สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.88 จุด แกว่งซึมตัว รอประชุม FED และ OPEC+
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1619-29 อ่อนตัวลง 3 วันติด มูลค่าซื้อขายลดลงเหลือ 6.6 หมื่นลบ. ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน นลท.ชะลอการลงทุน รอติดตามผลประชุม FED 2-3 พ.ย. และการประชุม OPEC+ 4 พ.ย. นี้ รวมทั้งการประกาศงบ Real Sector Q3 ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.0 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 15,285 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงบวกเล็กน้อย, หุ้นสหรัฐฯ ทำไฮใหม่-น้ำมันยืนสูง
หุ้นโลกวันศุกร์ (29 ต.ค.) ปิดผสมผสาน หุ้นยุโรปปิดทรงตัว +/- แคบๆ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยทั้ง 3 ดัชนีหลัก (DJ, S&P500, NASDAQ) ปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด ทั้งนี้มีหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งในดัชนี S&P500 รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดในสัดส่วนกว่า 80% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +0.9% ปิดที่ 83.57 $/บาร์เรล ทรงตัวระดับสูงสุดรอบ 7 ปี คาดการณ์กลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มกำลังผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกเล็กน้อย หลังหุ้นสหรัฐฯ ทำนิวไฮ และผลการเลือกตั้งญี่ปุ่นที่พรรค LDP ครองเสียงข้างมาก ปูทางให้การออกมาตรการกระตุ้นศก.เป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ดีมองกรอบ SET เคลื่อนไหวจำกัด เพราะนลท.อยู่ในโหมดระมัดระวัง หลังงบ Real Sector ส่วนใหญ่ต่ำกว่าคาด และรอติดตามประชุม FED และ OPEC+ ในสัปดาห์นี้ แนวรับ 1615, 1610 แนวต้าน 1630, 1635 อนึ่ง K, K-W1, SK, WAVE, WAVE-W2 ติด Cash Balance 1 พ.ย. – 9 ธ.ค. / NBC ติด Cash Balance 1-19 พ.ย. จากมาตรการ Trading Alert / MONO, UREKA, UREKA-W2 จะติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 1 พ.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) / ACC, SECURE, THMUI ไม่ติด Cash Balance กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
SET ถอยหล่นปิดต่ำกว่า 1625 เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีในระยะสั้น แนะเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1610 ส่วนพอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ รอบนี้ยังเล็งเป้า 1660 และ 1680 ตามลำดับ
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CRC – แม้งบ 3Q21F คาดจะขาดทุน 1.8 พันลบ.จากผลกระทบการระบาด COVID-19 แต่มองเป็นจุดต่ำของปี และมีแนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไป จากแนวโน้มการบริโภคที่ฟื้นตัวตามการคลายล็อกดาวน์และการเปิดปท.รับต่างชาติ, เป้าพื้นฐาน 40 บ. / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV เป็นผลดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, TOP, BANPU, MAJOR, BDMS, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, IRPC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TPIPL, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) LH, TIDLOR
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ข่าวเด่น