สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +3.66 จุด กลุ่ม ENERG & PETRO นำตลาดตามน้ำมัน
SET แกว่ง +/- ไม่ไปไหนในกรอบแคบ 1628-36 และปิดบวกเล็กน้อย 2 วันติด อานิสงส์หุ้นกลุ่ม ENERG & PETRO ขึ้นนำตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่รอบ 6 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.37 พันลบ. แต่ Short S50 Futures 2,889 สัญญา 7 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ ระวังผันผวนช่วงท้ายตลาดจาก FTSE Rebalancing
หุ้นโลกเมื่อวาน (16 ก.ย.) ปิดแตกต่างกัน โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์ จากหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ หลังสายการบินไรอันแอร์ปรับเพิ่มคาดการณ์การสัญจรทางการขึ้นในระยะยาว ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงลบ หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ส.ค. และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ Philadelphia ใน ก.ย. ดีเกินคาด ทำให้นลท.กลับมากังวลแนวโน้มการปรับลดนโยบายการเงินผ่อนคลายของ FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดคงที่ระดับสูงสุดรอบ 6 สัปดาห์ จับตาภัยคุกคามจากพายุเฮอร์ริเคนนิโคลัส มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัดคล้ายช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา นลท.ระมัดระวังการลงทุนก่อนประชุม FED ในสัปดาห์หน้า และติดตามแนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่ภายในปท.ที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นได้ หลังคลายล็อกดาวน์ระยะแรก 1 ก.ย. ครบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ช่วงท้ายตลาดวันนี้ ระวังความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจาก FTSE Rebalancing คิดเป็นเงินไหลออก 44 ล้านดอลลาร์ฯ รวมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนนี้ยังเป็นวันครบกำหนดของสัญญาล่วงหน้าด้วย (Quadruple Witching) แนวรับ 1620 แนวต้าน 1640-42, 1646 อนึ่ง คาด ACC, CIMBT, GEL, SECURE, THMUI, TCC, TCC-W3, TCC-W4, TCC-W5 จะติด Cash Balance เย็นนี้ / PPM ติด Cash Balance 17 ก.ย. - 7 ต.ค. / ARIP, DELT06C2111A, IMH, TH และ JTS ติด Cash Balance ถึง 17 ก.ย. และ 20 ก.ย. ตามลำดับ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขาย และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แบ่งขายไปแล้วบางส่วนช่วงตลาดขึ้นก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick HANA – บาทกลับมาอ่อนค่าทะลุระดับ 33 บ./$ คาดจะเป็นบรรยากาศเชิงบวกหุ้นส่งออก, เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรในครึ่งปีหลัง จากดีมานด์ที่แข็งแกร่งในทุกส่วนธุรกิจและมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาใน Q4, รอข่าวดีประกาศจ่ายเงินปันผลต้นเดือนหน้า, เป้าพื้นฐาน 84.75 บ. / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - AIE, CPN, KTC, SEAFCO / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 เติบโต YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, TWPC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากบาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, CPF, TU, THCOM / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 17 ก.ย. Large Cap เข้า : BBL, KBANK ออก : BBL-F, BBL-R, KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF / Mid Cap เข้า : AWC, BJC, DIF ออก : ไม่มี / Small Cap เข้า : JMART, STARK ออก : FTREIT / หุ้นหลบภัยพื้นฐานดีมีรายได้มั่นคง – ADVANC, EASTW, EGCO
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) COM7, HANA
ข่าวเด่น