กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET ปรับตัวขึ้นได้ โดยมีปัจจัยหนุนจากความหวังการจบสงครามรัสเซีย-ยูเครน หลังการเจรจาสันติภาพของทั้งสองมีความคืบหน้า สร้างภาวะตลาดแบบ Risk-on โดยตลาดหุ้นฟื้นตัวเด่น ส่วนดอลลาร์ และทองคำปรับลงแรง ด้าน SET มีแนวต้านที่ 1650 และ 1666 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1620-1628 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่คาดฟื้นตัวได้ดีและได้รับผลกระทบต้นทุนพลังงานจำกัด
ล็อคเป้าลงทุน:
> แม้สงครามในยูเครนยังไม่ยุติ แต่ตลาดเริ่มกลับมามีความคาดหวังเชิงบวกหลังการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้า ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ Selective Buy ในหุ้นที่คาดฟื้นตัวได้ดีและได้รับผลกระทบจำกัดจากต้นทุนพลังงานที่ปรับขึ้นแรง
> Core Portfolio : คงน้ำหนักพอร์ตไว้ที่ 50% โดย Let Profit Run สำหรับหุ้นที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตดี มีผลกระทบจำกัดจากปัจจัยภายนอกอย่าง KBANK AMATA LH GULF ADVANC ONEE
> Weekly Portfolio : เก็งกำไรไม่เกิน 25% นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและมองสถานการณ์ในยูเครนใกล้ยุติ แนะนำเก็งกำไรในหุ้นที่คาดฟื้นตัวได้ดี DELTA MINT GULF AMATA KBANK IVL นักลงทุนที่พิจารณาปัจจัยพื้นฐานระยะกลาง หาจังหวะเข้าซื้อหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น/มี Pricing Power สูง BDMS BJC ADVANC CPALL
> ขณะที่แนะนำเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนหรือลดน้ำหนักการถือครองลง สำหรับหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยฯ (เกิน 5%) จากต้นทุนพลังงานที่ปรับขึ้นแรง อย่าง KEX AAV EPG SCCC STANLY BGRIM DCC SCC GPSC CBG SCGP OSP
> Daily Focus : แนะนำ KBANK คาดได้อานิสงส์จาก Bond Yield สหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ +1.94% อีกทั้งปี 65 กำไรยังฟื้นตัวได้ดีและเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้ง และ PSL ได้อานิสงส์ดัชนี BDI +8.76%DoD ปรับขึ้นเป็นวันที 4 สู่ระดับ 2,558 จุด สูงสุดในรอบ 3 เดือน ค่าระวางเรือมีโมเมนตัมปรับขึ้น หลังการปิดน่านฟ้าของรัสเซียทำให้ค่าขนส่งทางอากาศพุ่งขึ้นแรง
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปฟื้นตัว ราคาน้ำมันร่วงลงหนัก
ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวแรง หลังรัสเซีย-ยูเครนประกาศหยุดยิงชั่วคราว โดยวันนี้จะมีการเจรจาระหว่าง รมว.ตปท. ของรัสเซียและยูเครน ปูทางไปสู่การเจรจาสันติภาพรอบใหม่อีกครั้ง ด้านตลาดหุ้นยุโรปฟื้นแรงสุดในรอบ 2 ปี ส่วนราคาน้ำมันปรับลงหนักหลังขึ้นมาแรง
# กพอ. คาดสถานการณ์ยูเครนยังไม่กระทบลงทุนใน EEC
คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มองว่าการสู้รับระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน EEC โครงการต่างๆ ทั้ง 5G ยานยนต์ไฟฟ้า ยังเดินหน้าตามแผนเป้าหมายที่วางไว้ ที่ 4 แสนลบ. แต่กังวลสถานการณ์โควิดมีผลกระทบต่อจำนวน นทท. ปีนี้อาจไม่ถึงเป้า 6 ล้านคน
# ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ. ลดต่อเนื่อง กังวลเงินเฟ้อพุ่งสูง
ม.หอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ. ลดลงต่อเนื่องจาก ม.ค. และเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ 5 เดือน กดดันจากยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนพุ่งสูง อีกทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก หากยืดเยื้ออาจดันเงินเฟ้อทั้งปีขึ้นไปที่ 4.5-5.5%
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้ตลาดรองที่น่าสนใจ CPALL หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อายุคงเหลือประมาณ 4 ปี อันดับ เครดิตหุ้นกู้ระดับ “A+” เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และ BJC หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อายุคงเหลือประมาณ 5 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ระดับ “A” เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มอาหาร – มีความกังวลระยะสั้นเกี่ยวกับต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น
ข่าวเด่น