สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +12.94 จุด คาดหวังบวกจากมาตรการรัฐที่เริ่ม 1 ก.พ.
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1658-63 ยกตัวขึ้น 3 วันติด ได้รับ Sentiment บวกจากหุ้นสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากความหวังศก.เดินหน้าต่อจากมาตรการกระตุ้นศก.ภาครัฐหลายโครงการเริ่ม 1 ก.พ. ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.3 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 13,794 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ เงินทุนไหลเข้า, เกิดสัญญาณเทคนิคเชิงบวก
หุ้นโลกเมื่อวาน (1 ก.พ.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้นเกือบ 1% โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก 3 วันติด นลท.เข้าช้อนซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง หลังราคาหุ้นร่วงหนักในช่วงก่อนหน้านี้ และภาพรวมผลประกอบการแข็งแกร่ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด +5 เซนต์ ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีกว่า จับตาผลประชุม OPEC+ 2 ก.พ.นี้ ที่คาดว่าจะเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันตามแผนเดิมที่ 4 แสนบาร์เรลต่อวัน มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์อัพ จากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า หลังดอลล์พลิกกลับมาอ่อนค่า 2 วันซ้อน ขณะที่แรงขายจากเงิน LTF เริ่มแผ่ว ช่วยหนุน SET ค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นจนทะลุระดับ 1660 เป็นสัญญาณเทคนิคเชิงบวก กระแสการปรับพอร์ตต่อเนื่องจากหุ้นเติบโตมาสู่หุ้นคุณค่า และราคาน้ำมันขาขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นไทยได้รับความสนใจมากขึ้น แนวรับ 1655, 1650 แนวต้าน 1670, 1680-85
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเก็งกำไรระยะสั้น, พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสม
SET เมื่อวานปิดเหนือระดับ 1660 สำเร็จถือเป็นสัญญาณเชิงบวก มีโอกาสปรับขึ้นต่อ เล็งเป้าถัดไปทดสอบระดับ 1680-85 / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดผันผวน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ROJNA – คาดผลการดำเนินงานหลักใน 4Q12F จะพลิกจากขาดทุน 141 ลบ. QoQ เป็นกำไร 263 ลบ.จากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินและอัตราการใช้กำลังผลิตไฟฟ้าที่ดีขึ้น, หากรวมรายการพิเศษ (หลัก ๆ คือ กำไรจากการถือหุ้น GULF) จะมีกำไรสุทธิรวม 713 ลบ. ทรงตัว YoY แต่ลดลง 18% QoQ, คาดปันผล 0.2 บ./หุ้น คิดเป็น Div. Yield 3%, มองแนวโน้มธุรกิจสดใสจากการฟื้นตัวของศก.ในปท., การเปิดปท.รับต่างชาติ และการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี Upside จากธุรกิจกัญชงที่จะเริ่มสร้างรายได้ในปีนี้, ราคาหุ้นถูก โดยคิดเป็น PER เพียง 6x และ PBV แค่ 0.8x, เป้าพื้นฐาน 8.1 บ. / หุ้นเก็งงบ Q4 และกำไรปีนี้ยังเติบโตดี Financial Sector – ASK, ASP, BAM, KGI, NCAP, SAK, TIDLOR / Real Sector – ASIAN, BANPU, BGRIM, BCH, BH, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, FORTH, GLOBAL, HUMAN, ICHI, ITEL, JMART, KCE, NER, RBF, SABINA, SC, SMPC, TU, TWPC, XO, WICE, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลน่าลงทุนช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง หุ้นเกี่ยวข้องน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นที่ได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / ครึ่งปีแรกเน้น Value & Dividend หุ้นเด่น ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) BH, QH / หุ้นเด่นก.พ.(SmartTactics) BANPU, COM7, CPALL, CPF, EGCO, KKP, SCB / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ข่าวเด่น