สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -15.79 จุด น้ำมันร่วงแรง + จีนล็อกดาวน์กดดัน SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1639-63 ถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ หลังราคาน้ำมันดิ่งลงแรง และกังวลจีนล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน นลท.ยังชะลอการลงทุนรอติดตามผลประชุม FED ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 955 ลบ. ยุติซื้อ 3 วัน และพลิก Short S50 Futures 4,281 สัญญา ยุติ Long 4 วัน n
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์อ่อนๆ ตามทิศทางหุ้นสหรัฐฯ, จับตาผลประชุม FED หุ้นโลกเมื่อวาน (15 มี.ค.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นยุโรปปรับลงเล็กน้อย ถูกกดดันราคาหุ้นน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ กังวลผลกระทบจากจีนล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ตีกลับแรงประมาณ +2% คลายกังวลแรงกดดันด้านเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า 100$/bbl ต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.พ.ขยายตัวต่ำกว่าคาด มอง SET มีโอกาสรีบาวด์อ่อน ๆ หลังเมื่อวานลงแรงทดสอบบริเวณ 1640 ยังรับอยู่และเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว คาดจะได้อานิสงส์จากหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์แรง และคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาระหว่างยูเครน-รัสเซียรอบใหม่ที่น่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ในไม่ช้า อย่างไรก็ดี นลท.ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุน รอติดตามผลการประชุม FED เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินและแนวโน้มศก.ในอนาคต ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ยูเครน แนวรับ 1637-40, 1625-30 แนวต้าน 1650, 1660 n
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้น แนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ ด้วยตลาดระยะสั้นยังมีความผันผวนสูง แนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เน้นเก็งกำไรแบบเข้าออกไว ขึ้นขาย-ลงซื้อ / พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวสะสม-ตั้งรับ
· ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CRC – เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มค้าปลีก คาดกำไรปีนี้จะฟื้นตัวแข็งแกร่ง แตะระดับ 4.6 พันลบ. จากปีก่อนหน้าแค่เท่าทุน อานิสงส์จากภาวะศก.ที่ปรับตัวดีขึ้นหลังผ่านพ้นโรคระบาด, การกลับมาของนทท.ต่างชาติ และการฟื้นตัวของรายได้ค่าเช่า, ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโต 15-20% โดยเฉพาะยอดขายกลุ่มแฟชั่นคาดจะเติบโตได้สูงถึง 30-35% ผสานกับการขยายสาขาไทวัสดุ และร้านขายยาซึ่งเป็นธุรกิจใหม่, จะปันผล 0.3 บ./หุ้น XD 9 พ.ค., เป้าพื้นฐาน 44 บ. / ซาอุฯ อนุญาตนำเข้าไก่จากไทยเป็นผลดีโดยรวมต่อ CPF, GFPT, TFG / หุ้นเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง SCGP, SCC, EGCO, BGRIM / หุ้นใหญ่คาดได้ประโยชน์จาก MSCI ตัดหุ้นรัสเซียออกจากดัชนี – PTT, PTTEP, AOT, ADVANC, GULF, CPALL, BDMS, SCB, KBANK, BBL / FTSE ทบทวนดัชนีมีผล ณ ราคาปิด 18 มี.ค. Large Cap และ Mid Cap : ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก Small Cap : เข้า - TIPH, JTS, SINGER ออก - UV, WHART / หุ้นปันผลดี Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, KGI PROP - AP, LH, PREB, SC, SENA, SPALI OTHERS - NYT, SMPC, TMT, TWPC, WHAUP / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง คือ หุ้นน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ – PTT, PTTEP, IRPC, BCP, BANPU, TPIPL / หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, KBANK, SCB, BLA / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CRC, COM7 การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
· หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (StockFocus) BEC, PSL / หุ้นเด่นมี.ค.(SmartTactics) BDMS, BEC, EGCO, INTUCH, MAKRO, SCB, SCC / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHAn
ปัจจัยติดตาม
16 มี.ค.
JP, CH ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ม.ค., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.พ., ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.พ.
US ประชุม FED (15-16 มี.ค.) เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ม.ค.
US ยอดค้าปลีกและดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ก.พ., ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านใน มี.ค.
17 มี.ค.
JP, EU ประชุม BOJ (17-18 มี.ค.), คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ม.ค., เงินเฟ้อ EU ใน ก.พ.
UK, US ประชุม BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ, การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.พ.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ Philadelphia สหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น