CKP ยิ้มรับหุ้นกู้บริษัทย่อย“ไฟฟ้าน้ำงึม 2”มูลค่า 6,000 ล้านบาทยังฮอตนักลงทุนสถาบันแห่จองเกินกว่า 2 เท่า
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หรือCKPเปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม6,000ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีผู้ลงทุนสถาบันให้ความสนใจและแสดงความจำนงในการลงทุนหุ้นกู้เกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายกว่า2เท่า
ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มี3ชุด คือหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น อายุ3ปี อัตราดอกเบี้ย3.18%ต่อปี จำนวน3,200 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ4ปี อัตราดอกเบี้ย3.44%ต่อปี จำนวน800ล้านบาท และหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นและผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด(Call Option)อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.88%ต่อปีจำนวน2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง3ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ“A แนวโน้มคงที่”จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
“หุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายได้ในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้โครงการที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับสถาบันการเงิน ทำให้สามารถปลดหลักประกันทั้งหมดจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิม ซึ่งบริษัทขอขอบพระคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน จนทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ซึ่งเป็น ครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จอีกครั้ง”นายวรพจน์กล่าว
นอกจากนี้บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม2จำกัดเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) แห่งแรกที่ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ได้ครบ100%สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพ ธุรกิจและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ
นายวรพจน์ กล่าวว่าจากความแข็งแกร่งของบริษัททำให้ทริสเรทติ้งได้คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ“Aแนวโน้มคงที่” และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดอื่นๆที่มีอยู่เดิมทั้งหมดเป็น“A แนวโน้มคงที่”จากเดิมที่ระดับ“A- แนวโน้มคงที่”ซึ่งเป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้โครงการที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งหมดอีกด้วย
บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม2จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)หรือCKPจดทะเบียนใน สปป.ลาวได้รับสัมปทานอายุ 25 ปี ในการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิต 615 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)โดยเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปี 2561ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,961 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน1,462 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ19 และร้อยละ 174 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2560ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,779 ล้านบาท และหนี้สินรวมจำนวน 16,777 ล้านบาท
ข่าวเด่น