กลยุทธ์การลงทุน:
SET เริ่มเผชิญแรงขายทำกำไร และบริเวณเหนือ 1400 จุด มูลค่าตึงตัว โดยเทรด P/E เกือบ 20 เท่า เมื่ออิงกำไรตลาดปีหน้า ด้านภาพรวม ติดตาม 1389 จุด หากต่ำกว่า จะแสดงถึงการพักฐานโดยมีแนวรับถัดไปที่ 1377 จุด ทั้งนี้ การปรับลงแรงเมื่อวาน และตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับขึ้นได้ ทำให้ SET จะฟื้นตัวได้บ้าง อย่างไรก็ตาม มองกรอบบนจำกัดบริเวณ 1413 และ 1420 จุด ทำให้ในวันนี้คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1389-1420 จุด ส่วนภาพรวมระวังการพักฐาน กลยุทธ์ คงพอร์ตหลักที่ 50% ส่วนพอร์ตเก็งกำไร เน้นขายทำกำไร และหากจะเข้าตลาดช่วงนี้ เลือกซื้อเป็นรายตัว และมีจุด cut เพื่อจำกัดความเสี่ยง
ล็อคเป้าลงทุน:
# หากดัชนีฟื้นตัวขึ้น แนะนำทยอยขาย โดยยังให้คงน้ำหนักพอร์ตหลักที่ 50% และรอให้สัญญาณเพิ่มน้ำหนักลงทุนอีกครั้ง
# พอร์ตเก็งกำไร แนะนำใน 3 theme ดังนี้
1) หุ้นที่คาดฟื้นตัวตามภาพเศรษฐกิจ และเลือกเป็น Top Picks ใน 1Q64 แนะนำ TOP PTTEP HMPRO MINT IP
2) หุ้นใหญ่ที่ได้อานิสงส์จาก Fund Flow ไหลเข้า แนะนำ AOT SCC KBANK PTT CPALL PTTGC
3) หุ้นที่ Valuation ไม่แพงและโมเมนตัมกำไรจะดีขึ้น แนะนำ CPALL BDMS GPSC BAM MTC TNP IP
# หุ้นเก็งกำไร แนะนำ กลุ่มยานยนต์ STANLY ได้ sentiment บวกจากมาตรการรถเก่าแลกใหม่ กลุ่มพลังงาน แนะนำ TOP รวมทั้งหุ้นน้ำมันที่ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวระยะสั้น
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับขึ้นต่อเนื่อง ราคาน้ำมันพุ่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐสดใส DJIA พุ่งทะลุ 30,000 จุด หนุนจากการที่ ปธน.ทรัมป์เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอำนาจให้แก่ว่าที่ ปธน.ไบเดน และการทาบทามเจเน็ต เยลเลน มาเป็น รมว.คลังคนใหม่ หนุนความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสที่อาจได้ใช้ก่อนสิ้นปีนี้ ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่วนราคาน้ำมันพุ่งแรง ได้อานิสงส์เรื่องวัคซีนเช่นกัน
# ศบศ. เตรียมพิจารณามาตรการรถเก่าแลกรถใหม่ 2 ธ.ค. นี้
โดยนำรถอายุ 12 ปีขึ้นไป 1 แสนคัน มาแลกซื้อรถใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะได้สิทธิหักลดหย่อนภาษีฯ ไม่เกินคันละ 1 แสนบาท เรายังมองเป็น sentiment บวกต่อกลุ่มยานยนต์ที่จะมีมาตรการกระตุ้น
# ธุรกิจค้าปลีกประเมินปีนี้ -6% ดีขึ้นจากประเมินก่อนหน้าที่ -7.8%
โดย ผบห.เดอะมอลล์ กรุ๊ป คาดว่าภาพรวมตลาดค้าปลีกไทยในช่วงปลายปีจะดีขึ้นจากแรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐที่ออกมาได้ครอบคลุม ทั้งผู้มีรายได้น้อยและรายได้กลาง-บน ทั้งนี้ เรามองว่าจะกลุ่มค้าปลีกจะค่อยๆฟื้นตามภาพของรายได้ภาคเกษตร เรายังชอบกลุ่มนี้อยู่ แนะนำ HMPRO CPALL BJC
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้คุณภาพ หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) อายุคงเหลือ 4.5 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ "AA-"
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มธนาคาร – สิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ = สินเชื่อหดตัวลง
กลุ่มปิโตรเคมี – ต้นทุนเอทิลีนที่สูงขึ้นผลักดันให้ราคา PE ปรับขึ้น
AOT – 4QFY63: ผลประกอบการแย่กว่าคาดเพราะรายการพิเศษ
BDMS – ขายเงินลงทุนใน BH
UTP – 3Q63 กำไรเติบโตทั้ง YoY และ QoQ แต่มาร์จิ้นเริ่มลดลง
WINNER – กำไรเติบโต YoY ตามคาด...คงแนะนำถือรับเงินปันผล
ข่าวเด่น