สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +34.79 จุด บรรลุข้อตกลง Brexit, เก็งกำไรหุ้นรายตัว
SET ภาคเช้าเปิดกระโดดขึ้นกว่า 11 จุด และไต่ขึ้นจนถึงภาคบ่าย ปิดระดับ 1486 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวัน อานิสงส์อังกฤษ-EU บรรลุข้อตกลงการค้าหลัง Brexit และการเก็งกำไรหุ้นรายตัว โดยเฉพาะ DELTA, BAY ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 64 ลบ. และ Short S50 Futures 4,370 สัญญา 3 วันติด ท่ามกลางหุ้นตปท.หยุดในช่วงคริสต์มาส
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน การขึ้นเปราะบาง หลังกระจุกแค่หุ้นบางตัว
หุ้นโลกและราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์ (25 ธ.ค.) ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปิดในเทศกาลคริสต์มาส ถึงแม้ Sentiment หุ้นตปท.ยังดี หลังปธน.ทรัมป์ลงนามมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐฯ วงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ฯ แล้ว แต่เรามอง SET มีโอกาสผันผวนจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น จาก (1) การฟื้นตัวของ SET สัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างเปราะบาง เพราะถูกขับเคลื่อนจากหุ้นเพียงบางตัวที่มี Free-float ต่ำ เช่น DELTA, BAY, AEONTS (2) SET เข้าใกล้ระดับ 1500 จะคิดเป็น EYG ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวระหว่าง -1SD ถึง -1.5SD สะท้อนระดับราคาหุ้นที่ค่อนข้างตึงตัว (3) การระบาด COVID-19 ภายในปท.น่าเป็นห่วงมากขึ้น เพราะวานนี้มีผู้ติดเชื้อฯ ในปท. เร่งตัวขึ้นเป็น 94 คน จากวันก่อนหน้าที่ 64 คน โดยมีจุดเสี่ยงใหม่ คือ บ่อนพนันในจ.ระยอง ต้องติดตามใกล้ชิด! อย่างไรก็ดี เราไม่คาดว่าความผันผวนจะรุนแรงถึงขั้น SET ปรับตัวลงหลุดระดับ 1450 ในระยะสั้น เนื่องจากเชื่อว่าจะมีแรงซื้อเก็ง Window Dressing และเม็ดเงิน RMF&SSF ไหลเข้า แนวรับ 1475, 1465 แนวต้าน 1495-1500 อนึ่ง CHAYO, CHAYO-W1, THCOM ติด Cash Balance 28 ธ.ค. – 5 ก.พ. / VGI, VGI-W2 ติด Cash Balance ถึง 30 ธ.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมเพิ่ม
การเทรดดิ้งระยะสั้น ขึ้นเข้าใกล้เป้า SET บริเวณ 1500+/- เน้นขายล็อกกำไร รอย่อตัวซื้อคืน และใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1450 เป็นจุด Stop Loss / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง – หาจังหวะสะสมเพิ่มช่วงอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MTC – มองราคาหุ้นยังฟื้นตัวขึ้นน้อย +8% vs SET +24% และ SETFIN +28% ในช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับกำไร 4Q20F ที่มีลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ และกำไรปีหน้าคาดโต +7% ต่อเนื่องจากปีนี้ที่คาดโต +22%, ปีหน้าตั้งเป้าขยายสาขาอีก 600 แห่งเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ขณะที่ Yield ยังมีช่องว่างให้ลดลงได้อีกเพื่อรับมือการแข่งขัน, เป้าพื้นฐาน 70 บ. / หุ้นได้ประโยชน์จาก COVID-19 ระบาดรอบใหม่ คาดจะ Outperform ตลาดในระยะสั้น - STGT, STA, HANA, KCE, SIS, SYNEX / หุ้นเข้า SET50 - SET100 ชอบ BAM – MBK / หุ้นเก็ง Window Dressing – Big Cap ชอบ BJC, BGRIM, GULF, LH / Mid-to-Small Cap ชอบ AEONTS, CPNREIT, PTG, SEAFCO / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องถึง Q1 ชอบ BJC, BGC, CBG / บาทแข็งค่าเป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร / หุ้นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนวโน้มกำไรปีหน้าฟื้นตัวเด่น ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC, WHA และหุ้นปันผลที่ Div. Yield > 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, KKP, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH, SCCC, TVO
• หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BAM, BJC, CPN, KKP, RATCH, SCC, STEC, TVO
ข่าวเด่น