สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +16.73 จุด ตามบรรยากาศหุ้นตปท.ดี, ส่งออกเติบโตสูง
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1560-72 ปรับตัวขึ้นตามทิศทางหุ้นตปท. ขานรับความหวัง Re-opening ที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวทางศก.และราคาน้ำมัน ด้านการส่งออกไทยโตต่อเนื่อง +13.09% ใน เม.ย. ขณะที่ 4M21 โต +4.78% ต่างชาติขายสุทธิ 1.21 พันลบ. 12 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 19,144 สัญญา ยุติ Short 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ (ดาวน์) MSCI Rebalancing วันนี้กดดัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (26 พ.ค.) ปิด +/- เล็กน้อย หลังบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FED และ ECB ยืนยันจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป ท่ามกลางแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเล็กน้อย +14 เซนต์ ปิดที่ 66.21 $/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากกว่าคาด มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ แม้ศก.ไทยเริ่มมีความหวังจากตัวเลขส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่องและพ.ร.ก.กู้เงินอีก 5 แสนลบ. (ลดลงจากที่ครม.เสนอ 7 แสนลบ.) ได้รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว ซึ่งคลังคาดจะช่วยดัน GDP ปีนี้และปีหน้าโตเพิ่มราว 1.5% แต่วันนี้หุ้นไทยอาจไม่ไปไหน คาดจะถูกถ่วงด้วย MSCI Rebalancing ที่จะใช้ราคาปิดวันนี้ โดยหุ้นไทยถูกลดน้ำหนักลง 0.1% เป็น 1.73% คิดเป็นเม็ดเงินไหลออกราว 1 หมื่นลบ. นอกจากนี้เชื่อว่า นลท.จะรอติดตามตัวเลขศก.จีนและสหรัฐฯ เช่น ผลกำไรภาคอุตฯ จีนในเม.ย., GDP สหรัฐฯ ใน 1Q21 (ครั้งที่ 2), ผู้ขอรับสวัสดิการฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนใน เม.ย. แนวรับ 1560, 1555 แนวต้าน 1572, 1580-85
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, เน้นตั้งรับ
มอง SET ยังอยู่ในช่วงการปรับฐาน แนะใช้กรอบ SET 1530-1570 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้น หาก SET ปิดต่ำกว่า 1550 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี แต่หากทะลุ 1570 จะเริ่มดูดีมากขึ้น / พอร์ตลงทุน อ่อนตัวหาจังหวะสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BCH – ผู้บริหารยังคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโตมากกว่า 15% หลักๆ จากการตรวจหาเชื้อและการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อใน Q2 คาดจะเพิ่มขึ้นกว่า 3x จาก Q1 แตะหลัก 4 แสนเคสขึ้นไป จะช่วยหนุนกำไร 2Q21F สดใสทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่การนำเข้าวัคซีนทางเลือก คาดจะเข้ามาได้ในช่วง Q3 เป็นอย่างเร็ว, เป้าพื้นฐาน 22 บ. / เรามีการปรับสมมติฐานราคาน้ำมัน Brent ในปี 2021-23F ขึ้น 12%, 15% และ 7% ตามลำดับ หุ้นเด่นสุด PTT (เป้าพื้นฐานใหม่ 52 บ.) ตามด้วย TOP (70 บ.) และ PTTGC (79 บ.) / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น AP, BANPU, BCP, EASTW, KCE, SAT, SCC, TOA, TVO / ผลทบทวนดัชนี MSCI มีผล 27 พ.ค. Global Standard เข้า 2 ตัว – CBG, SCGP ออก 2 ตัว – KBANK-F, DTAC / Small Cap เข้า 8 ตัว – ACE, PSL, RCL, SCCC, SINGER, SYNEX, TTA, TOA ไม่มีออก / ผลทบทวนดัชนี FTSE มีผล 18 มิ.ย. Large Cap – เข้า OR, SCGP ไม่มีออก / Mid Cap – ไม่มีเข้าและออก / Small Cap – เข้า KEX ออก THAI / Micro Cap – เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก/ หุ้นคาดเข้า SET50 – เบื้องต้น IRPC, STGT, STA / หุ้นคาดกำไรดีต่อเนื่องในครี่งปีหลัง แนะหาจังหวะซื้อสะสม – BCH, BEC, EASTW, COM7, III, JWD, KCE, PTTGC, RS, SCGP, STEC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากการระบาด – STGT, STA, SYNEX, COM7, HANA, KCE ขณะที่หุ้นเสียประโยชน์ คือ หุ้นท่องเที่ยวและการบริโภคในปท.
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) OSP, RS
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BCH, EASTW, HMPRO, JWD, SCGP, STGT, TVO
ข่าวเด่น