สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.47 จุด Sentiment หุ้นโลกบวก, ต่างชาติขายแผ่ว

  SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1715-24 แม้ Sentiment หุ้นตปท.เป็นบวก และเงินทุนตปท.ไหลออกมีสัญญาณชะลอตัว แต่ภาพรวมนลท.ยังอยู่ในโหมดระมัดระวัง รอติดตามประเด็นการค้าและตัวเลขศก.สำคัญของจีนและสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิเล็กน้อย 101 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 447 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบแคบ ขาดปัจจัยใหม่, Bond Yield เริ่มฟื้นตัว
  หุ้นโลกเมื่อวาน (4 มิ.ย.) บวกต่อ 2 วันติด โดยหุ้นสหรัฐฯ ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง Apple เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 12 ขณะที่หุ้นยุโรปได้ปัจจัยบวกจากความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการของหุ้นในกลุ่มธนาคาร  ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับลง 3 วันติด -1.06$ มาปิดที่ 64.75$/bbl ต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือน หลัง EIA ระบุการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 215,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 10.47 ล้านบาร์เรล/วันใน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผสานกับกระแสคาดการณ์ OPEC จะเพิ่มกำลังการผลิตในการประชุม 22 มิ.ย.  มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ แต่เราเห็นสัญญาณการโยกเงินออกจากกลุ่มที่การประเมินมูลค่าอยู่ในระดับสูง เช่น กลุ่ม COMM , MEDIA เข้าสู่หุ้นเชิงรับธุรกิจมั่นคง PER ต่ำ เช่น กลุ่ม ICT , PROP , BANK แนะติดตามตัวเลขภาคบริการของทั่วโลกที่จะประกาศในวันนี้ และระมัดระวังการเริ่มฟื้นตัวของ 10Y US Bond Yield ที่ล่าสุดขึ้นสู่ระดับ 2.93% สูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แนวรับ 1710-15 แนวต้าน 1725-30

กลยุทธ์การลงทุน : 1-2 เดือนนี้เริ่มทยอยสะสม / เก็งกำไรแนะใช้กรอบ 1710-50
  มองการอ่อนตัวของหุ้นไทยจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกในช่วง 1-2 เดือนนี้เริ่มน่าสนใจต่อการทยอยสะสมเพื่อการลงทุน / ส่วนการเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น แนะใช้กรอบ SET ที่บริเวณ 1710-50 ลงซื้อ-ขึ้นขาย

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick KBANK – ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นปีนี้ปรับตัวลง 15% underperform SET ที่ปรับตัวลงเพียง 2%, มองราคาหุ้นซึมซับแนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงและผลกระทบจาก IFRS9 ไปมากแล้ว และ KBANK แสดงความพร้อมจะใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ต้นปีหน้านี้เลย (แม้ทางการอาจเลื่อนการใช้ก็ตาม), ปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 223 บ. / FTSE SET ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. FTSE SET Large Cap – ไม่มีการเปลี่ยนแปลง , FTSE SET Mid Cap เข้าใหม่ 4 ตัว – GOLD, GULF, MBK, THG ออก 6 ตัว – GL, THCOM, CCET, SAMART, ICHI, TTCL , FTSE SET Small Cap เข้าใหม่ 17 ตัว – DDD, EASTW, COL, TCB, GL, THCOM, TR, QHPF, CCET, SAMART, HUMAN, SKR, ICHI, RSP, WP, HTC, TTCL ออก 7 ตัว – GOLD, CMR, SST, SYMC, CFRESH, KKC, GEL / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. All-world - GULF , Mid-cap – GULF , Small-cap – TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, GOLD, PLANB, PRM, RS, THANI / PSL, TTA - ดัชนีค่าระวางเรือ BDI บวก 3 วันติดมาที่ 1193 จุด สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ / พ.ร.บ.EEC มีผลบังคับใช้แล้ว และความชัดเจนของคำวินิจฉัยศาลรธน.เกี่ยวกับ 2 กฎหมายเลือกตั้งไม่ขัดรธน. หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK, SCB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ EA (เป้าสั้น 41 บ.), IVL (61 บ.), ROJNA (6.85 บ.), SEAFCO (9.55 บ.)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research