กลยุทธ์การลงทุน:
SET จะได้รับ Sentiment เชิงลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศ และปัจจัยลบจากผิดหวังเฟดที่ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม แต่กลับมีความกังวลต่อเศรษฐกิจ รวมถึงดอลลาร์ที่แข็งค่า กระตุ้น fund flow ไหลออก ด้านแนวโน้ม SET มีแนวรับที่ 1492 จุด หากต่ำกว่า จะแสดงถึงสัญญาณพักฐานลงต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1484 จุด ส่วนกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1505-1515 จุด กลยุทธ์ เรายังไม่ bullish ตลาด ดังนั้น พอร์ตหลักให้รอคำแนะนำเข้าซื้อก่อน ส่วนช่วงนี้ให้ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy ในกลุ่มหุ้นที่แนวโน้มกำไรดี หรือมีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว
ล็อคเป้าลงทุน:
# มองว่า SET หากต่ำกว่า 1492 จุด จะพักฐานลงต่อ กรอบบนจำกัดที่ 1505-1515 จุด ระยะสั้น selective buy เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง
# เก็งกำไรใน 3 theme 1) Global Policy Play (EA KCE HANA) 2) Domestic และ Reopen ในประเทศ (CPALL CPN BJC BDMS BCH RJH) 3) 4Q63 Earnings Play (IP IIG WICE SPALI CPF TU TNP)
# แนะนำ CPN (ราคาเป้าหมาย consensus 61.00 บาท) ได้ประโยชน์จากการคลายล็อคมาตรการเข้มงวด และเก็งกำไร BTS (ราคาเป้าหมาย 13.60 บาท
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับลดลง ราคาน้ำมันปรับขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงแรง กดดันจากการรายงานงบที่แย่กว่าคาดของ Boeing และ AMD นอกจากนี้นักลงทุนยังผิดหวังกับจากการที่ Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยและวงเงินซื้อพันธบัตรตามเดิม ด้านตลาดหุ้นยุโรปลดลง ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากสต็อกน้ำมันสหรัฐลดลงสวนทางที่คาด
# ศบค.เตรียมพิจารณาพรุ่งนี้ ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด
โดยจะจัดพื้นที่เสี่ยงใหม่ 5 ระดับ และลดจังหวัดในแต่ละกลุ่ม ทั้งยังอนุญาตให้นั่งรับประทานในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม เรามองเป็นบวกต่อ M ZEN AU CPN และเปิดเรียนได้เกือบทุกจังหวัด 1 ก.พ. เรามองบวกต่อ BTS BEM
# ติดตาม สศค. ปรับประมาณการ GDP ปีนี้
จากเดิมที่คาดว่าขยายตัว 4.5% ขณะที่ EIC ปรับประมาณการ GDP ปีนี้ลงเหลือ 2.2% จากเดิม 3.8% จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ต่างประเทศมีแนวโน้มล่าช้ากว่าที่คาด
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้คุณภาพ บมจ.ปตท.(PTTC) อายุคงเหลือ 6 ปี อันดับเรตติ้งหุ้นกู้ AAA และ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) อายุคงเหลือ 3 ปี อันดับเรตติ้งหุ้นกู้ AA
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มขนส่งทางบก – การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ทำให้ฟื้นตัวล่าช้า
IVL – ตั้งเป้าเพิ่ม EBITDA เป็นสองเท่าภายในปี 2566
ข่าวเด่น