สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.59 จุด ขายทำกำไรหลังตลาดขึ้นแรงวันก่อนหน้า SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบแคบ 1637-46 เผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังตลาดปรับขึ้นแรงวันก่อน ขานรับผลประชุม FED ชัดเจนตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่นลท.จับตาประเด็นคลังเตรียมเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% ต่างชาติพลิกขายสุทธิเล็กน้อย 15 ลบ. หลังจากที่ซื้อวันก่อนหน้าถึง 4.6 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 5,714 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัวลง กังวลการเริ่มล็อกดาวน์ในตปท.จาก Omicron หุ้นโลกวันศุกร์ (17 ธ.ค.) ปรับตัวลงกันถ้วนหน้า จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และนลท.กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาด Omicron รวมทั้งการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางปท.สำคัญ ๆ ของโลก ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงมากกว่า 2% ปิดที่ 70.86 $/bbl ถูกกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อ Omicron ที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง การระบาดของ Omicron ในตปท.เริ่มนำไปสู่ภาวะเตียงเต็มและการใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวทางศก. ล่าสุด เนเธอร์แลนด์ประกาศล็อกดาวน์ทั่วปท.เริ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่การเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% แม้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน แต่หากนำมาใช้ จะเพิ่มต้นทุนการเทรดขึ้น ส่งผลให้มูลค่าซื้อขายมีแนวโน้มลดลง แนวรับ 1635, 1630 แนวต้าน 1650, 1655 อนึ่ง FVC, GCAP, JAS, SECURE, SICT ติด Cash Balance 20 ธ.ค. – 28 ม.ค. / HYDRO, HYDRO-W1 ติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 และ TRC ติดระดับ 3 ตั้งแต่ 20 ธ.ค. – 7 ม.ค. n
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุนรอจังหวะสะสม หลัง SET ขึ้นมาใกล้ 1650 มอง Upside จำกัดมากขึ้น, ขึ้นเน้นขายมากกว่าซื้อ และเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว / พอร์ตลงทุน มองตลาดช่วงต้นปีหน้ามีโอกาสผันผวน แนะรอจังหวะทยอยสะสมที่ SET ระดับ 1600 หรือต่ำกว่า
· ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ROJNA – มองได้ประโยชน์จากการคลายล็อกดาวน์-เปิดปท. และรัฐดึงต่างชาติลงทุน คาดจะเป็นผลดีต่อยอดขายที่ดิน, ราคาหุ้นยังต่ำกว่า BV ที่ 7.7 บ. และมีเงินปันผลราว 3% ต่อปี, มีมูลค่าแฝงจากการถือหุ้น GULF ซึ่งกำลังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้น, เป้าพื้นฐาน 8.1 บ. / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดบ.ปรับขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA และโอกาสเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าจาก FED เข้มงวดขึ้น - HANA, KCE, MEGA, TWPC / หุ้นเข้า SET50 – AWC, BANPU, TIDLOR ออก – BJC, DELTA, STA / เข้า SET100 - AWC, BLA, BPP, EPG, KEX, RCL, SIRI, STARK, TIDLOR, TTA ออก - AAV, BJC, DELTA, ICHI, JAS, NRF, PRM, PSL, PTL, TKN / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐเพิ่มเติม ด้านการบริโภค ชอบ AEONTS, COM7, CRC, DOHOME ด้านการลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA / หุ้นเปิดเมืองรับศก.และกำไรปีหน้าโดดเด่น - BAM, BBL, BEC, BEM, JWD, ONEE, TTB / หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวระยะสั้น เข้า SET50 Index – TIDLOR / Window Dressing - SCC, EASTW, TPIPL, DIF, WHART / หุ้นปันผลหวังผล 3-4 เดือนนี้ BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท. ดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และ BH, BDMS
· หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) DOHOME, ROJNA
· หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, EGCO, HMPRO, JWD, RBF, TTB n
ปัจจัยติดตาม
20 ธ.ค. TH, CH ยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ย., อัตราดบ.เงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน
US ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
21 ธ.ค. EU ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปในเดือน ธ.ค. (เบื้องต้น)
22 ธ.ค. TH, US ประชุม BOT, GDP และการบริโภคส่วนบุคคลสหรัฐฯ ใน 3Q21 (ครั้งที่ 3)
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมธุรกิจชิคาโกใน พ.ย., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน พ.ย.
ข่าวเด่น