“ฐิติกร” ประกาศออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3 อีก 150 ล้าน รวม 3 ครั้งปีนี้ออกหุ้นกู้รวมแล้ว 820 ล้าน เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงิน ล็อคต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้นตามแผนการดำเนินธุรกิจ มั่นใจพอร์ตเช่าซื้อโต 10% ในปีนี้ตามเป้าหมาย ชี้ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไตรมาส 3 จะปิดไตรมาสด้วยยอดขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากฤดูกาล-พืชผลเกษตรราคาปรับตัวดีขึ้น 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ประจำปี 2560 ลงวันที่ 27 กันยายน  2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 มูลค่า 600 ล้านบาท และได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 มูลค่า 70 ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไปแล้วนั้น  

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561 มูลค่า 150 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่ออกทั้ง 3 ครั้ง มีมูลค่ารวม 820 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทยังมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ ก่อนการประกาศออกหุ้นกู้ครั้งล่าสุดนี้รวม 3,130 ล้านบาท

การออกหุ้นกู้มูลค่า 150 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 150,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายหุ้นละ 1,000 บาท มีอายุ 1 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.0% ต่อปี เสนอขายแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย โดยกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 และครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 

“วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภาวะดอกเบี้ยที่กำลังเป็นขาขึ้น จึงต้องทยอยล็อคต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อควบคุมต้นทุนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ”  นางสาวปฐมา กล่าว

  ขณะเดียวกันในปีนี้ TK ยังคงมีเป้าหมายการเติบโตของลูกหนี้สินเชื่อของกลุ่มไว้ที่ 10% โดยครึ่งปีแรกรายได้เติบโตประมาณ 8% จาก 1,778 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,924 ล้านบาทในปี 2561 

“เชื่อมั่นว่าบริษัท จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย จากการขยายสาขาทั้งในประเทศ และในตลาดต่างประเทศ ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการล็อคต้นทุนทางการเงินด้วยการออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัทใช้มาอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวปฐมา กล่าวด้วยว่า มั่นใจหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเคยเพราะ TK ถือเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดี โดยบริษัทได้รับเครดิตเรตติ้งจากทริสในระดับ A- จึงสามารถออกหุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดี ทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด อีกทั้งผู้ซื้อหุ้นกู้ต่างมีความมั่นใจว่าจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเมื่อครบกำหนด 

ปัจจุบัน TK มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณ 2.51% ต่อปี และสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว ต่อ เงินกู้ระยะสั้น ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 65:35 โดยเงินกู้ส่วนใหญ่ประมาณ 93% เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่  ภายหลังการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 150 ล้านบาทนี้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ TK จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 2.50% ต่อปี 

“สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ Debt Equity Ratio (D/E Ratio) ของ TK ยังต่ำมากคือเพียง 1.20 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ D/E Ratio ของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันที่สูงถึง 6-7 เท่า”

นอกจากนี้ นางสาวปฐมา ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับตลาดรถจักรยานยนต์ว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยในไตรมาส 3 ปีนี้คาดว่าจะปิดไตรมาสด้วยยอดขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรหลักของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีมากกว่า 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่า GDP ในไตรมาส 2 ปีนี้ จะเติบโตชลอลงเล็กน้อยที่ 4.6% จากไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งอยู่ 4.9% ในช่วงครึ่งปีแรกยอดลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเติบโตขึ้น 3.5% ขณะที่ TK ยังคงเป้าหมายเติบโตปีนี้ไว้ที่ 10%

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,400 คน มีสาขาบริการรวม 91 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือกัมพูชา ลาว เมียนมา ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย