บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 09/10/61

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -24.30 จุด หลุด 1700 กังวล FED ขึ้นดบ.แรงกว่าคาด
  SET ภาคเช้าแกว่ง +/- ในกรอบแคบๆ ก่อนไหลลงอย่างรวดเร็วในภาคบ่ายหลุดระดับ 1700 ตามทิศทางหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลง ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และ 10Y US Bond Yield พุ่งต่อเนื่อง ทะลุ 3.2% กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออก ต่างชาติขายสุทธิ 2.36 พันลบ. 5 วัน และ Short S50 Futures 5,752 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ แต่แถวนี้มีโอกาสเกิดรีบาวด์เทคนิคได้ทุกเมื่อ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (8 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลงต่อ โดยเฉพาะหุ้นยุโรปดิ่งลงมากกว่า 1% กังวลการทำงบประมาณขาดดุลของอิตาลีที่สูงจะขัดแย้งกับสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังห่วงศก.จีนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าหลังธ.กลางจีน (PBOC) ปรับลด RRR ลง 1% แต่ดัชนี DJIA เริ่มฟื้นตัวบวกครั้งแรกในรอบ 3 วัน จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสาธารณูปโภค ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อวัฎจักรศก.น้อย ด้านน้ำมันดิบ WTI ปรับลงเล็กน้อย 5 เซนต์ ปิดที่ 74.29$/bbl  มอง SET อยู่ในแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ล่าสุด IMF เพิ่งหั่นคาดการณ์การเติบโตของศก.โลกปีนี้และปีหน้ามาอยู่ที่ 3.7% ลดลง 0.2% จากคาดการณ์เดิม เนื่องจากสงครามการค้าเริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางศก.ทั่วโลก นอกจากนี้ ภาพรวมตลาดยังถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งและ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออกจาก EM ขณะที่สภาพคล่องในปท.ถูกดึงออกไปเช่นกัน เนื่องจากช่วงนี้มีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและหุ้น IPO หลายตัวที่กำลังระดมทุนเตรียมเข้าตลาด อย่างไรก็ดี มอง SET ที่ต่ำกว่า 1700  มีโอกาสเกิดรีบาวด์ทางเทคนิคได้ทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นควรติดตามสถานการณ์ตลาดใกล้ชิด แนะติดตามการประกาศงบแบงก์ และถ้อยแถลปธ.FED 2 สาขาคืนนี้ แนวรับ 1690, 1680 แนวต้าน 1710, 1720

กลยุทธ์การลงทุน : พอร์ตเทรดดิ้งแนะ Wait&See / พอร์ตลงทุน สะสมที่แนวรับ
  แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลักสำหรับระยะสั้น เว้นแต่ SET วันนี้หากสามารถปิดบวกได้ นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเลือกเก็งกำไรเพื่อหวังรีบาวด์ระยะสั้นได้ / พอร์ตลงทุน เรามองความผันผวนเป็นจังหวะทยอยสะสม-ถือทนแกว่งรับเงิน LTF&RMF ทยอยไหลเข้าปลายปีนี้และเลือกตั้งปีหน้า

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BBL – Consensus คาดกำไร 3Q18F ที่ 8.85 พันลบ. +8.5% YoY แต่  -3.6% QoQ มองแนวโน้มกำไรปีหน้าจะโตดีขึ้น เนื่องจาก NPL น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และแนวโน้มสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับทิศทางดบ.คาดจะเริ่มปรับขึ้นได้ในปีหน้า, ราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่า BV เล็กน้อย และมีเงินปันผลสูงกว่า 3% ต่อปี, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 235 บ. / 5 หุ้นเด่นจาก IAA ประจำเดือน ต.ค. – AMATA, BBL, CPALL, STEC, PTT / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน – ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, SCB, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, SCB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 28.5 บ.) / ถือ AEONTS (228 บ.), BH (192.5 บ.), BTS (9.8 บ.) / ขายตัดขาดทุน HMPRO (-4.4%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC