สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.32 จุด พลิกบวกภาคบ่าย ตามหุ้นจีน-ยุโรปเริ่มเด้ง

SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1461-79 โดยผันผวนไปตามหุ้นภูมิภาค ภาคบ่ายเริ่มมีแรงซื้อเก็งจุดต่ำ-หวังรีบาวด์ หลังตลาดหุ้นจีนและหุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับขึ้น ต่างชาติขายสุทธิสูงถึง 3.71 พันลบ. และ Short S50 Futures เป็นวันที่ 6 จำนวน 2,765 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ (ให้น้ำหนักอิงทางบวก) หนี้กรีซเริ่มคืบหน้า

หุ้นโลกเมื่อคืน (9 ก.ค.) ปรับขึ้น เนื่องจากหุ้นจีนเริ่มรีบาวด์ หลังร่วงหนักมากนับตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว ช่วยคลายความกังวลผลกระทบต่อศก. ขณะที่หนี้กรีซเริ่มคืบหน้า หลังนายกฯ กรีซยื่นร่างแผนปฏิรูปศก.ให้แก่เจ้าหนี้สหภาพยุโรปแล้วเมื่อวาน เพื่อขอเงินช่วยเหลือรอบใหม่ 5.35 หมื่นล้านยูโร โดยรัฐสภากรีซจะนัดโหวตร่างแผนปฏิรูปศก.ข้างต้นในวันนี้ ก่อนที่กลุ่มเจ้าหนี้จะนัดพิจารณาข้อเสนอกรีซในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งเป็นวันกำหนดเส้นตาย ด้าน IMF ประกาศหั่นประมาณการเติบโตศก.โลกปีนี้ลงจากคาดการณ์เดิมใน เม.ย.ที่ 3.5% เป็น 3.3% ขณะที่ปีหน้าคงไว้ที่ 3.8% แต่แสดงความเชื่อมั่นว่า ความปั่นป่วนในตลาดการเงินจากกรีซและจีนไม่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบ ลุกลามในวงกว้าง มอง SET แกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้าง โดยให้น้ำหนักอิงทางบวก จากหนี้กรีซเริ่มคืบหน้า และราคาสินทรัพย์เสี่ยง (หุ้น-น้ำมัน-โภคภัณฑ์) เริ่มฟื้นตัว แต่กรอบการขยับขึ้นยังจำกัด เนื่องจากต้องรอผลการหารือของเจ้าหนี้ยูโรโซนสุดสัปดาห์นี้ แนวรับ 1460-70 แนวต้าน 1480-85 อนึ่ง คาดหุ้น BSM, BSM-W1, HPT ติด Cash Balance เย็นนี้  

กลยุทธ์การลงทุน : พอร์ตลงทุนยังรอต่อ, พอร์ตเทรดดิ้ง ลงซื้อ-ขึ้นขาย

กรอบแนวรับตามเส้น Downtrend Line บริเวณ 1470 ยังใช้การได้ดี เพราะ SET ยังไม่เคยปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าว แต่วิกฤติหนี้กรีซที่ยังไม่แน่นอนสูงและหุ้นจีนยังไม่เป็นปกติ ส่งให้พอร์ตลงทุน เรายังแนะนำ Wait & See ต่อ  สำหรับพอร์ตเทรดดิ้ง ลงซื้อ-ขึ้นขายจบในวัน ไม่หวังส่วนต่างราคามาก

• หุ้น เทรดดิ้งสั้น ค่าระวางเรือ (BDI) ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ต่อเนื่อง TTA, PSL / ตลท.นำ 15 บจ.โรดโชว์สิงคโปร์ 9 ก.ค. นี้ AEONTS, AP, BA, BJCHI, CPF, DELTA, ERW, GL, MINT, MTLS, PLANB, SAMART, SIRI, TASCO, TRC / บาทยังมีทิศทางอ่อนค่า กระตุ้นราคาหุ้นส่งออก-รายได้อิงตปท. KCE, HANA, TUF, BJCHI, STPI, THCOM / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก AJP, TVO

• หุ้น เด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ CPN (เป้าสั้น 51 บ.), TAE (4 บ.) / ถือ AAV (4.56 บ.) / ขายทำกำไร EVER (+24.5%), MAJOR (+6.3%) / เปลี่ยนตัว-ตัดขาดทุน BEAUTY (-1.5%), SPALI (-5.8%)

• หุ้น เด่น ก.ค. (Smart Tactics) เน้นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีที่คาดกำไร Q2 ดี เพราะน่าจะเป็นเป้าการซื้อกลับคืนของต่างชาติ แนะนำ CK, ERW, INTUCH, MTLS, NYT, SPALI, STPI, TRUE 

• หุ้น ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปปท.-การลงทุนภาครัฐ CK, SEAFCO, SCC, TPIPL, INTUCH, TRUE, MTLS (ตัด KBANK ออก เนื่องจากเรามีการหั่นประมาณการและเป้าหมายราคาหุ้น ทำให้ไม่มี upside และปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ”) / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC, NYT, STPI / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15 จ่าย ส.ค. – ก.ย.) แนะนำ ADVANC, ASP, INTUCH, MODERN, SPALI 

ปัจจัยติดตาม

10 ก.ค.

JP, CH ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย., ปริมาณเงินและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนจีนใน มิ.ย.

  US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.

13 ก.ค.

JP ผลผลิตภาคอุตฯ, อัตราการใช้กำลังการผลิต และดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ของญี่ปุ่นใน พ.ค. 

CH, GR ส่งออก-นำเข้า และดุลการค้าจีนใน มิ.ย., กรีซครบกำหนดจ่ายคืนหนี้ IMF 465 ล้านยูโร