สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -22.59 จุด ทำโลว์ใหม่รอบ 1 เดือน ปัจจัยตปท.กดดัน
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1601-20 ไหลลงแรงตามทิศทางหุ้นตปท. และทำโลว์ใหม่รอบ 1 เดือนจากความกังวล FED จะลดการผ่อนคลายการเงินเร็วกว่าคาด และปัญหาวิกฤติหนี้ของ China Evergrande ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 277 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 4,521 สัญญา ยุติ Short 8 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ หุ้นโลกถูก “Sell-off” กังวลปัญหาหนี้ลุกลาม
หุ้นโลกเมื่อวานดิ่งเหว (20 ก.ย.) เฉลี่ยร่วงประมาณ 2% จากความกังวลปัญหาหนี้ของ China Evergrande ซึ่งเป็นบ.อสังหาฯ ใหญ่อันดับ 2 ของจีนจะสร้างผลกระทบต่อศก.ทั่วโลก ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.68$ หรือ -2.3% ปิดที่ 70.29 $/บาร์เรล จากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า หลังนลท.เข้าสู่โหมด “Risk-off” ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ความไม่แน่นอนของหลายปัจจัยตปท.เข้ามากดดันตลาดมากขึ้น ทั้งปัญหาหนี้ของ China Evergrande และผลการประชุม FED 21-22 ก.ย. ทำให้แนวโน้ม Fund Flow ชะลอตัว สำหรับการขยายเพดานหนี้สาธารณะขึ้นจาก 60% เป็น 70% จะทำให้รัฐบาลกล้าที่จะใช้จ่ายเงินที่เหลือจากพ.ร.ก.เงินกู้เดิม 1 ล้านลบ.และพ.ร.ก.เงินกู้ใหม่ 5 แสนลบ.เพื่อกระตุ้นศก.รวมกันมากกว่า 6 แสนลบ.ในช่วง 4Q21 และ 1Q22 และเปิดช่องสำหรับการกู้เงินเพิ่มเติมได้อีกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านลบ.หากมีความจำเป็น ส่วนสถานการณ์ระบาดในปท.ดีขึ้น จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ 10,919 ราย ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน หนุนความหวังการทยอยคลายล็อกดาวน์เพิ่มเติม ซึ่ง ศบค.จะประชุมชุดใหญ่ 27 ก.ย. แนวรับ 1600, 1590 แนวต้าน 1620, 1628-30
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขาย และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แบ่งขายไปแล้วบางส่วนช่วงตลาดขึ้นก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ADVANC – มองเป็นหุ้นหลบภัยที่ดีในช่วงตลาดผันผวน จากรายได้มั่นคงและหุ้นมีค่า Beta ต่ำเพียง 0.34 เท่า, มองกำไรหลัก 3Q21F เป็นจุดต่ำของปีและจะทยอยดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐ ขณะที่ปีหน้าคาดกำไรจะกลับมาเติบโต 7%, ปันผลดีสม่ำเสมอ ประมาณ 3-4% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 205 บ. / จากแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลท. เรามองส่งผลเชิงลบต่อหุ้น DELTA มากที่สุด โดยทุกๆ 5% ของราคาหุ้น DELTA ที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบต่อ SET เปลี่ยนแปลง ประมาณ 3 จุด / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - AIE, CPN, KTC, SEAFCO / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 เติบโต YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, TWPC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากบาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, CPF, TU, THCOM / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, BEM
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น