช่วงนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้น โดยมีกรอบล่างบริเวณ 1340 (หลุดบริเวณนี้จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี) และ 1325 (แนะใช้เป็นจุด Stop) ตามลำดับ ขณะที่กรอบบนอยู่ที่แถว 1380-90 (ผ่าน 1390 ได้ในราคาปิด ค่อยเล็งเป้าถัดไป 1420, 1450 ตามลำดับ)
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BAM – มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะฟื้นตัว จากภาวะศก.ที่ได้รับผลบวกจากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐ ขณะที่ช่วง Q4 คาดว่าจะมี NPL ใหม่ออกประมูลเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อเพื่อให้พอร์ตสินทรัพย์เติบโตตามเป้าหมายปีนี้ 1.2 หมื่นลบ., ปันผลดี 4-5% ต่อปี และมีโอกาสเข้า SET50 ในช่วงครึ่งแรกปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 27 บ. / หุ้นคาดงบจะออกมาดี มีปันผลจ่ายระหว่างกาล – DCC, BCH, CPF, SCC, SMPC, TASCO, TU, TVO / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทกลับมาอ่อนค่า – DELTA, HANA, CPF, TFG, SMPC / หุ้นรับการกระตุ้นท่องเที่ยวในปท. เด่น ERW, BJC, CPALL ฟื้นฟูศก. 4 แสนลบ.และเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ชอบ SCC, SCCC, TASCO, CK, STEC, SEAFCO, PYLON / หุ้นน่าสะสมช่วงตลาดผันผวน มองกำไรฟื้นตัวครึ่งปีหลังถึงปีหน้า – CPALL, HMPRO, BBL, KKP, BAM, AEONTS, SCC, CK, SEAFCO, BEM และหุ้นปันผลดี - EASTW, EGCO, RATCH, INTUCH, DCC, SCCC, LH, QH, DIF, TFFIF / อุตฯ ที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก COVID-19 ทนทานสูง ชอบ กลุ่มค้าปลีก - CPALL, BJC, HMPRO กลุ่มอาหาร – CPF, RBF กลุ่มสื่อสาร – DTAC, INTUCH, TRUE กลุ่มรพ. – BDMS อื่นๆ – BAM, RATCH
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BEM, CBG, DCC, PTG, SCC, TVO
• 6 หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BAM, CBG, CK, CPALL, SCC, TRUE
ข่าวเด่น