ซีพี ออลล์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทแก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไปวันที่ 28-30 ต.ค.นี้หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย  4.10% ต่อปี ,อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี, อายุ7 ปี ดอกเบี้ย 5.10 % ต่อปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด  ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย และผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.สยามแม็คโคร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเคยแถลงไปก่อนหน้านี้   ว่าจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทนั้น ล่าสุดได้มีการกำหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนแล้วคือ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย  4.10% ต่อปี ,อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี, อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 5.10 % ต่อปี  และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป วันที่ 28-30 ตุลาคม นี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  สำหรับนักลงทุนสถาบันจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุดและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท ในส่วนของประชาชนทั่วไป จะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคูณของ100,000 บาท โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของซีพี ออลล์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขา หรือ Call Center ของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และธนาคารผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร. 1333), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โทร.1551), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-777-7777), ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร. 1595),  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร. 1572) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โทร. 1770)