กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1575-1600 จุด โดย Sentiment ลบ หลังสหรัฐพบผู้ติดเชื้อ Omicron รายแรกแล้ว สร้างความกังวล และติดตามสถานการณ์ในประเทศ หากพบผู้ติดเชื้อ จะเป็นปัจจัยกดดันดัชนี ทำให้มองกรอบบนยังจำกัด ส่วนกรอบล่าง หากต่ำกว่า 1575 จุด จะเป็นสัญญาณลบ และมีแนวรับถัดไปที่ 1555 จุด กลยุทธ์ ใช้บริเวณ 1530 จุด แบ่งซื้อสะสมในสัดส่วน 25% ในกลุ่ม Global Reopening ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายคาดว่าราคาจะฟื้นตัวได้ดี
ล็อคเป้าลงทุน:
> กลยุทธ์การลงทุน ยังคงแนะนำขาย/ลดพอร์ต เพื่อหลีกเลี่ยง Global Risk ทั้งโควิดกลายพันธุ์ Omicron และประธานเฟดส่งสัญญาณยุติ QE เร็วกว่าคาด โดยเฉพาะ 1) หุ้น Global และ Domestic Reopening อาทิ MINT ERW CENTEL AOT AAV BA TU BEM BTS BTSGIF และ 2) หุ้นที่ราคาปรับขึ้นมาแรงกว่า Pre-COVID มากแล้ว อาทิ COM7 SYNEX CPW ICHI DOHOME
> ทั้งนี้เรามองรอจังหวะซื้อกลับหรือเพิ่มน้ำหนักพอร์ตหลักเป็น 25% ภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1) SET ลงมาแนวรับบริเวณ 1530 จุด 2) ทราบประสิทธิผลเชิงบวกชัดเจนของวัคซีนในการป้องกัน Omicron หรือ 3) เกิด Panic จากพบผู้ติดเชื้อ Omicron ในไทย
> Weekly Theme : เลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากความกังวลสถานการณ์แพร่ระบาดของ Omicron แนะนำ STGT STA XO BCH CHG
> Daily Focus : Short TOP และ PTTGC คาดได้รับผลกระทบเชิงลบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนสูงหลังกังวลการแพร่ระบาดไวรัส Omicron
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐร่วง ยุโรปฟื้นตัว ราคาน้ำมันปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาปิดลบ จากแรงเทขายหลัง CDC ยืนยันพบผู้ติดเชื้อ Omicron เป็นรายแรกในสหรัฐ ด้านตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัว ส่วนราคาน้ำมันร่วงลง นลท.จับตาการประชุม OPEC+ ในวันนี้ ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาด
# ระมัดระวังความผันผวนในตลาดหุ้น-ราคาน้ำมันในวันนี้
ประเด็นกดดันยังคงเป็นการแพร่ระบาดของ Omicron หลังสหรัฐพบผู้ติดเชื้อรายแรก ส่วนไทยนั้นมีผู้เดินทางจากแอฟริกาตอนใต้เข้าไทยผ่านโครงการแซนด์บ็อกซ์ และยังอยู่ในประเทศ 252 คน ซึ่งต้องติดตามผลตรวจหลังจากนี้ ส่วนการประชุม OPEC+ คาดอาจระงับการเพิ่มกำลังการผลิต 4 แสนบาร์เรล/วันในเดือน ม.ค. 65 โดยรวมน่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นและราคาน้ำมันในวันนี้มีความผันผวนสูง
# คาดการณ์หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H65
เราใช้ข้อมูลถึง 30 พ.ย. 64 และนำเกณฑ์ใหม่ที่ ตลท. จะใช้ในรอบนี้ คือ ไม่นำมูลค่าการซื้อขายของหุ้นในเดือนที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายฯ มาพิจารณา ได้รายชื่อหุ้นที่เข้า SET50 คือ AWC BANPU HANA TIDLOR และหุ้นที่หลุด SET50 คือ AOT BJC DELTA STA ส่วนหุ้นที่เข้า SET100 คือ AWC BLA BPP EPG KEX RCL SIRI STARK TIDLOR TTA และหุ้นที่หลุด SET100 คือ AAV AOT BJC DELTA JAS NRF PRM PSL PTL TKN
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้ตลาดรองที่น่าสนใจ
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) อายุคงเหลือ 7 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ระดับ "AA-"
บทวิเคราะห์วันนี้
AOT – ขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลืออีก 1 ปี
PTTEP – แผน 5 ปีฉบับใหม่สะท้อนมุมมองเชิงบวก
.jpg)
ข่าวเด่น