กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET ปรับขึ้นได้ ด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลาย หลังประชุมธนาคารกลางต่างๆ ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย และมองเงินเฟ้อเร่งตัวแค่ชั่วคราว รวมถึงผลทดลองเชิงบวกยาเม็ดต้านโควิดของไฟเซอร์ สร้าง Sentiment เชิงบวก โดย SET มีแนวต้านถัดไปที่ 1630 และ 1637 จุด ตามลำดับ ส่วนแนวรับที่คาดเป็นจุดรองรับได้อยู่ที่ 1615-1620 จุด กลยุทธ์การลงทุนใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง
ล็อคเป้าลงทุน:
> พอร์ตหลักเน้นลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และกำไรยังมี momentum ที่ดี เลือก 1) หุ้น domestic Plays ราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองปัจจัยพื้นฐานมากนัก BEM BDMS ADVANC BTS VGI PLANB 2) หุ้นโรงไฟฟ้าที่คาดแนวโน้มกำไรจากการดำเนินงาน 2H64 แข็งแกร่ง GULF BGRIM GPSC
> พอร์ตเทรดดิ้ง เก็งกำไรหุ้นที่คาดกำไร 3Q64 ออกมาดีกว่าตลาดคาด และ momentum กำไรในระยะถัดไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น เลือก LH SPALI BCP BEM
> Conviction Call แนะนำ trading หุ้น reopening AOT MINT หลังสหรัฐและไทยเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน หนุนการเดินทางท่องเที่ยวและจำนวนเที่ยวบินมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรง
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้น หนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ต.ค. ดีกว่าคาด และอัตราว่างงาน ต.ค. ลดลงเกินกว่าคาด สร้างความคาดหวัง ศก. ฟื้นตัว รวมทั้งแรงหนุนจากยาต้านโควิด-19 ของ Pfizer ลดการเสียชีวิตได้ถึง 89% ด้านตลาดหุ้นยุโรปบวกเล็กน้อย ส่วนราคาน้ำมันขึ้นแรงหลัง OPEC+ ไม่เพิ่มกำลังการผลิตตามสหรัฐร้องขอ
# เงินเฟ้อ ต.ค. เพิ่ม 2.38% จากราคาน้ำมันพุ่ง คาดทั้งปีเฉลี่ย 1%
โดย สนค. ระบุแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลืออีก 2 เดือนของปีนี้ จะยังคงเป็นขาขึ้นแต่คงไม่สูงเท่าเดือน ต.ค. นี้ ปัจจัยจากราคาน้ำมันที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น กระทบต้นทุนการผลิตสินค้า บริการ การขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้ถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะ stagflation อย่างไรก็ตาม การประชุม กนง. 10 พ.ย. นี้ คาดคณะกรรมการฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ตามเดิม
# สัปดาห์นี้ติดตามโค้งสุดท้ายการประกาศงบ 3Q64
โดยหุ้นที่เราคาดว่ากำไรโตทั้ง YoY, QoQ คือ TOP (+283%YoY +29%QoQ) BDMS (+8%YoY +34%QoQ) ACE (+3%YoY +15%QoQ) MINT (+68%YoY +54%QoQ) BCH (+408%YoY +83%QoQ) ส่วนหุ้นอื่นๆ ที่ consensus คาดกำไรโตทั้ง YoY, QoQ เช่น GULF CHG RJH
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นต่างประเทศ Procter & Gamble (PG) มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และการขยายไลน์สินค้าอย่างต่อเนื่องและขยายตลาดไปยังตลาดใหม่มากขึ้น สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน Net D/E อยู่ที่ 0.4x
บทวิเคราะห์วันนี้
GGC – 3Q64: กำไรเติบโตแข็งแกร่งตามคาด
GPSC – 3Q64: กำไรลดลง; ต่ำกว่าคาด
IVL – 3Q64: กำไรแข็งแกร่ง; สูงกว่าคาด
.jpg)
ข่าวเด่น