สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -7.15 จุด หุ้นพลังงานกดดัน, SUPER ร่วงติดฟลอร์

  SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1714-29 หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาร่วงจากผลกระทบ MSCI Rebalancing วันก่อนหน้านี้เริ่มฟื้นตัว (SCC, KTC, SCB) แต่หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีกดดันตลาดตามราคาน้ำมันและวิตกการกีดกันค้า, SUPER ร่วงติดฟลอร์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 135 ลบ. ยุติขาย 10 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 17,334 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ Sentiment หุ้นโลกบวก / ทุนนอกเริ่มดี
  หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (1 มิ.ย.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ขานรับข้อมูล ISM ภาคการผลิตและตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาดใน พ.ค. นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการเมืองในอิตาลีและสเปนที่คลี่คลาย หลังอิตาลีสามารถตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จ และสเปนได้นายเปโดร ซานเชส ผู้นำพรรคสังคมนิยม เป็นนายกฯ คนใหม่  ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.23$ มาที่ 65.81$/bbl วิตกการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ และจำนวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น 2 แท่น เป็น 861 แท่น สูงสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2015  มอง SET แกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ ได้ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และสัญญาณชะลอตัวของเงินทุนต่างชาติไหลออก-มีลุ้นกลับมาซื้อคืนหลังขายหนักมากแล้ว มองปัจจัยในปท.แข็งแกร่ง ทั้งศก.ที่ขยายตัวดี คาดหวังการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะคืบหน้ามากขึ้นในครึ่งปีหลัง และการเมืองในปท.ที่ทยอยเห็นภาพชัดเจนขึ้น แนะติดตามตัวเลขศก.สำคัญของสหรัฐฯ-จีน และประเด็นการค้าในการประชุม G7 สุดสัปดาห์นี้ แนวรับ 1710-15 แนวต้าน 1730-35 อนึ่ง JKN-W1 ติด Cash Balance 4 มิ.ย. – 13 ก.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : 1-2 เดือนนี้เริ่มทยอยสะสม / เก็งกำไรแนะใช้กรอบ 1710-50
  มองการอ่อนตัวของหุ้นไทยจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกช่วง 1-2 เดือนนี้เริ่มน่าสนใจต่อการทยอยสะสมเพื่อการลงทุน / ส่วนการเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น แนะนำใช้กรอบ SET ที่บริเวณ 1710-50 ลงซื้อ-ขึ้นขาย

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick IVL – เป็นหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มปิโตรเคมี เราปรับมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็น 67 บ. จากการปรับประมาณการปี 18-20F เพิ่มขึ้น 4-5% เพื่อสะท้อนการซื้อกิจการในบราซิล, สหรัฐฯ และอิสราเอล นอกจากนี้เราปรับส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ของ IVL ขึ้นด้วย โดยอุปสงค์ PET สูงขึ้น แต่ด้านมีปัญหาอุปทาน PTA ในยุโรปต.ต.และมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ / CWT-W4 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 3 บ., 68.7m., อายุ 8 เดือน, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.84 บ. / WORK หั่นประมาณการกำไรและเป้าพื้นฐานลงเป็น 50 บ. / TPIPP – จากการประชุมนักวิเคราะห์ เราได้รับข้อมูลเชิงบวก โดยอัตราใช้กำลังผลิตของโรงไฟฟ้า RDF (70MW) แห่งใหม่อยู่ที่ 87% ใน เม.ย. และ 90% ใน พ.ค. ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน (150MW) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะแล้ว คาดจะใช้เวลา COD 2 เดือน และรัฐบาลยังสนับสนุนโรงไฟฟ้า RDF ซึ่งจะเปิดประมูลในอนาคต (ราว 20MW/โครงการ) ยังแนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 8.4 บ. / AIT ปรับประมาณการกำไรปี 18-20F ลงเฉลี่ย 17% จาก Backlog ในมือและการเปิดประมูลงานใหม่น้อย, แนะนำเพียง “ถือ” รับปันผล 7% ต่อปี เป้าพื้นฐานใหม่ 24.7 บ. / PSL, TTA - ดัชนีค่าระวางเรือ BDI พุ่งแรง 2 วันติดมาที่ 1156 จุด สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. All-world - GULF , Mid-cap – GULF , Small-cap – TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, GOLD, PLANB, PRM, RS, THANI / พ.ร.บ.EEC มีผลบังคับใช้แล้ว และความชัดเจนของคำวินิจฉัยศาลรธน.เกี่ยวกับ 2 กฎหมายเลือกตั้งไม่ขัดรธน. หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, SCB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ EA (เป้าสั้น 41 บ.), IVL (61 บ.), ROJNA (6.85 บ.), SEAFCO (9.55 บ.)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research