สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.73 จุด แกว่ง +/- จำกัด, จับตาการประชุม FED
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1611-23 และปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารและแบงก์โดดเด่น หลัง ADVANC และ SCB จับมือร่วมกันรุกสินเชื่อดิจิทัล ขณะที่บาทอ่อนค่าแตะระดับ 33.4 บ./$ ท่ามกลางการรอติดตามผลการประชุม FED ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.02 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,691 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงทางบวก FED ยังไม่เปลี่ยนการเงิน, น้ำมันพุ่ง 2%
หุ้นโลกเมื่อวาน (22 ก.ย.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ขานรับ FED ยังไม่รีบเปลี่ยนนโยบายการเงิน โดยส่งสัญญาณทำ QE Tapering ใน พ.ย. นี้ ส่วนคาดการณ์ดบ. (Dot Plot) ล่าสุด บ่งชี้ว่าจะเริ่มขึ้นดบ. 3 ครั้งในปี 2023 จากเดิม 2 ครั้ง และขึ้นต่ออีก 3 ครั้งในปี 2024 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นมากกว่า 2% หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 และมากกว่าตลาดคาด สะท้อนภาวะอุปทานน้ำมันสหรัฐฯ ยังตึงตัว มอง SET แกว่งไซด์เวย์ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวก จากความชัดเจนของผลการประชุม FED และคลายกังวลปัญหาหนี้ China Evergrande ไปในระดับหนึ่ง หลังบ.ยืนยันจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ในวันนี้ ส่วนแผนการเลื่อนเปิดปท.เฟส 2 เป็น 1 พ.ย. เรามองเป็นกลาง ไม่ส่งผลกระทบตลาด แนวรับ 1610 แนวต้าน 1625, 1635 อนึ่ง คาด BBIK, FVC, PPS, TCC, TCC-W3, TCC-W4, TCC-W5 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขาย และใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / พอร์ตลงทุน แบ่งขายไปแล้วบางส่วนช่วงตลาดขึ้นก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CPW – เราเริ่มวิเคราะห์หุ้น CPW ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 4.9 บ. จาก 1) CPW เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลาย ไม่พึ่งพิงแค่สินค้า Apple 2) การเข้าซื้อกิจการ IBIZ Plus จะเริ่มรับรู้รายได้และกำไรตั้งแต่ 4Q21 เป็นต้นไป นอกจากจะเพิ่มจำนวนสาขาแล้ว คาดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นด้วย ผสานกับบ.เริ่มเข้าสู่ตลาดการศึกษา U-Store และ A-Store (จะเปิดสาขาแรกใน ต.ค.นี้ ) คาดจะหนุนกำไรเติบโตเฉลี่ย 24% ต่อปี (CAGR ปี 2022-24F) / จากแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลท. 2 ข้อ คาดกลุ่มแบงก์ได้ประโยชน์สุด เนื่องจากมีสัดส่วน Free Float ที่สูง ส่วนหุ้น DELTA ได้รับผลเชิงลบมากที่สุด เพราะมีโอกาสหลุดจาก SET50 / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - AIE, CPN, KTC, SEAFCO / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 เติบโต YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, TWPC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากบาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, CPF, TU, THCOM
•หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, BEM
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, COM7, CPF, CRC, HANA, SCB, SPA, STEC
ข่าวเด่น