กำไรกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังแผ่วในไตรมาสแรก ด้านแบงก์ใหญ่ทำกำไรโดดเด่น "กรุงศรี"รับอานิสงส์ควบรวม BTMU ดันกำไรโต 32.46% ศูนย์วิจัยฯเผยธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังคุณภาพสินทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการในไตรมาสแรก ภายใต้แรงกดดันจากสถานกาณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว กอรปกับไตรมาสแรกเป็นฤดูกาลชำระคืนสินเชื่อ ทำให้การเติบโตทางสินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกไม่โดดเด่นมากนัก โดยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ธนาคารกรุงเทพ สามารถทำกำไรได้ดีที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2558  โดยกำไรเพิ่มขึ้น 4.93% จาก 8,965 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2557มาอยู่ที่ 9,407 ล้านบาท ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย สามารถทำกำไรในไตรมาสนี้ที่ 12,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว  3.88 %  ด้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังสามารถทำกำไรสูงสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ระดับ 13,152 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.18 % จากช่วงเดียวกันของปี 2557

ส่วนธนาคารกรุงไทยมีกำไรลดลง 5.23% จาก 8,298 ล้านบาทในปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 7,864 ล้านบาท  ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ที่คาดกําไรสุทธิไตรมาส 1/2558 ของธนาคารกรุงไทยจะอยู่ที่ราว  8,000 ล้านบาท ลดลง  4.1% เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่ออาจจะชะลอลงตามการชะลอตัวของสินเชื่อ ส่งผลต่อรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโดยรวมชะลอตัวลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของธนาคารกรุงไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการจ่ายโบนัสให้พนักงาน ทั้งนี้เหตุผลสําคัญที่ทําให้ธนาคารกรุงไทยมีกําไรลดลงเนื่องจากมีการเพิ่มการตั้งสํารองปกติขึ้นเป็นเดือน ละ 700 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเดือนละ 500 ล้านบาทด้วย

ขณะที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารทำกำไรได้  4,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 3,266 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโต 32.46 % โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อในธุรกิจขนาดใหญ่และการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เป็นผลมาจากการรับโอนธุรกิจจากธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (BTMU) สาขากรุงเทพฯ  

ด้าน กลุ่มทิสโก้ มีกำไรสุทธิ 1,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.62 %  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผล จากการบริหารต้นทุนเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ และมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจตลาดทุน โดยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุน

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นั้น ธนาคารพาณิชย์มีมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์สะท้อนผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย ดังจะเห็นได้จากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและบัตรเครดิตที่ปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะยังคงระดับการตั้งสำรองหนี้สูญในระดับที่สูงอยู่ แม้จะเป็นระดับที่ลดลงจากไตรมาสก่อน จากความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

ขณะที่ความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจและครัวเรือนชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่สดใสในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อรอสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และรอความชัดเจนจากการลงทุนของภาครัฐ  ทำให้ความต้องการสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาจะเน้นไปในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ดำเนินอยู่มากกว่าลักษณะของการขอสินเชื่อใหม่

ด้านของภาคครัวเรือนนั้น ภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาสร้างแรงกดดันต่อความต้องการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน ท่ามกลางภาวะหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง กอปรกับทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่า ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้การขยายตัวของสินเชื่อในไตรมาสแรกเป็นไปอย่างจำกัด

“ท่ามกลางภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารพาณิชย์จึงได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพหนี้อย่างต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นที่น่าสังเกตว่า การประคองระดับหนี้เสียที่วัดจาก NPL ในภาพรวมไม่ให้เพิ่มขึ้นมากในปีที่แล้วนั้น สะท้อนความพยายามของธนาคารพาณิชย์ที่จะดูแลเรื่องนี้”ศูนย์วิจัยระบุ

 

*งบการเงินไตรมาสแรกปี 2558 (ล้านบาท)*

ธนาคาร            Q1/58         Q1/57          %

กรุงเทพ            9,407          8,965        4.93

กรุงไทย           7,864           8,298       -5.23

ไทยพาณิชย์    13,152         13,128        0.18

กสิกรไทย       12,401         11,938        3.88

กรุงศรีอยุธยา    4,326           3,266      32.46

ธนชาต            1,332           1,323        0.68

ทหารไทย        1,637           1,601        2.25

ทิสโก้              1,192             934       27.62

เกียรตินาคิน        664             722        -8.03

ซีไอเอ็มบีไทย    130             440        -70.45

แลนด์แอนด์เฮาส์  328           226         45.13

                
รวม                 52,433       50,841        3.13

หมายเหตุ : สำนักข่าวเอซีนิวส์ รวบรวม