สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +15.83 จุด ทะลุ 1470 ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1460-74 ขานรับคสช.ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วปท.และนลท.คาดหวังเชิงบวกต่อการทำงานของคสช.ในการฟื้นฟูปท. โดยเฉพาะด้านศก. ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มพลังงาน (ราคาน้ำมันพุ่งจากกรณีอิรัก) และกลุ่มสื่อสาร (รีบาวด์) ขึ้นนำตลาด ต่างชาติขายสุทธิอีก 1.18 พันลบ. เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้: ขยับขึ้น กบข.+สปส.เล็งเพิ่มหุ้นไทย ระหว่างวันระวังแกว่ง
หุ้นโลกเมื่อคืน (16 มิ.ย.) +/- เล็กน้อย โดยหุ้น US พลิกปิดบวกเล็กน้อย ได้แรงหนุนหุ้นพลังงาน ขณะที่หุ้นยุโรปกังวลสถานการณ์อิรักและยูเครนเพิ่ม ล่าสุดรัสเซียหยุดจ่ายแก๊สทางท่อส่งให้ยูเครนแล้ว ซึ่งกระทบต่อพท.บางส่วนในยุโรปด้วย ภาพรวมหุ้นตปท.ช่วงนี้แกว่งรอผลประชุม FED 17-18 มิ.ย. มอง SET ขยับขึ้น จาก (1) กบข.และสปส. เล็งเพิ่มสัดส่วนลงทุนหุ้นในปท.เพิ่มขึ้น โดยจะเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากคสช.เดินหน้าฟื้นฟูปท. (2) คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าการทำงานของคสช.ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปท. 2-3 ล้านลบ. (3) ในทางปัจจัยเทคนิค SET ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ บ่งชี้การปรับฐานสิ้นสุด เริ่มเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ระหว่างวันจะแกว่ง จากแรงขายทำกำไร แนวรับ 1465+/- แนวต้าน 1480-90
กลยุทธ์การลงทุน: ถือทนแกว่ง ลงซื้อเพิ่ม เล็งเป้า SET ขายแถว 1480-90
เรามองหุ้นไทยยังมีโอกาสแกว่งขึ้นอีก จากความคืบหน้าในการฟื้นฟูปท.ของคสช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคาดจะมีความชัดเจนใน 19 มิ.ย. และ BOI จะทยอยอนุมัติโครงการลงทุนที่ตกค้างภายใน 2 เดือนนี้ เป็นผลดีต่อศก. เรามองธีมหุ้นน่าสนใจระยะสั้นในช่วงครึ่งเดือนหลัง คือ (1) หุ้นได้ประโยชน์จากการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน และการอนุมัติโครงการลงทุนของ BOI แนะนำ รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง STEC, SCC, SEAFCO อสังหาฯ (ที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า) ANAN และนิคมอุตสาหกรรม AMATA, HEMRAJ (2) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ M, MEGA (3) หุ้นเข้าข่ายทำ Window Dressing แนะนำ ADVANC, HMPRO, KTB, THCOM ส่วนธีมอื่นๆ ล่าสุดชอบ PTTEP หลังเกิดความไม่สงบในอิรัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะสั้น และเรามองไม่ได้ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน สัปดาห์นี้ (16-20 มิ.ย.) TISCO Weekly Guru แนะนำลงทุนหุ้น 60% หุ้นเด่น คือ ANAN, GFPT, KTB, PTTEP, SIM, SIRI ขณะที่มองโอกาส SET หลุด 1445 มีน้อยมาก 8%
สรุปหุ้นเข้า-ออกใน SET50 และ SET100 สำหรับการคำนวณ 2H57 อย่างเป็นทางการของตลท.
SET50
เข้าใหม่ KKP, M
ปลดออกCK, THAI
สำรอง BLAND, HEMRAJ, SPALI, STPI, TISCO
SET100
เข้าใหม่ BJCHI, EARTH, M, MC, MEGA,NOK, NYT, PSL, THREL
ปลดออกASP, CHG, JMART, MBK, N- PARK, SC, SF, SSI, TFD
สำรอง ANAN, ASP, DEMCO, TFD, UMI
หุ้นเด่นรายวันGFPT
GFPT - เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น GFPT โดยแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 17.1 บ. (PER 13x ปี 57F) เป็นผู้ผลิตไก่แปรรูปอันดับ 6 และส่งออกอันดับ 4 ของปท. แนวโน้มตลาดส่งออกไก่สดใส หลังญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่สดไทยสิ้นปี 56 โดยบริษัทมีออเดอร์ไก่ส่งมอบให้ญี่ปุ่นไตรมาสละ 400 ตันในช่วง Q2-Q3 เพิ่มขึ้นมากจากที่ส่งให้ญี่ปุ่นเพียง 100 ตันใน Q1 ล่าสุดบริษัทเพิ่งได้รับออเดอร์ไก่จากมาเลเซีย 100 ตัน/เดือน และไทยกำลังเจรจา EU ขอโควต้าไก่สดเพิ่ม ส่วนเกาหลีใต้ คาดว่าจะยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทยในไม่ช้านี้
ปัจจัยติดตาม
17 มิ.ย.
EUตัวเลขผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) ของสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
USตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้าน ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
17-18 มิ.ย.
USประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
18 มิ.ย.
THประชุมธนาคารกลางไทย (BOT)
USตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/57
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น