บล. เออีซี  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (TLUXE) ระบุ หุ้นกู้ขายหมดเกลี้ยงทุกรอบ  เชื่อนักลงทุนมั่นใจ ในศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ล่าสุดชำระคืนหุ้นกู้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 600 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินได้เป็นอย่างดี ด้าน CEO “ ชนะชัย   จุลจิราภรณ์ ” บล. เออีซี  ระบุ TLUXE เตรียมยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 980 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน หวังระดมทุนขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศเวียดนาม  ต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจในอนาคต โดย AECS  เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกัน

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) หรือ AECS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมาของ TLUXEจำนวน 2 ชุด โดยชุดแรกมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.0% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  

ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562 มีอัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมาก ซึ่งปัจจุบันได้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทาง TLUXE  ได้นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ ไปชำระคืนหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการสะท้อนความแข็งแกร่ง และสภาพคล่องทางการเงินของTLUXE  ได้เป็นอย่างดี

“ การที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของ TLUXE  ซึ่งสามารถขายได้หมดเกลี้ยงทั้งล็อต ในช่วงที่ผ่านมานั้น นับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง และความเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้า Geothermal Energy และ พลังงานลม (Wind Energy) ในประเทศญี่ปุ่น โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนาม”  นายชนะชัย กล่าว                  

พร้อมกันนี้ ทาง TLUXE อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 980 ล้านบาท อายุ3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 ให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อหน่วย  โดยมีวัตถุประสงค์จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้และ/หรือตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ โครงการอสังหาริมทรัพย์ทำเลทอง ประเภทคอนโดมิเนียม ณ เมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม

ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าที่จะเตรียมเปิดขายระหว่างในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 นี้ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทางบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเม็ดเงินระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการลงทุน และสามารถต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจของTLUXE ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง