กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET เคลื่อนไหวภายในกรอบ 1200-1215 จุด โดยแนวรับทางจิตวิทยาบริเวณ 1190-1200 จุด ยังรองรับได้ เนื่องจากดูมีเม็ดเงินเข้ามาซื้อเมื่อ SET ต่ำกว่า 1200 จุด อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ขาดปัจจัยหนุน และมีความกังวลการแพร่ระบาดระลอกสองของ COVID-19 ในหลายพื้นที่ รวมถึงมาตรการด้านการคลังของสหรัฐที่ยังไม่บรรลุข้อตกลง ทำให้การฟื้นตัวถูกจำกัดที่แนวต้าน 1215 จุด หรือมากกว่านั้นที่ 1223 จุด กลยุทธ์ คงน้ำหนักพอร์ตหลักที่ 50% จากนี้เน้น trading และรอสัญญาณให้ซื้อในพอร์ตหลักจากเราอีกครั้ง ส่วนพอร์ตเก็งกำไรใช้การเล่นรอบด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังมีความผันผวน
ล็อคเป้าลงทุน:
# พอร์ตหลัก wait&see รอสัญญาณซื้อ พอร์ตลงทุนระยะสั้นเน้น Trading ขึ้นขาย-ลงซื้อ ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวใน 3 theme คือ 1) หุ้นคาดกำไร 3Q63 โตเด่น YoY หุ้นใหญ่ แนะนำ BAM TU AP SPALI หุ้นเล็กแนะนำ IIG WICE ZIGA ILINK NOBLE TNP 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นการบริโภคใน 2H63 แนะนำ GLOBAL HMPRO COM7 3) หุ้นที่มีโอกาสถูก Short Covering หาก SET ขึ้นไป 1240-1250 จุด แนะนำ COM7 CPALL GLOBAL WHA
# เก็งกำไรหุ้นยางตามราคายางพาราที่สูงขึ้น NER TRUBB STA STGT
# หลีกเลี่ยงกลุ่มท่องเที่ยวจากความกังวลการแพร่ระบาดรอบ 2, เลี่ยงหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากการเลื่อนเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน, เลี่ยงหุ้นธนาคารหลังรายงานงบจบแล้ว และขายทำกำไรหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ Valuation เริ่มแพง
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปร่วงต่อ ส่วนราคาน้ำมันฟื้นตัวจากเฮอริเคน
DJIA และ S&P500 ปรับลงต่อเป็นวันที่ 2 ยังคงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พุ่งสูงในสหรัฐ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่บรรลุการเจรจา ขณะที่หุ้น Tech หนุน Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลงต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น หนุนจากพายุเฮอริเคน Zeta ในอ่าวเม็กซิโกกระทบต่อการผลิตน้ำมันราว 16% หรือ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน
# ความหวังวัคซีนอาจต้องรอต่อไป หลังเลื่อนประกาศผลทดลอง
โดยจะประกาศในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือน พ.ย. โดยกำลังวิเคราะห์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวที่จะบอกว่าตลาดควรจะตอบรับเชิงบวกหรือลบกับวัคซีน หุ้นแนะนำ theme วัคซีนคือ AOT TOP
#ราคายางพาราสูงสุดในรอบ 3 ปี 8 เดือน
คาดว่าราคายางจะขึ้นไปแตะได้ที่ราคา 90-100 บาท เนื่องจากเกิดน้ำท่วมและฝนตกหนักในจีนตอนใต้และเวียดนาม ส่งผลให้ผลผลิตทั่วโลกลดลง ส่วนประเทศไทย กำลังมีฝนตกผลผลิตออกน้อยกว่าปกติ 10% ขณะที่ตลาดโลก มีความต้องการไม่ต่างจากปี 2562 เป็นปัจจัยบวกต่อ NER TRUBB STA STGT
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้คุณภาพ บมจ.ปตท. (PTT) อายุคงเหลือ 5-7 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA และ หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ (CPALL) อายุคงเหลือ 3-5 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ AA-
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มยานยนต์ – มุมมองระมัดระวัง: risk/reward ลดหลังราคาหุ้นพุ่งแรง
กลุ่มปิโตรเคมี – ผู้ผลิตที่ใช้แนฟทาเป็นวัตถุดิบยังคงน่าสนใจ
HMPRO – 3Q63: กำไรดีกว่าตลาดคาด
ข่าวเด่น