สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -2.96 จุด ขายทำกำไร รอปัจจัยชี้นำใหม่
SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบสลับกันในกรอบแคบ 1559-67 โดยพยายามขยับขึ้นในภาคเช้า ทดสอบแนวต้านระดับ 1570+/- แต่เผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง นลท.ยังใช้ความระมัดระวังในการลงทุนสูง หลัง PER หุ้นไทยอยู่ในระดับสูง ประกอบกับรอดูนโยบายรัฐบาล คสช. และสถานการณ์ในยูเครน ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 142 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้: ดีดกลับ ทดสอบ 1570+/-, Thailand Focus เริ่มวันแรก
หุ้นโลกเมื่อคืน (26 ส.ค.) ปรับขึ้น ขานรับตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาดีมาก (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน ส.ค. ดีขึ้นเป็น 92.4 จาก 90.3 ในเดือนก่อนหน้า vs คาด 89.0, คำสั่งซื้อสินค้าคงทน +22.6% ใน ก.ค. vs +2.7% ใน มิ.ย. และคาด +8.0%) ตอกย้ำความแข็งแกร่งของศก.อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี DJIA ขึ้นแตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 17153 ขณะที่ดัชนี S&P500 แตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เช่นกัน และปิดเหนือระดับ 2000 จุดสำเร็จ ส่วนหุ้นยุโรปยังได้รับแรงหนุนจากการคาดหวัง ECB จะผ่อนคลายการเงินเพิ่ม (QE) ด้านความเสี่ยงทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ (Geopolitical Risk) ลดลง หลังเมื่อวานการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียและผู้นำยูเครนเป็นไปในเชิงบวก โดยทั้ง 2 ปท.อยู่ระหว่างการหาแนวทางการสร้างสันติสุขคืนกลับมา ขณะที่กลุ่มฮามาลและอิสราเอลเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบถาวรแล้ว มองหุ้นไทยนอกจากจะได้แรงหนุนจากบรรยากาศจากหุ้นตปท.แล้ว การจัดงาน Thailand Focus ที่เริ่มต้นวันนี้ (27-29 ส.ค.) และการเปิดเผยตัวเลขการค้าของไทยในเดือน ก.ค. น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่างชาติดีขึ้น เป็นผลดีต่อการลงทุนในระยะสั้น มอง SET ดีดกลับ หลังย่อลงเมื่อวาน ทดสอบแนวต้าน 1567-70, 1580 แนวรับ 1550-55
กลยุทธ์การลงทุน: ขยับจุดตัดขาดทุนของ SET ขึ้นจาก 1530 เป็น 1545
ยังคงมอง SET มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1570-80 ในสัปดาห์นี้จากการเก็งโผครม., การจัดงาน Thailand Focus 27-29 ส.ค. และตัวเลขศก.ไทยที่คาดว่าจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว (27 ส.ค. ตัวเลขการค้าเบื้องต้น, 28 ส.ค. เป็นตัวเลข MPI และ 29 ส.ค. เป็นตัวเลขศก.รายเดือนของ ธปท.) แต่ช่วงนี้แนะนำเพียงการเทรดดิ้งสั้นๆ เท่านั้น จาก upside จำกัด โดยเราขยับจุดตัดขาดทุนจากระดับ SET ที่ 1530 เป็น 1545 TISCO Weekly Stock Guru สัปดาห์นี้ แนะนำลงทุนหุ้นเพิ่มจาก 40% เป็น 60% โดยหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ คือ AOT, LOXLEY, MC, PTTGC, TMB ส่วน TUF แนะนำถือต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ หุ้นอิงศก.ในปท.น่าสนใจรับรัฐบาลใหม่ อาทิ ธุรกิจรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง ชอบ STEC, CK, SCC ธุรกิจท่องเที่ยว ชอบ AOT ธุรกิจนิคมฯ-คลังสินค้า ชอบ AMATA, HEMRAJ, WHA ธุรกิจค้าปลีก ชอบ BEAUTY, MC สำหรับหุ้นเด่น (Top picks) ในเดือน ส.ค. ยังคงเป็น BCP, CENTEL, HEMRAJ, LH, SIM, TTA จากประเด็นที่กำไรจะเร่งตัวขึ้นในครึ่งปีหลัง และราคาหุ้นยังไม่ขยับขึ้นมากนักในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา (Laggards) หุ้นงบ Q2 ดี มีโอกาสถูกปรับประมาณการและมูลค่าเหมาะสมขึ้น ปิดธีมวันศุกร์ที่แล้ว ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +5.7% ในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ vs SET +0.7%
หุ้นเด่นรายวัน: ไม่มี
ปัจจัยติดตาม
27 ส.ค.
GEตัวเลขยอดค้าปลีกของเยอรมันในเดือน ก.ค.
27-28 ส.ค.
THตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทย, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน ก.ค.
27-29 ส.ค.
THตลท.จัดงาน Thailand Focus 2014
28 ส.ค.
EU-GEตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน ส.ค., ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมันใน ส.ค.
USGDP และการบริโภคของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/57 (ครั้งที่ 2), ยอดขายบ้านรอปิดการขายใน ก.ค.
USตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 23 ส.ค.
ข่าวเด่น