.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.41 จุด ขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว
SET แกว่งไซด์เวย์ +/- ในกรอบแคบ 1588-97 บรรยากาศการลงทุนโดยรวมถูกถ่วงด้วย Bond Yields ที่ปรับตัวขึ้น และเผชิญแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว อย่างไรก็ดีมีแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่คาดหวังว่างบจะออกมาดีตามกลุ่มแบงก์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.47 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 6,190 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกขึ้น ลุ้นทะลุ 1600 คาดหวัง FED ชะลอการเร่งขึ้นดบ.หุ้นโลกเมื่อวาน (24 ต.ค.) ปรับขึ้นแรง 2 วันติด คาดหวัง FED อาจชะลอการขึ้นดบ. หลังตัวเลข PMI สหรัฐฯ เบื้องต้นใน ต.ค. ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการแย่กว่าคาดและอยู่ในภาวะหดตัว (ต่ำกว่าระดับ 50 จุด) นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากชัยชนะของนายริชิ ซูนัค ได้เป็นนายกฯ คนใหม่ของอังกฤษ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบเล็กน้อย 47 เซนต์ หรือ -0.6% ปิดที่ 84.58 $/bbl หลังจีนเปิดเผยยอดนำเข้าน้ำมันดิบชะลอตัวลง มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบระดับ 1600 ตาม Sentiment บวกจากหุ้นโลก คาดหวัง FED อาจชะลอการเร่งขึ้นดบ. ซึ่งจะต้องติดตามตัวเลขเบื้องต้น GDP Q3 และ PCE สหรัฐฯ เดือน ก.ย. ใน 27 ต.ค.และ 28 ต.ค.ตามลำดับ (GDP ตลาดคาด +2.3% ขณะที่ PCE ตลาดคาดที่ +6.3% YoY และ +0.3% MoM) แนวรับ 1585-90 แนวต้าน 1595-1600, 1610 อนึ่ง ARIP ติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ตั้งแต่ 25 ต.ค. - 11 พ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้นแนะลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1600 หากยืนได้ภาพแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆ เล็งเป้าถัดไปที่บริเวณ 1620-30 และขยับ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1575-80 / พอร์ตลงทุน แนะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง ยังมองภาพการลงทุนในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าในเชิงบวกจากศก.ที่ฟื้นตัวเร่งขึ้นและการเลือกตั้ง 1H23
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick AU – แนวโน้มกำไร 3Q22F-4Q22F คาดจะเติบโตได้ YoY และ QoQ จากการกลับมานั่งทานในร้านได้ตามปกติหลังโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น ขณะที่ปัจจัยฤดูกาลและการขยายสาขาที่ส่วนใหญ่เข้ามาใน Q4 ปีนี้ จะเห็นผลที่ชัดเจนในปีหน้า, เราคาดกำไรจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 36% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 12 บ. / รัฐเล็งกระตุ้นการบริโภคปลายปีนี้ – BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า มองเป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP รวมทั้ง SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ และหุ้น Top pick ในกลุ่มนี้ของเรา คือ MTC, TIDLOR / หุ้นเก็งงบออกมาดี BANK - BBL, SCB / NON-BANK YoY & QoQ - BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA, TU / YoY - CRC, LH / หุ้นพื้นฐานดีลงหนักรอบนี้มีโอกาสรีบาวด์ ชอบ BAM, CPALL, MINT / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, MEGA, SAPPE, TU, PRM, THCOM / นทท.ต่างชาติ ก.ย. ทะลุ 1 ล้านคน 3 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks การลงทุน 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BEM, SPALI / หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC, PIMO
.jpg)
ข่าวเด่น