บมจ.เจตาแบค"GTB" แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น พร้อม 6 หลักทรัพย์ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เคาะราคาขายหุ้นละ 1.15 บาท เตรียมเปิดจองซื้อ 240 ล้านหุ้นวันที่16-18มี.ค. ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันที่ 23 มี.ค.นี้ "สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจศักยภาพบริษัทฯไทยมาตรฐานระดับโลก
พร้อมขยายโอกาสสู่ต่างประเทศเพิ่มต่อเนื่อง ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงินย้ำราคาหุ้นเหมาะสมกับการลงทุน และพื้นฐานธุรกิจที่เติบโตตามทุกอุตสาหกรรม บล.ฟินันเซีย ไซรัส แกนนำการจำหน่ายย้ำประเมินราคาหุ้นตามอุตสาหกรรมในmai ให้ส่วนลดร้อยละ 42.40 มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับดี หลังเห็นความต้องการจากโรดโชว์ทั่วประเทศ
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) หรือ GTB ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Steam Boiler) ระบบเผาไหม้(Combustion System) งานวิศวกรรมพลังงานความร้อน(Thermal Energy Engineering)อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานบริการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (อันเดอร์ไรท์เตอร์) พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ0.25 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ "GTB"
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายพื้นที่การผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานจังหวัดระยอง และโรงงานอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาระบบเผาไหม้ และพัฒนาโปรแกรมคำนวณ การออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานวิศวกรรมออกแบบ ตลอดจนการเปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในอนาคต
"การระดมทุนจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ GTB มีการขยายตัวได้ในระยะเวลาที่สั้นลง และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากเงินที่ได้บริษัทจะนำมาขยายกำลังการผลิตโรงงานที่จ.ระยอง และบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยทุกอุตสาหกรรมเริ่มส่งสัญญาณการขยายตัวให้เห็นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ(Backlog) ราว 500 ล้านบาทที่ทยอยรับรู้รายได้ และยังมีคำสั่งผลิตสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เข้ามาต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการบริการระดับพรีเมียม นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรด้วยศูนย์ฝึกอบรมที่จะจัดตั้งขึ้น เชื่อว่าหากบริษัทดำเนินงานได้ตามแผนจะผลักดันผลการดำเนินงานทุกๆด้านของบริษัทเติบโตอย่างชัดเจน"นายสุชาติ กล่าว
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจท์เม้นท์ จำกัด"APM" ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เจตาแบค"GTB"กล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)ของ GTBจำนวน 240 ล้านหุ้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำในประเทศไทย ที่มีโอกาสเติบโตตามทุกอุตสาหกรรม และส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ปากีสถาน บังคลาเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีชื่อเสียงในประเทศเยอรมนี เบลเยียม และญี่ปุ่น ในแบบ OEM และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วย โดยปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 500 รายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
"GTB ถือเป็นหุ้นตัวแรกของปี 2559 ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงต้องหารือกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ GTB ต้องการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรม และภาวะตลาดโดยรวมในขณะนี้ รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องมีส่วนต่างให้นักลงทุนสามารถลงทุนไปด้วย ดังนั้น มั่นใจได้ว่าราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่เหมาะสมกับการลงทุน"นายสมศักดิ์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 948.30 ล้านบาท กำไร 68.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ในประเทศ 80% และต่างประเทศ 20% โดยใน 3-5 ปีบริษัทมีแผนจะขยายสัดส่วนรายได้เป็น 70 : 30 ด้วยการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน(AEC) อาทิ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศปากีสถาน และประเทศบังคลาเทศที่บริษัทได้วางแผนขยาย หลังจากขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น รวมถึงจะพัฒนาการให้บริการ และซ่อมบำรุง เนื่องจากในส่วนนี้มีรายได้ในระดับที่ดีและสม่ำเสมอทุกเดือน
ด้านนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น GTBกล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) โดยเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 16.43 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราส่วนต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนลด(Discount)ร้อยละ 42.40 จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย 3 เดือนของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในวันเปิดจองซื้อ เนื่องจากเห็นถึงความต้องการของนักลงทุนในช่วงนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์(โรดโชว์) 10 จังหวัดทั่วประเทศ และการโรดโชว์ตามห้องค้าต่างๆ ที่เข้าใจธุรกิจของบริษัท และเห็นโอกาสการเติบโตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้ามากกว่า 32 ปีให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง ยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และเชื่อว่าหลัง GTBเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว GTB จะเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพและสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน
ข่าวเด่น