สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -18.20 จุด น้ำมันหลุด 70$, กังวลศก.ครึ่งปีหลังถดถอย
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1526-47 ค่อยๆ ถอยลงจากความกังวลศก.ครึ่งปีหลังส่อแววถดถอย หลังผู้ติดเชื้อใหม่สูงกว่า 2 หมื่นคน 2 วันซ้อน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ และราคาน้ำมันที่ดิ่งลงแรง หลุดระดับ 70$ ขณะที่บาทอ่อนค่าต่อ ทะลุระดับ 33.2 บ./$ ต่างชาติขายสุทธิ 5.04 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 28,264 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ซึมลง แม้บรรยากาศหุ้นโลกดี แต่หุ้นไทยยังอ่อนแอ
หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ส.ค.) ปรับตัวขึ้นทั้งหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ขานรับผลประกอบการยุโรปที่แข็งแกร่ง และคาดหวังสภาคองเกรสจะได้ข้อสรุปแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับ +1.4% หลังจากดิ่งแรงวันก่อนหน้า ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังเครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีฐานยิงจรวดในเลบานอน มอง SET แกว่งไซด์เวย์-ซึมลง ขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น นลท.เฝ้าระวังต่อสถาการณ์ระบาดภายในปท.ที่ยังหนักอยู่ และการนัดชุมนุมทางการเมือง 7 ส.ค. นี้ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าทะลุ 33.2 บ./$ ผสานกับหุ้นไทยมีโอกาสถูก MSCI ประกาศปรับลดน้ำหนักลงในสัปดาห์หน้า ยังกดดันกระแสเงินทุนตปท.ไหลออกอยู่ แนวรับ 1520, 1510 แนวต้าน 1535-40 อนึ่ง คาด ARIP, IMH, TH จะติด Cash Balance เย็นนี้ / TRITN, EFORL (รวมห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายด้วย) ติด Cash Balance 6-26 ส.ค. จากมาตรการ Trading Alert / AEC, AEC-W6, KWM, KWM-W1, PLANET, PROEN, PSTC ติด Cash Balance ถึง 6 ส.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) / DELTA ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : พอร์ตลงทุน แนะรอทยอยตั้งรับที่ SET 1500-1510
SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1530 เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี การเทรดดิ้งสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูง และควร Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1520 / พอร์ตลงทุน แนะรอตั้งรับที่ SET 1500-1510
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TPIPL – คาดงบ 2Q21F แข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิ 1,239 ลบ. +86% YoY และ +6% QoQ โดยผลการดำเนินงานของทุกธุรกิจดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีที่มีส่วนต่าง EVA สูงถึง 1,500 เหรียญ/ตัน อานิสงส์ดีมานด์จากจีนแข็งแกร่ง, เรายังแนะนำให้ “ซื้อ” จากการประเมินมูลค่าหุ้นที่ถูก โดยคิดเป็น PER ปี 2022F เพียง 10.6x และมีเงินปันผลมากกว่า 4% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 2.36 บ. / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการระบาด ชอบ – BCH, BDMS และอื่นๆ - AS, JMT / หุ้นรับอานิสงส์ส่งออกเติบโตดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลังและเงินบาทอ่อนค่า กลุ่มอิเล็กฯ – KCE, HANA กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม – CBG, SAPPE, TU, กลุ่มโลจิสติกส์ JWD, WICE, NYT อื่นๆ SMPC / หุ้นที่คาดงบ Q2 จะออกมาดี YoY & QoQ – BAM, BCH, BDMS, BEC, ICHI, JMT, KCE, LH, RBF, SAPPE, SCGP, SPALI, TPIPL, TU / YoY – BGC, BJC, CK, EASTW, JWD, MAKRO, NYT, ORI, OSP / หุ้น WFH รับอานิสงส์บวกจากการล็อกดาวน์ยืดเยื้อ – AS, ITEL / หุ้นคาดจ่ายปันผลระหว่างกาล > 2% แนะสะสม – EASTW, LH, PROSPECT, SMPC, TVO / กระแสส่งเสริมรถ EV และแบตเตอรี่ EV เป็น Sentiment บวกต่อ EA, NEX, GPSC, PTT, BANPU, BCPG, ROJNA รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ SAT, STANLY / ธุรกิจกัญชา – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) SCC, TRUE
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BEC, BJC, HANA, JMT, MAKRO, RJH, SPALI
ข่าวเด่น