บริษัท ทีพีไอ โพลีน ออกหุ้นกู้ 2 ชุด หุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เปิดขายวันที่ 19-21 ม.ค. 2558 ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั่วประเทศ
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL (Mr. Prachai Leophairatana ,chief executive officer, TPI Polene PCL) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 2 ชุด อันประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยจะเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปในวันที่ 19-21 ม.ค. 2558 ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท และราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือน และจะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ และมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
"วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และรองรับการลงทุนของบริษัททั้งในปัจจุบันและการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนด (Refinancing) ที่มีต้นทุนทางการเงินสูง โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีกำลังผลิต 9 ล้านตันต่อปี ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงปูนซีเมนต์สายการผลิตที่ 4 โดยมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ 4.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2558 จะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 13.5 ล้านตันต่อปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทมีสายการผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจรตั้งแต่การผลิตปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งความต่อเนื่องของสายการผลิตปูนซีเมนต์ ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและมีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันในตลาดได้" นายประชัย กล่าว
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (Mr. Subhak Siwaraksa, president and CEO, CIMB Thai Bank PCL) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน อีกครั้งหนึ่ง โดยเมื่อเดือน ม.ค. 2557 บริษัท ทีพีไอ โพลีน ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด อันประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยวงเงินในการเสนอขายครั้งนั้นอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ครั้งนั้นนับเป็นสิ่งยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทและยังแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ทีพีไอ โพลีน ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน
“ตลาดตราสารหนี้ยังเป็นที่สนใจทั้งผู้ลงทุนและบริษัทเอกชนที่ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปี 2558 ประกอบกับสัญญาณภาวะเงินฝืดที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศยังต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้เม็ดเงินดังกล่าวมีโอกาสไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้ง แนวโน้มของทิศทางดอกเบี้ยในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเป็นทางเลือกของผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาคาดว่าการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในปี 2558 น่าจะมีความคึกคัก” นายสุภัค กล่าว
นักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือโทร. 02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com
ข่าวเด่น