คาด SET เกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคได้บ้าง หลังฟื้นตัวจากแนวรับบริเวณ 1530 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนียังขาดปัจจัยบวกสนับสนุน ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยยังกดดันดัชนี ทำให้การฟื้นตัว กรอบบนยังถูกจำกัดบริเวณ 1550-1560 จุด ด้านแนวรับอยู่ที่ 1530 และ 1520 จุดตามลำดับ
ประเด็นสำคัญ
• รายงานการประชุม Fed ระบุ คกก. มีความเห็นว่าการขึ้น ด.บ. เพื่อสกัดเงินเฟ้อมีความเหมาะสมแม้เสี่ยงทำให้ศก.ถดถอยก็ตาม
• Dollar Index สูงสุดในรอบ 20 ปี ขณะที่เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง โดยวันนี้ติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน มิ.ย. ของสหรัฐ
• ททท.เตรียมเสนอ ศบศ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า นทท.และวีซ่าหน้าด่าน รวมทั้งขยายเวลาพำนักเป็น 45 วันถึง 31 ธ.ค. 65 หนุนกลุ่มท่องเที่ยว
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูง และอย่าเพิ่งคาดหวังการฟื้นตัวที่เร็วแรง เพราะนอกจากขาดปัจจัยหนุนแล้ว ภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่สดใส มีแรงกดดันจากเฟดส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัว เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้ความเสี่ยงเกิดเศรษฐกิจถดถอยมีเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในหุ้นที่ปลอดภัยที่มีคุณภาพดี และ/หรือ มีปัจจัยบวกเฉพาะ
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนสูงจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย มุมมองการลงทุนจึงยังเป็นไปอย่างระมัดระวังและต้องเลือกกลุ่มลงทุนมากขึ้น แนะนำเน้นหุ้นปลอดภัยที่มีคุณภาพดี และ/หรือ มีปัจจัยบวกเฉพาะ ดังนี้
1) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไรเติบโตดี และได้ประโยชน์จากตลาดตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อหรือเศรษฐกิจเติบโตดี เลือก OSP CBG CPF GFPT SAT VNG BH
2) หุ้นพลังงานซึ่ง 2Q65 คาดกำไรยังเติบโตเด่น จากราคาน้ำมันและค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มตลาดพลังงานที่ยังตึงตัว เลือก BCP PTTEP
3) หุ้นธนาคารซึ่งคาดพรีวิวงบ 2Q65 กำไรเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ อีกทั้งได้อานิสงส์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น เลือก KBANK BBL
Daily Focus
MINT 2Q65 คาดกำไรปกติที่ 1.4 พันลบ. ฟื้นตัวจากขาดทุนปกติใน 2Q64 และ 1Q65 หนุนจากธุรกิจโรงแรมในยุโรป ส่วน 2H65 คาดผลประกอบการปรับขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการเดินทางที่ค้างจากช่วงก่อนหน้าในยุโรป การกลับมาเปิดปท.ของไทย และจีนคลายข้อจำกัด
BLA ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ช่วงสั้นมองราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้ดี เนื่องจากล่าสุด Bond Yield 10 ปีของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวมาอยู่ทึ่ระดับ 2.93% (12.3bps) อีกทั้งตั้งแต่ 2Q65กำไรยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ
ข่าวเด่น