สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.98 จุด แรงขายช่วงท้าย กดดันตลาดพลิกปิดลบ
SET แกว่งแดนบวกเกือบตลอดทั้งวัน จากความหวังวัคซีนและการกู้เงินอีก 5 แสนลบ. แต่ช่วง 15 นาทีสุดท้ายเผชิญแรงขายล็อกกำไร/ลดความเสี่ยงกดดัน SET พลิกปิดลบ กังวลสถานการณ์ระบาดภายในปท.ช่วงสุดสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน ต่างชาติขายสุทธิ 1.3 พันลบ. 14 วันติด แต่ Long S50 Futures 9,662 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งซึมตัวออกด้านข้าง การระบาดในปท.ยังไม่แน่นอนสูง
หุ้นโลกวันศุกร์ (28 พ.ค.) บวกบางๆ ทั้งหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ท่ามกลางความหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวศก.โลก และ 10Y US Bond Yield ปรับลงต่ำกว่าระดับ 1.60% มาที่ 1.58% หลังการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Core PCE) ของผู้บริโภคสหรัฐฯ +3.1% YoY ใน เม.ย. ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นกลับมาอีกครั้ง ด้านราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ WTI อ่อนตัวลง สวนทางกัน จากแรงขายทำกำไรหลังราคาน้ำมันขึ้นหลายวันติดในช่วงก่อนหน้านี้ และตลาดรอติดตามการประชุม OPEC+ ใน 1 มิ.ย. มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซึมตัวออกด้านข้าง แม้มีปัจจัยหนุนจากความหวังวัคซีนทางเลือกและรัฐเตรียมกู้เงินเพิ่มอีก 5 แสนลบ.เพื่อพยุงศก. แต่สถานการณ์ระบาดในปท.ยังไม่แน่นอน และเริ่มระบาดในโรงงานอุตฯ เช่น CPF, STGT อาจทำให้นลท.เพิ่มความระมัดระวังการลงทุนมากขึ้นในช่วงสั้น ประกอบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ และอังกฤษวันนี้จะปิดทำการ ทำให้ขาดปัจจัยชี้นำด้วย วันนี้แนะติดตามตัวเลขศก.ไทยใน เม.ย. และ PMI ภาคผลิตและภาคบริการของทางการจีนใน พ.ค. แนวรับ 1578, 1570 แนวต้าน 1590-95 อนึ่ง EE ติด Cash Balance 31 พ.ค. – 9 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ยกกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1550-1610 ลงซื้อ-ขึ้นขาย
SET ดูดีขึ้นหลังทะลุระดับ 1570 แนะปรับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นจากเดิม 1530-1570 เป็น 1550-1610 ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CPN – ยังเป็นหุ้นเด่นที่เราชอบ จากฐานราคาที่อยู่ในระดับต่ำและมีศักยภาพสูงในการฟื้นตัวหลัง COVID-19 ควบคุมได้, ความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและวัคซีนทางเลือกในช่วงเดือนหน้า คาดจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น, แม้ผลประกอบการ 2Q21F ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบ 3 แต่ยังมีจำนวนคนสัญจรมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเท่าตัวที่ล็อกดาวน์แบบเต็มที่ ขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลังคาดจะทยอยฟื้นตัวเรื่อย ๆ ทุกไตรมาส, เป้าพื้นฐาน 64 บ. / เรามีการปรับสมมติฐานราคาน้ำมัน Brent ในปี 2021-23F ขึ้น 12%, 15% และ 7% ตามลำดับ หุ้นเด่นสุด PTT (เป้าพื้นฐานใหม่ 52 บ.) ตามด้วย TOP (70 บ.) และ PTTGC (79 บ.) / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น AP, BANPU, BCP, EASTW, KCE, SAT, SCC, TOA, TVO / ผลทบทวนดัชนี FTSE มีผล 18 มิ.ย. Large Cap – เข้า OR, SCGP ไม่มีออก / Mid Cap – ไม่มีเข้าและออก / Small Cap – เข้า KEX ออก THAI / Micro Cap – เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก/ หุ้นคาดเข้า SET50 – เบื้องต้น IRPC, STGT, STA / หุ้นคาดกำไรดีต่อเนื่องในครี่งปีหลัง แนะหาจังหวะซื้อสะสม – BCH, BEC, EASTW, COM7, III, JWD, KCE, PTTGC, RS, SCGP, STEC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากการระบาด – STGT, STA, SYNEX, COM7, HANA, KCE ขณะที่หุ้นเสียประโยชน์ คือ หุ้นท่องเที่ยวและการบริโภคในปท.
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BJC, M
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BCH, EASTW, HMPRO, JWD, SCGP, STGT, TVO
ข่าวเด่น