.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -18.97 จุด เงินเฟ้อในปท.สูงกว่าคาด, กังวลศก.ถดถอย SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1539-69 ปรับลงแรง 2 วันติด หลังเงินเฟ้อในปท. +7.7% สูงกว่าตลาดคาด และวิตกศก.โลกเสี่ยงถดถอย ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ในปท.ต้องเฝ้าระวังจากจำนวนผู้ติดเชื้อส่อแววสูงขึ้น ด้านบาทอ่อนค่าแตะ 35.9 บ./$ ต่างชาติขายสุทธิ 3.02 พันลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 2,325 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน ดอลล์แข็ง, น้ำมันดิ่งเหวหลุด 100$ วิตกศก.ถดถอย หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ก.ค.) ซื้อขายผันผวน โดยหุ้นยุโรปดิ่งแรงเกือบ -3% กังวลเหตุประท้วงของคนงานน้ำมันและก๊าซของนอร์เวย์จะซ้ำเติมวิกฤติพลังงานและศก.ในยุโรป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ดิ่งลงไปราว 2% ในช่วงแรกก่อนฟื้นตัวปิดบวกเล็กน้อยในช่วงหลังจากแรงซื้อคืนหุ้นเทคโนโลยี หลัง 10Y US Bond Yield ปรับลงแตะ 2.80% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ตลาดให้น้ำหนักมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะศก.ถดถอย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงเกือบ 9$ หรือ -8.2% ปิดต่ำกว่า 100$/bbl ครั้งแรกนับตั้งแต่ 10 พ.ค. ถูกกดดันจากความกังวลศก.และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า มอง SET มีแนวโน้มผันผวน คาดกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีจะกดดันตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่ดิ่งลงแรง ขณะที่บาทอ่อนค่าจากเงินดอลลาร์ฯ แข็ง ยังกดดันกระแสเงินทุนตปท.เป็นลบอยู่ แต่ SET ที่เข้าใกล้เขต Oversold อาจกระตุ้นแรงเก็งกำไรระยะสั้นในช่วงปรับลงหวังรีบาวด์เทคนิค แนวรับ 1530-35, 1510-20 แนวต้าน 1550, 1560
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้นแนะ Wait & See , พอร์ตลงทุน รอย่อทยอยสะสม
ระยะสั้นแนะ Wait & See รอจังหวะซื้อเป็นกลยุทธ์หลัก โดยหาก SET ปรับตัวลงมาที่โซน 1500-1520 น่าเสี่ยงซื้อเพื่อเทรดดิ้งเป็นรอบ หรือแนะนำซื้อตามหาก SET ฟื้นตัวขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1560 ขึ้นไป เพื่อหวังรีบาวด์ทางเทคนิคระยะสั้น / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BEM – คาดกำไร 2Q22F เบื้องต้นอยู่ที่ 766 ลบ. โต 2 เท่า YoY และ 128% QoQ จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้ใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้าเป็นสำคัญ รวมทั้งจะมีการรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วม, มองแนวโน้มครึ่งปีหลังยังดีต่อเนื่องจากการผ่อนคลายของศบค.และการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ, เรามองมีภาษีดีสุดในการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม, เป้าพื้นฐาน 10.4 บ. / หุ้นได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับลงจากกังวลศก. กลุ่มโรงไฟฟ้า EGCO, BGRIM, GULF, GPSC กลุ่มสาธารณูปโภค-ขนส่งมวลชน BEM, BTSGIF, TFFIF / ราคาน้ำมันดิ่งลงแรง มองเป็นบรรยากาศเชิงบวกต่อหุ้นที่ผลประกอบการมีความอ่อนไหวสูงกับราคาน้ำมัน เช่น สายการบิน ปูน วัสดุก่อสร้าง – AAV, BA, SCC, SCGP / ผู้ติดเชื้อภายในปท.ที่ส่อแววสูงขึ้นในระยะสั้น เป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มรพ. BDMS, BCH, BH / IAA Survey คาดเป้า SET สิ้นปีนี้ที่ 1646 จุด ลดลง 101 จุดจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 1,747 จุด หุ้นเด่นที่เห็นตรงกัน คือ BBL, BEM, CPN, KBANK / Top Picks ครึ่งปีหลัง Big Cap - BBL, BDMS, BEM, IVL, MAKRO, MINT Mid to Small Cap - AEONTS, AP, CENTEL, CK, SAPPE, SMPC / หุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน AGRI & FOOD : CPF, GFPT, SAPPE, TU, TWPC / ETRON : KCE / อื่นๆ : SMPC / หุ้นรับดบ.ขาขึ้น BBL, KBANK, SCB / หุ้น Re-opening ที่เบื้องต้นคาดงบ Q2 ออกมาดี ชอบ BDMS, BEM, BTSGIF, CPALL, CRC, MAJOR, MAKRO / หุ้น Defensive Value ที่ลงทุนได้ทั้งระยะสั้น-กลาง – ADVANC, DCC, BDMS, EGCO
หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CENTEL, JWD / หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BDMS, BEM, BTSGIF, INTUCH, KBANK, SMPC
ข่าวเด่น