.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.20 จุด ขายทำกำไรหุ้น DELTA กดดันดัชนี
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1593-1604 เปิดสูง-ปิดต่ำ ช่วงแรกขยับขึ้นตามทิศทางหุ้นโลกอานิสงส์ Bond Yields และเงินดอลลาร์ฯ ปรับลง กระตุ้นราคาสินทรัพย์เสี่ยง แต่หลังจากนั้นมีแรงขายทำกำไร โดยเฉพาะหุ้น DELTA -9.3% กดดันดัชนีสูงถึง -6.2 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 848 ลบ. 4 วันติด และ Long S50 Futures 14,953 สัญญา 6 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ น้ำมันสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์, เก็งงบ Q3 หุ้นโลกเมื่อวาน (26 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ (ยกเว้นหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ร่วงหลังการประกาศผลประกอบการที่แย่กว่าคาดของ Alphabet และ Meta Platforms) ขานรับธ.กลางแคนาดาขึ้นดบ. +50 bps เป็น 3.75% น้อยกว่าตลาดคาดที่ +75 bps สร้างความหวังว่าธ.กลางสำคัญๆ อื่น ๆ จะเริ่มชะลอการเร่งขึ้นดบ. โดยเฉพาะ FED หลังข้อมูลศก.สหรัฐฯ ส่งสัญญาณอ่อนแอลงกว่าคาด ทำให้ 10Y US Bond Yield ปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วันติด มาอยู่ที่ระดับ 4.0% และ US Dollar Index ปรับตัวลงสู่ 109 จุด ต่ำสุดในรอบมากกว่า 1 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงขึ้น +2.59$ หรือ +3% ปิดที่ 87.91 $/bbl จากเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มอง SET อยู่ในแนวโน้มการแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ การปรับตัวลงของ Bond Yields และเงินดอลลาร์ฯ ยังเป็นบวกต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ SET Index ร่วงเมื่อวาน เป็นเพราะผลกระทบจากหุ้น DELTA ทำให้ภาพตลาดโดยรวมถูกบิดเบือนไป นอกจากนี้เชื่อว่ายังมีแรงซื้อเก็งกำไรงบ Q3 ของ Real Sector ต่อเนื่อง วันนี้ติดตามประชุม ECB และ GDP Q3 ของสหรัฐฯ แนวรับ 1593-95 แนวต้าน 1605, 1610
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้า SET ถัดไปขึ้นทดสอบบริเวณ 1620-30 และแนะนำปรับขยับ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1575-80 / พอร์ตลงทุน แนะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว-ถือทนแกว่งข้ามปี
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SISB – คาดกำไร 3Q22F ทำสถิติใหม่ที่ 90 ลบ. +95% YoY และ +15% QoQ จากจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งในปท.และต่างชาติ, มองแนวโน้มกำไร 4Q22F จะขึ้นทำสถิติใหม่อีก จาก 1) การปรับค่าเทอมขึ้น 5% เริ่มตั้งแต่ ส.ค. เป็นต้นมา 2) จำนวนนักเรียนที่ขึ้นมาที่ 3,080 คน ดีกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ที่ 2,750 คน, เรายังคงแนะนำ “ซื้อ”, ปรับเป้าพื้นฐานไปเป็นปีหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 23.4 บ. / รัฐเล็งกระตุ้นการบริโภคปลายปีนี้ – BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า มองเป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP รวมทั้ง SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ / หุ้นเก็งงบออกมาดี YoY & QoQ – AU, BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA, TU / YoY - CRC, LH / หุ้นพื้นฐานดีลงหนักรอบนี้มีโอกาสรีบาวด์ ชอบ BAM, CPALL, MINT / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, MEGA, SAPPE, TU, PRM, THCOM / นทท.ต่างชาติ ก.ย. ทะลุ 1 ล้านคน 3 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks ลงทุน 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BEM, SPALI / หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC, PIMO
.jpg)
ข่าวเด่น