สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.45 จุด แรงซื้อหุ้นแบงก์ช่วยลดช่วงลบภาคบ่าย
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1624-41 วิตก FED อาจเร่งเข้มงวดการเงินเร็วกว่าคาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อพุ่ง และความขัดแย้งการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ ทำให้ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนสูง แต่ภาคบ่ายมีแรงซื้อคืนหุ้นแบงก์ หนุนตลาดลดช่วงลบ ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.42 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Long S50 Futures 2,341 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นเริ่มตั้งหลัก ราคาน้ำมันเด้งจากการเมืองเชิงภูมิศาสตร์
หุ้นโลกเมื่อวาน (25 ม.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์ราว +0.7% หลังจากดิ่งลงอย่างหนักกว่า -3% ในวันจันทร์ ขานรับภาพรวมผลประกอบการบจ.ที่แข็งแกร่ง และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมันดีดตัวขึ้นใน ม.ค. หลังจากปรับลง 6 เดือนติด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ยังซื้อขายผันผวน 2 วันติด โดยดัชนี DJ ระหว่างวันปรับตัวลงไปมากกว่า 800 จุด หรือ -2.3% ก่อนฟื้นตัวปิดลบเพียง -0.2% นลท.ยังคงโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูงเข้าสู่หุ้นวัฎจักรอย่างกลุ่มพลังงานและกลุ่มแบงก์ต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดกลับเกือบ 3% จากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน และกลุ่มกบฎฮูตีโจมตีฐานทัพใน UAE มอง SET ระยะสั้นยังมีแนวโน้มผันผวนสูง แต่น่าจะลุ้นตั้งหลักได้ สังเกตจาก SET เริ่มมีแรงซื้อคืนในระหว่างวัน โดยเฉพาะเงินต่างชาติที่กลับมาไหลเข้าอีกครั้ง และราคาน้ำมันที่รีบาวด์ ขณะที่เรามองผลประชุม FED ไม่น่าส่งสัญญาณ Hawkish มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ว่าจะขึ้นดบ.4 ครั้งในปีนี้ จะกระตุ้นตลาดรีบาวด์ทางเทคนิคได้ แนวรับ 1635, 1630 แนวต้าน 1642, 1650-55
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้น แนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสม
ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเสี่ยงซื้อเมื่อ SET ปิดสูงกว่า 1642 มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1650-55 (ดี ๆ อาจถึง 1660-70) / พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมช่วงตลาดผันผวน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick COM7 – คาดรายงานกำไรสุทธิ 4Q21F ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ 701 ลบ. +26% QoQ และ +23% YoY จากการเติบโตของรายได้ในช่วง high season โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple รวมทั้งการได้สิทธิบริหารสินค้าใน Big C จำนวน 45 สาขา, แนวโน้มกำไรปีนี้คาดจะเติบโตต่อเนื่องจาก 1) มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” 2) แผนการขยายสาขาต่อเนื่องและการจับมือพันธมิตรธุรกิจทั้ง Big C และ ILM 3) กำลังซื้อที่ฟื้นตัวตามภาวะศก.หลังการระบาดคลี่คลาย, เป้าพื้นฐาน 93 บ. / หุ้นเก็งงบ Q4 และกำไรปีนี้คาดยังเติบโตดี Financial Sector – NCAP / Real Sector – ASIAN, BGRIM, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, GLOBAL, ICHI, NER, RBF, SC, SMPC, XO, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลน่าลงทุนช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นที่ได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-โทเคน-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / ครึ่งปีแรกเน้น Value & Dividend หุ้นเด่น ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) DTAC, STANLY / หุ้นเด่นม.ค.(SmartTactics) BEC, BJC, DCC, KKP, TPIPL, TVO / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น