สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +9.76 จุด แข็งแกร่งกว่าภูมิภาค หุ้นพลังงานขึ้นนำตลาด
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1611-26 ปรับขึ้น 2 วันติด และดีกว่าหุ้นภูมิภาคที่ถูกกดดันจากข่าวการผิดนัดชำระหนี้ของ Fantasia Holdings Group ซ้ำเติมปัญหา Evergrande โดยหุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นนำตลาด หลังราคาน้ำมันแตะสูงสุดรอบเกือบ 7 ปี ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 600 ลบ. และ Long S50 Futures 4,122 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น คลายกังวลศก. หลัง ISM บริการสหรัฐฯ ดีเกินคาด
หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ต.ค.) รีบาวด์หลังจากที่ร่วงในวันก่อนหน้า คลายกังวลศก.ชะลอตัว หลังตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ดีเกินคาด มีแรงซื้อคืนหุ้นเทคโนโลยี และหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งอีก 1.31$ หรือ +1.6% ปิด 78.93 $/bbl สูงสุดใหม่รอบเกือบ 7 ปีติดต่อกันเป็นวันที่ 2 อานิสงส์ OPEC+ ยังเข้มงวดต่อการเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันเพียง 4 แสนบาร์เรล/วันสำหรับเดือน พ.ย. มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ ตามทิศทางหุ้นโลกฟิ้นตัว และราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี อย่างไรก็ดี ต้องระวังการดีดตัวขึ้นของ Bond Yield จากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ คาดจะกระตุ้นแรงเทขายทำกำไรสร้างความผันผวนระยะสั้นได้ แนะนำติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ใน ก.ย. แนวรับ 1615-20 แนวต้าน 1630, 1640+/- อนึ่ง PROUD ติด Cash Balance 6-26 ต.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้า SET ที่ 1640 และ 1660 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MAJOR – หนังฟอร์มยักษ์ที่จะเริ่มทยอยลงโรงฉายภายหลังมีการคลายล็อกดาวน์เพิ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. คาดจะได้รับการตอบรับดีและจะช่วยปลุกธุรกิจบริษัทเริ่มฟื้นตัว ทั้ง “No Time To Die : 007” เข้าฉาย 7 ต.ค., “BLACKPINK : The Movie” 14 ต.ค. และ “Fast & Furious 9” 21 ต.ค. เป็นต้น, งบ 3Q21F จะออกมาดี เนื่องจากมีการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น SF และลุ้นการจ่ายเงินปันผลพิเศษ, คาดปีหน้ากลับมามีกำไรจากการดำเนินงาน, เป้าพื้นฐาน 25.5 บ. / ผลสำรวจ IAA เฉลี่ยให้เป้า SET ปีนี้ที่ 1648 ส่วนปีหน้าอยู่ที่ 1754 ขณะที่ 4 หุ้นเด่น คือ AOT, BEM, CPALL, KBANK / ราคาถ่านหินล่วงหน้า Newcastle ขึ้น 9 วันติด สูงสุดใหม่รอบมากกว่า 20 ปี แม้ดีต่อ BANPU, LANNA, TCC แต่ราคาขึ้นมากแล้ว การเก็งกำไรต้องทำอย่างระมัดระวัง ขณะที่มองเป็นลบต่อหุ้นโรงไฟฟ้า-โรงปูน-กระดาษ (SCCC, TPIPL, SCGP, TPIPP) / แนวทางปรับปรุงดัชนีของตลท. คาดกลุ่ม BANK ได้ประโยชน์สุดจากสัดส่วน Free Float ที่สูง ส่วน DELTA มีโอกาสหลุดจาก SET50 / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) SCB, STEC
•หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ข่าวเด่น